$云铝股份(SZ000807)$ 电解铝行业纳入碳交易市场准备工作已经历时小半年，按年初政府工作报告提出的时间是年底前完成碳交易扩容，十一是个重要节点。纳入前后，板块估值会有提升。根据不同的免费额度发放方案，云铝相对其他铝企会有300元到500元的相对收益。
最近铝价下跌，板块重心下行，但云...
思而后行2024
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他的全部讨论
$云铝股份(SZ000807)$ 铝价跌到与一季度均价持平了。氧化铝单吨上涨了500元。与一季相比，按单吨盈利，天山持平，中铝略增，云铝因电费成本减少每吨增加五六百。行业整体盈利不如二季，板块估值回调是个问题。
$卫星化学(SZ002648)$ 早盘买了点儿，很奇怪早盘为什么下跌？卫星70%的业绩靠C2，二季度C2一半产能检修，影响了近两个月的产能，相当于C2总产能在二季度受影响30%了，本以为二季业绩会小幅下滑的。
$卫星化学(SZ002648)$ 看了下，二季大检修情况下，这业绩是真心不错
$云铝股份(SZ000807)$ 跌破13，买点儿。电价较六月份又降六分，相较二季度平均电价降了一毛，这块成本减了1300。
$卫星化学(SZ002648)$ C3产业链产品价格最近下降不少，哪位知道是成本的原因还是供需关系的原因？
$洁美科技(SZ002859)$ 出了点儿，还是一层仓
$卫星化学(SZ002648)$ 二季度检修影响有点儿大？
$洁美科技(SZ002859)$ 二季果然是七千来万，正常，二季不仅高端研发烧钱，中端研发也进入收尾期，二者叠加研发费用影响利润还是挺大的。好的一点是上半年是烧钱大头，下半年会逐季减少了。
另外离型膜短期对业绩拖累不止体现在研发这块。比如广东新建的离型膜产线二季转固，但认证需要三季完成...
$洁美科技(SZ002859)$ 19以下慢慢买了一层仓，小套。
周末仔细看了一下公司，还是挺有意思的。
公司产品是有一定技术含量，毕竟是应用在电子元件生产过程中，但不能说多高。公司真正的护城河是他所拥有的客户基础。
十年前公司还只是依靠外购电子原纸进行后加工的纸带工厂，年利润不到...
$洁美科技(SZ002859)$ 离型膜低端，中端已被三星，村田批准使用，上半年均已从小批量试用进入小批量使用，下半年会逐渐放量，进入中批量使用，按流程年底或明年初有望进入大批量使用。在离型膜中，中端产品占总需求的一半。
公司正在送样测试高端产品，今年针对高端的研发费用增加会拖累一部分...
$洁美科技(SZ002859)$ 18.8以下，再买点儿
$洁美科技(SZ002859)$ 主要原料纸浆在稳定下调
$洁美科技(SZ002859)$ 公司这几年为了发展离型膜还是付出很多的，每年为此至少拖累了公司利润几千万到上亿不等。
若不发展离型膜，公司依靠载带产品稳固的利基市场，每年可稳赚两三个亿，年头好还能上个四五亿，躺赢。可是上限也就到这儿了。
方总不满足于此，于是开始了艰辛的离型膜之旅...
$洁美科技(SZ002859)$ 近日洁美价格又下来了，观察一下。
公司经营方面最核心的一个是稼动率，这几个月公司讲都是八成左右，但逐步向好，产能扩大的情况下仍保持小幅提升。
另一个是离型膜放量进度。主要是日韩大客户方面。三星从年初小批量使用（实际就为试用，量很小），三月份开始小批...
$上证指数(SH000001)$ 本来就弱，科创50再吸金，只能往下走了
$云铝股份(SZ000807)$ 可能都在躲二季报呢吧。二季报环比确实很难有惊喜，环比与其他几个相比会差很多。虽然三季会是最强的一季。传说中的耐心资本？至少云铝里没有。
仓位不重，先留着吧。
$云铝股份(SZ000807)$ 碳交易已试运行两年，目前只有电力一个行业。电解铝今年下半年成为继电力行业后第二个纳入碳交易的品种已逐渐明确，对整个行业的估值都会有提升。当年试运行前传的几个备选行业都曾大涨，结果是电力。
今年政府工作报告提到要在年内实现碳交易范围的扩大。
三月份环...
$云铝股份(SZ000807)$ 14以下多补了些。六月份云铝吨电费成本比前五个月下降800元左右，三季度吨电费成本还能再降800多元，并且产量会达到最高。
这两天相较别的铝股超跌至少三个点以上，与基本面无关。与天山相比，云铝前五个月单吨盈利能落后五六百元，但六月份已能赶上天山，三季更是铝股中...