记录一下持仓和看好逻辑，目前持有五家公司，分别是兴发集团，海天瑞声，商汤，兆龙互连，潍柴动力。兴发 潍柴和兆龙看好的的逻辑是一样的，即高毛利产品占比上升：兴发的新材料，潍柴的大缸径发动机，兆龙的专业电缆。潍柴将推出的氨发动机和兴发今年要上的的电子墨水，都很值得期待。海天的数据处理能力在以gpt为主的prompt模型下将长期景气，也会体现到利润上。商汤的强项是视觉方面，看点在智能驾驶场景应用端，用AGI替代AI快速落地，短期内关注4月10号推出的大模型，号称可以接近midjourney v5的水平，如果真的可太厉害了。