凭雨听风

众望布艺跃入最高景气期

没有见到比较靠谱的研报跟踪，我搓一个吧。
先说结论，今年9月以来，公司已度过最痛苦的阶段，跃入上市以来最高景气期，但还未到巅峰。
众望的原材料成本占主要产品的成本比重约60%-70%，而目主要原材料DTY 和POY处于上市以来价格最低阶段，可以预见会给企业第四季度带来不错的利润。而所...

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$众望布艺(SH605003)$ 观察几年了 目前油价下跌使得成本下跌 美元升值美国房地产向好促进收入提升 叠加明年翻倍产能建成 可逆市而为 已建仓

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个人不认为大盘能站稳3500点 暂时清仓A股 买入纳指避险

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$兴发集团(SH600141)$ 别等华为mate70了, 它快充最多5c, 现实比那些小作文可要夸张多了。目前黑磷负极的专利数据是30秒充满，2000次循环后仍维持330mAh/g的比容量，眼光放长。

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兴发8月的出口数据强劲修复 创了24个月新高$兴发集团(SH600141)$

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根据山大最新的研究，BP-GDYO负极在高倍率容量和长循环稳定性方面表现出色，经过1000个循环后，比容量仍高达602.6 mAh g−1。 这意味着车用磷碳负极理论上已经可以可行。$兴发集团(SH600141)$

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$兴发集团(SH600141)$ 最近在炒飞行汽车 飞行汽车的碳纤维用量不小 对二甲基亚砜的需求拉动应该远大于风电

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提前知道的早跑了

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$兴发集团(SH600141)$ 兴发进入反弹期了，冒个泡。个人认为目前兴发的困境主要是指标帽造成的，最明显的一项是收入指标，比如为了凑收入，贸易收入比重占比太高，尾大不掉，应当把更多销售力量放在高附加值产品的推广上去。第二项是资产负债率指标，有50%的指标限制在，无法提供更多的融资支持，而...

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室温超导我看了一段时间了，大家不炒磷，是因为磷占比小，扒了一下超导材料LK-99分子式，是Pb_{10-x}Cu_{x}(PO4)6O3 （如果错了纠正我哈），x是因为铜替代铅的量是多少未知
如果铜铅55分，那么LK-99总分子量1900克/mol 磷185克/mol 1molLK-99中磷占比差不多10%
如果铜铅19分（因为说的是少...

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注意一下这条暗线 兴发集团-中创新航-小鹏汽车

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上次发了个比较乐观的草甘膦专家纪要，今天盘中收到一篇草甘膦看空的小作文，大家可以对比一下。我持中立态度，保持目前4万多的价格对大家都好。

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兴发集团 50亿元的精草铵膦项目启动 国内最大

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$兴发集团(SH600141)$ 转发一篇专家纪要。近期行业情况：草甘膦是全球最大的农药品种，近年经历了三年的高景气期（21-23年）。各个企业在这个大背景下高负荷生产，设备利用率也达到顶峰。近期，草甘膦价格下滑至低位，部分企业出现亏损的情况。从去年起，企业停产限产的意愿非常强烈，所以过去半年...

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$兴发集团(SH600141)$最近xx平仓导致股价低迷不振，我很久没有提兴发了。但目前天然气价因美国钻机数量下降而大幅反弹看涨，且预计上涨可持续，天然气价格与ida草甘膦成本高度关联，当前价位坚定看多兴发！

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$贝特瑞(BJ835185)$ 补充一下，19号分红2个亿后，也会有“巨额”再投资净流入，目前的成交量太小了。

兴发集团：电池材料研发进展（二）

两个月前写过兴发集团：电池材料研发进展，短短2个月后，又有了不错的进展。
1.黑磷负极与某客户的合作确定：
黑磷的高理论比容量 (2596 mAh/g)、高电子电导率(300 S/cm)和低锂离子扩散势垒(0.08 eV)使其成为唯一突破10C超快充的锂离子电池负极...

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$商汤-W(00020)$ 发布会说的很全了（链接放在后面），文生图可以实现用户端的训练功能比较超预期，当然MJ也具备喂图功能，这给我的启发很大，意味着文生图模型可以获取大量的增量私域数据，不断迭代模型，进化速度将超过难以获取私域数据的自然语言模型。进一步看，未来大模型的私域数据获取不再是...

阿里巴巴：通义大模型体验（多图警告）

虽然阿里要到4月11号才开通义大模型发布会，但是4月6号就已经对通义的AI作画（文本生成图像）模型做了更新。我用MidJourney V5（MJ V5目前是全球标杆）的生成结果和这版阿里大模型PK一下，看看通义大模型目前达到了何种水平。
欲扬先抑，阿里通义大模型在手部处理上不够，这是Midjourney V4及...

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记录一下持仓和看好逻辑，目前持有五家公司，分别是兴发集团，海天瑞声，商汤，兆龙互连，潍柴动力。兴发 潍柴和兆龙看好的的逻辑是一样的，即高毛利产品占比上升：兴发的新材料，潍柴的大缸径发动机，兆龙的专业电缆。潍柴将推出的氨发动机和兴发今年要上的的电子墨水，都很值得期待。海天的数据...