你比那个所谓大V1980靠谱,我认为旧船更新和环保替代这两个大逻辑,至少会持续4-5年以上。
这张图比较清晰地支撑了本散关于本轮新造船见顶信号3的论点。按年计,今年新造船集装箱船的双燃料船型总量将保持稳定,而其比例确实是略超80%。
$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
这几年所谓的新能源船舶订单,大多是LNG/fuel双能源,LNG只是过渡性能源,不少船东都还在观望,今年甲醇和液氨订单逐渐增多了,这波新能源船舶的潜在需求持续时间可能会比较长。
不理解你所说的“新能源船占比达到80%以上”是什么意思?如果说占订单中的80%,那也不能说明下订单接近尾声。如果说占全部运力中的80%,那还早着呢!新能源集装箱船目前也没到达全部运力的80%啊。
截至目前今年双燃料集装箱船新船订单共计107艘130万TEU,已经超过了2021全年双燃料船订单总量,相当于2022年全年总量的70%左右。今年前10个月双燃料集装箱船占新船订单的84%。
这张图比较清晰地支撑了本散关于本轮新造船见顶信号3的论点。按年计,今年新造船集装箱船的双燃料船型总量将保持稳定,而其比例确实是略超80%。
$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
景气上行期不猜顶,景气下行期不猜底,行业专家都不敢断言的事情,投资者没必要断言
股价都没有走出主升浪,谈何结束,坚定看好明年造船的股价
从基本面上看这轮造船行情,不会出现爆发式增长,各国船厂也理性了很多,船东因为考虑到可能出现的全球经济衰退也没有出现挤兑式下单,利润释放周期延长,我觉得才是这轮行情的特点。
从技术面上看,船舶股票散户波段性太强,筹码太过松散,其实不利于拉升,短期走不出行情的情况下,我其实不建议上融。
是否考虑把运价也纳入周期的参考呢,如果运价下跌,航运公司可能也没有动力新增产能,对订单应该也是有影响的
lz不错的思考,不过新能源替代如果逐渐进行,股价的走势就会不够流畅,对于持股体验来说是非常糟糕的。
还有个疑问,lz说,按照箱船从开始订单潮到新能源船占比达到80%以上持续时间超过2年类推。。。这个2年可以这样直接推?
具体到相关标的,期待你的分享!