| 发布于: | 雪球 | 回复：10 | 喜欢：7 |
我担心因素一是动力单子很多都是关联交易，有一个集团内部博弈的问题。另外产能的话韩国还是老大，日本的占比也很大，三国鼎立。还有钢价不能大幅上涨 其占材料比造船还大。
如果集团有意偏袒哪个，哪个就更占优。按照以前来看是不会偏袒的，上一轮周期就是发动机利润率是随着船厂利润率涨跌的，重组后应该也不会吧，总感觉没这个必要。钢价的问题完全不用担心，只要供不应求，船价和发动机价是可以在高钢价的基础上保持较高的利润率的。船周期较长，上行周期钢价波动难免，但只要供不应求，利润率是一直上扬的，这个规律在很多制造业的周期行业都适用。
希望后续造船单量能持续，进一步推高船价和发动机价格。现在看动力的订单似乎没有造船厂排的那么满，完工周期要更短，好像动力在这个阶段比造船厂更需要订单量来进一步推高价格。造船厂单已经排到三四年后了，即使这三四年按照行业低谷期的接单量算，总单量也不会低。
从22年、23年柴油机功率来看，同比增幅与船舶完工量的同比增幅是相当的，所以产能提升是确实存在的；关于市占率，这里本来也没有考虑有提高；第4点你是对的，我说习惯了，感谢指正。