我认为是逻辑变了,从2018年这两年b2c的占比没有增长,可能说明电商品牌化程度已经足够高了,b2c对于c2c的替代带来的行业总体快速增长结束了,未来几年代运营行业增速会和总体线上零售增速趋同,增速持续下滑,我认为代运营行业已经进入中低速增长时代(15%左右),从成长期逐渐过渡到成熟区,个股间走势和估值可能会分化。最近正好在研究代运营,这是我目前粗略的认知。
这三家上市之后,大家就开始讨论哪种模式哪些客户哪些服务的领域的好一些,其实我觉得不管是代销(零售)还是代运营,不管是化妆品还是母婴保健品,未来两三年都会有不错的增长。
一是因为跨行业来看线上的渗透率还是处于高增长的阶段。二是某些细分领域的竞争趋于白热化,比如化妆品,那么以后品牌商和代运营服务商分工会越来越明确,品牌商就专业做品牌,代运营就专业做运营。
目前几家公司主营的品类有些重叠互为竞争关系,比如丽人丽妆、若羽臣、壹网壹创和杭州悠可主营品类(之一)都是美妆。对品牌客户来说,这是好事,有更多的选择就有了议价空间,但我想以后的发展可能是每家各有侧重,比如丽人丽妆专注美妆以韩国品牌为主,壹网壹创则以欧美和国内品牌为主,或者是同一个客户旗下不同的品牌给不同的代运营商,一线高端给一家,二线中端给另一家。
品类的扩展应该是这些代运营商的另一个大方向,目前的几家里,宝尊电商涉及的品类算是最多的,但有些品类还有待继续开发,比如宠物食品?
$丽人丽妆(SH605136)$ $壹网壹创(SZ300792)$ $若羽臣(SZ003010)$
我认为是逻辑变了,从2018年这两年b2c的占比没有增长,可能说明电商品牌化程度已经足够高了,b2c对于c2c的替代带来的行业总体快速增长结束了,未来几年代运营行业增速会和总体线上零售增速趋同,增速持续下滑,我认为代运营行业已经进入中低速增长时代(15%左右),从成长期逐渐过渡到成熟区,个股间走势和估值可能会分化。最近正好在研究代运营,这是我目前粗略的认知。
化妆品单价高利润高,购买周期长粘性好,竞争也激烈
母婴类单价低周期短,这个品类应该走场景式套餐产品,提高单价
货品厂家与委托代运营怎样收费方式?
歌力思有个百秋,服装领域。
宠物食品自营做就行了,估计不需要代运营。
上市3个里面,我准备投若玉城,母婴方面。