长毛瘦马

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$西部水泥(02233)$
半年工作总结会上，董事长曹建顺首先作了《尧柏集团2024年半年工作总结报告》，指出在宏观经济下行、行业供需矛盾突出，市场竞争激烈、效益下滑的大背景下，上半年，集团全体干部员工深入贯彻“埋头实干莫空谈 低调务实不张扬”工作总基调，坚持稳字当头、稳中求进、攻坚克...

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回复@卧龙先生爱投资: $西部水泥(02233)$ 在乌干达莫洛托的6000t/d生产线不是交给中铁二十局的吗？2023年9月开工建的，怎么又和运机签了一个6000t/d的总包？//@卧龙先生爱投资:回复@7X24快讯:西部水泥在乌干达的项目由运机独家承包，总金额9亿，主要包括水泥生产线和智能输送机系统，我的理解输送...

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埃塞俄比亚国家水泥厂刚交付接收了100台重卡，又新签了100台重卡。$西部水泥(02233)$ 为了莱米非洲之星在准备运力。 查看图片

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长期来看，好的决策一定会带来投资收益，然而在短期内，当好的决策无法带来投资收益时，我们必须忍耐。
《投资最重要的事》——霍华德·马克斯

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$西部水泥(02233)$
2024年第一季度，非洲前三大水泥生产商都继续录得增长，三家总收入2023年同比+31%，2024Q1同比+85%，2024Q1占到2023年总收入的36%。
其中丹格特水泥2023年总收入同比+36.4%，2024Q1同比+101%。
BUA水泥2023年总收入同比+27%，2024Q1同比+52%。
拉法基2023年总...

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回复@Z大大: 去年中材在同一个州还签约开建了一个Berenta厂，号称日产2.3wt水泥，比Lemi万吨线还猛。照这么搞很快埃塞要从短缺搞成过剩了。感觉公司还是应该先好好挣前几年免税期的景气超额利润，先拿回真金白银有了结果，再考虑继续扩张占地盘的事。现在这样步子迈太大了，非要卷成乌兹别克斯坦这...

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回复@Z大大: 但是确实激进过了点，非洲之星一期还没见着回头钱，二期都又开始了。本身一期就能满足埃塞一半需求了，这么搞下去景气周期全在建厂。非洲几个水泥产能饱和的国家人均GDP都在2000美元之上，西控布局的几个国家大多500-800美元，基本都在1000美元以下，2025年投产的产能就要进入非洲前5...

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回复@看好股市的新人: 长期的投机市场环境让里面的人大部分变成了趋势投资，以前成长股一跌到25倍附近资金就开始进场炒作，所以大A常年估值居高不下。这下遇到百年大变局直接打破模式傻眼了。//@看好股市的新人:回复@看好股市的新人:只能说这个市场，90%以上的投资者不知道什么是估值，也不懂应该...

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回复@梁宏: 梁大师不来配点$西部水泥(02233)$ ？妥妥的产能出海第一股。//@梁宏:回复@梁宏:去年时候讲过，今年再次提。今天下午我去某券商策略会圆桌还是会提。
港股不少高息股还是便宜，股息率依然吸引。
目前大背景下，国内在降息环境中，海外也来到了转降的转折点，加拿大已经转向。

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回复@长毛瘦马: 埃塞俄比亚政府宣布，该国经济有望在7月8日开始的埃塞俄比亚2023/2024财年实现预计7.9%的增长率。
据国家附属法纳广播公司周一报道，埃塞俄比亚计划与发展部长菲特姆·阿塞法表示，本财年前九个月该国农业、工业和服务业的表现表明该目标是可以实现的。
阿塞法强调了各个经...

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说是112早上5点出数据不太好。之前预期也打得很满。创新药太难了。

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我说句不好听的，雪球上有几个做T的1.2元左右卖了西部水泥的都等着9毛钱接回来，正常人自己想想可能吗？在2月，3月港股风雨飘摇极其不确定的环境里，股市定价都是低估的，叠加当时年报大雷，西部水泥股价也就勉强在0.95元-0.99元徘徊了几下，你们觉得这波逆势翻倍行情进来的几亿主力资金会比你们傻...

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我看的是顶背离后的正常技术性调整，无非是遇到大盘大跌叠加一些非洲负面因素让调整更剧烈一些。

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回复@有空看看球A: 技术面恒生指数走的非常强，日线依托5日线不停向上突破，月线已经4根阳线直指23年初的高点21000-22000点区间，这里阻力会比较大一点，如果振荡突破22000这轮牛市力度就有点大了。//@有空看看球A:回复@长毛瘦马:不敢想太多，先收复去年的22000点再看吧

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政府下场收房，今天港股地产，水泥暴涨，非洲水泥的国内产能也可以啊，为什么涨不过海螺和华新

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据内部人透露最近这行生意差的不行。

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上周五信达回本后赚了3个点卖了想加仓非洲水泥，结果没成交。今天一早就开砸，顺利在1.19接了，没想到接到了最低点。恒生指数上周小作文大涨后，今天上午盘中完成调整还是很强的，短周期指标看可能有点超涨，但是月线看刚出坑而已。这时候不要为了一点蝇头小利丢掉筹码，牛市比的就是仓位。

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最近港股通里代表性的高股息股走得特别强，市场盛传取消红利税的小作文，让人浮想联翩。

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中美关系维度上看，从特朗普挑起中美贸易战进攻开始，美从战略进攻阶段，到后面相持，俄乌战争更让美资因为合规原因和俄股前车之鉴纷纷远离港股，资金流出叠加印花税之类的神助攻让恒生指数迎来了几年的熊市，估值不断下移刷新下限，直到估值低到遍地是黄金，吸引了大量价投资金坚守高股息。
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