凭雨听风

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兵无常势 水无常形

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$兴发集团(SH600141)$ 最近在炒飞行汽车 飞行汽车的碳纤维用量不小 对二甲基亚砜的需求拉动应该远大于风电

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提前知道的早跑了

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$兴发集团(SH600141)$ 兴发进入反弹期了,冒个泡。个人认为目前兴发的困境主要是指标帽造成的,最明显的一项是收入指标,比如为了凑收入,贸易收入比重占比太高,尾大不掉,应当把更多销售力量放在高附加值产品的推广上去。第二项是资产负债率指标,有50%的指标限制在,无法提供更多的融资支持,而...

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室温超导我看了一段时间了,大家不炒磷,是因为磷占比小,扒了一下超导材料LK-99分子式,是Pb_{10-x}Cu_{x}(PO4)6O3 (如果错了纠正我哈),x是因为铜替代铅的量是多少未知
如果铜铅55分,那么LK-99总分子量1900克/mol 磷185克/mol 1molLK-99中磷占比差不多10%
如果铜铅19分(因为说的是少...

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注意一下这条暗线 兴发集团-中创新航-小鹏汽车

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上次发了个比较乐观的草甘膦专家纪要,今天盘中收到一篇草甘膦看空的小作文,大家可以对比一下。我持中立态度,保持目前4万多的价格对大家都好。

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兴发集团 50亿元的精草铵膦项目启动 国内最大

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$兴发集团(SH600141)$ 转发一篇专家纪要。近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年...

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$兴发集团(SH600141)$最近xx平仓导致股价低迷不振,我很久没有提兴发了。但目前天然气价因美国钻机数量下降而大幅反弹看涨,且预计上涨可持续,天然气价格与ida草甘膦成本高度关联,当前价位坚定看多兴发!

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$贝特瑞(BJ835185)$ 补充一下,19号分红2个亿后,也会有“巨额”再投资净流入,目前的成交量太小了。

兴发集团:电池材料研发进展(二)

两个月前写过兴发集团:电池材料研发进展,短短2个月后,又有了不错的进展。
1.黑磷负极与某客户的合作确定:
黑磷的高理论比容量 (2596 mAh/g)、高电子电导率(300 S/cm)和低锂离子扩散势垒(0.08 eV)使其成为唯一突破10C超快充的锂离子电池负极...

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$商汤-W(00020)$ 发布会说的很全了(链接放在后面),文生图可以实现用户端的训练功能比较超预期,当然MJ也具备喂图功能,这给我的启发很大,意味着文生图模型可以获取大量的增量私域数据,不断迭代模型,进化速度将超过难以获取私域数据的自然语言模型。进一步看,未来大模型的私域数据获取不再是...

阿里巴巴:通义大模型体验(多图警告)

虽然阿里要到4月11号才开通义大模型发布会,但是4月6号就已经对通义的AI作画(文本生成图像)模型做了更新。我用MidJourney V5(MJ V5目前是全球标杆)的生成结果和这版阿里大模型PK一下,看看通义大模型目前达到了何种水平。
欲扬先抑,阿里通义大模型在手部处理上不够,这是Midjourney V4及...

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记录一下持仓和看好逻辑,目前持有五家公司,分别是兴发集团,海天瑞声,商汤,兆龙互连,潍柴动力。兴发 潍柴和兆龙看好的的逻辑是一样的,即高毛利产品占比上升:兴发的新材料,潍柴的大缸径发动机,兆龙的专业电缆。潍柴将推出的氨发动机和兴发今年要上的的电子墨水,都很值得期待。海天的数据...

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$商汤-W(00020)$ 商汤这技术看着很可以,期待4月10号发布会的情况。

AIGC的三类商业化模式

AI涉及知识面太广了,以点带面更新一下认知。
AIGC的商业化模式有三类。
第一类是以AIGC为基础能力的商业化模式,通常体现为XaaS订阅服务模式。
XaaS就是“一切即服务”的概念,有SaaS(Software as a Service,软件即服务),PaaS(Platform as a Service,平台即服务)和IaaS(Infra...

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兴发提到的几个黑磷下游空间我最近都估了一遍,氢催化剂由于和贵金属挂钩,只是每年个位吨级消耗,空间不大。医药空间大一些,因为黑磷降解快反而是优点,但是药的验证慢且不确定性高。电池负极更大一些,以前提过。至于黑磷芯片的空间,恕我能力有限,无法估量,以公司未来公告为准。

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大佬说得没错,目前就是几个互联网巨头钱多没处花,借着chatgpt的风, 给未来的产品打广告。而且由于缺乏具体应用场景,算力不会成为壁垒,AIGC靠开源算法存在很大风险,落地可以赚钱很难。目前全产业链范围,我只看好海天瑞声的数据供应壁垒。

兴发集团:股权激励草案为什么无法通过

关于兴发的股权激励草案,我的观点很明确,一定不会通过,后面会有比较实质的修改。
在这之前,先聊聊@李国璋 为什么没有被纳入本次股权激励范围。2020年国资委发了一个178号文,明确指出,“中央和国资委党委管理的中央企业负责人不参加上市公司股权激励",这就是兴发认为@李国璋 不能参...

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$兴发集团(SH600141)$ 外部压力有利于改善企业内部经营,最近e互动回复及时性明显提高了。今天下午的股权激励电话会议也正是大家施加压力的成果,企业内部是有分歧的,小股东亦可以推动企业向好的方向前进。