dream815

关注:2
粉丝:3
自选:42
组合:0

他的全部讨论

回复@英敏的加薪小武士: 我也希望是小作文，但是英伟达股价在高位却也是事实，现在大家都是在刀尖上跳舞，股价更像是逆水行舟不进则退。看一季报能否大超预期吧//@英敏的加薪小武士:回复@dream815:你说的没毛病，但还有一种可能就是这是fake news [大笑] 类似于大A的小作文

讨论

回复@套住再研究: 你该想想英伟达现在的股价对应的市场预期。
但凡不超预期就是暴跌，英伟达自3月8日以来已经震荡2个月了，期间连纳斯达克指数都没跑过，对于现在的股价而言，停止老款采购已经算不及预期了。//@套住再研究:回复@dream815:这个就是产业的区别，锂和光伏是国内垄断，产能大国，...

讨论

回复@rexxy: 按你这逻辑亚马逊大可再等一年有更好的芯片，这跟你换显卡一样，你着急换就会买，不着急就等下一代。blackwell架构芯片最早供货不可能早于七月，市场对英伟达业绩估算可是包括亚马逊采购h100到新芯片出了为止，这样一算预期就有差距。对股价来说就是有损害的，当然我希望这是个假消息/...

讨论

回复@套住再研究: 股价看的是预期，供不应求的时候股价上行阶段，到快要供求平衡的时候股价就会下行。锂矿40-50w的时候股价就过巅峰，60w的时候股价腰斩。
何况台积电扩产现在是为了gb200，英伟达1000美元的预期是定价在英伟达芯片超高溢价率的前提上的，当科技巨头都能等的时候你还指望英伟达...

讨论

回复@套住再研究: 你是真看不懂吗？你要是急需某样产品就会不计代价去买，但是不再急需的时候就会等更好的产品，这就已经说明亚马逊训练推理大模型的ai算力已经够了，所以亚马逊敢等。gb200更多的是为了未来储备的算力懂吗？
我也不想解读利空，我拿的票也是英伟达产业链的票。
但事实就是...

讨论

回复@套住再研究: 你在想什么，算力要是不够，亚马逊就不会停止采购h100，亚马逊并不缺钱。尤其在ai高速发展期间，停止采购3个月如果算力短缺亚马逊就会落后谷歌微软等科技巨头。
何况gb200亚马逊自信等就说明亚马逊能拿到自己想要的份额，这侧面也反应除了gb200供应完全是满足科技公司需求的...

讨论

回复@套住再研究: 已经算是比较大利空了，已经说明科技公司算力军备竞赛不再紧迫，亚马逊未来三个月都不要h100，英伟达三季度业绩就下修。再者亚马逊愿意等gb200就说明gb200他不用排队也能拿到想要的份额。英伟达芯片的紧俏程度已经从需要排队拿到随时可以拿到了。//@套住再研究:回复@蒙蒙的小鼠:...

讨论

这个消息透露出来的是接来下3个月亚马逊都不在采购hopper芯片，侧面反应出了科技巨头对算力需求不再紧迫，转而等待更具性价比的blackwell架构的gb200。

讨论

回复@AI大道CPO新易宝剑: 回调也得有契机。
5月55英伟达业绩预期和接下来下个月cpi才是窗口期。
何况ai这个月基本原地踏步//@AI大道CPO新易宝剑:回复@AI大道CPO新易宝剑:不是不看好光模块，大盘2600-3200 反弹600点大一浪，历史上牛市回撤百分之50也是常态，本轮回调至少破3100！！我有点...

讨论

回复@啊哈哈ahh: [滴汗] 那得美国真的禁了药明康德才行。现在我对药明康德的看法就是如果外部环境不发生变化，就只能跟着医药大盘趋势走，而且属于偏弱势。君子不立危墙下是对的，高新发展就是例子//@啊哈哈ahh:回复@dream815:够便宜就可以。现在再来个半价

讨论

回复@玉玊_V: 订单做不过来就不可能降毛利。//@玉玊_V:回复@玉玊_V:$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
1,因为既做上游也做中游，所以利润率都远高于中际跟新易盛；
2,因为深度绑定了北美大厂（主要是NV），所以订单做不过来；
就这两点注定了，天孚必须是...

讨论

不是差，是这个业绩很一般，美国禁入还在前面压着，业绩没什么增速，这两个叠加药明康德就很难有向上动力。

讨论

看毛利和净利。机构普遍预计宁德今年增长在0-10%之间。扣非18%已经很好了。不过这个业绩已经被预期兑现了。宁德200-250估值应该是稳定的

讨论

开始产能爬坡不可能这么快的，现在产线，年底要是能出6万台就不错了。

讨论

回复@信州韭菜: [滴汗] 苹果考量的是成本，而不是在哪里生产。
迁回大陆可能性很低，何况现在苹果销量下滑，生产线都不能满载，迁回来干嘛，迁回来又不能让苹果销量好起来。
苹果销量下滑根本原因是产品吸引力在下降，地缘政治问题只是其中一部分。//@信州韭菜:回复@陈cgh6x8:甲方爸爸说了...

讨论

像asml这种企业荷兰根本左右不了他们。荷兰如果严重影响asml生意，asml甚至可以离开荷兰。所以中国和荷兰会面没什么价值，主要还是美国搞事情

讨论

人家的意思是我能卖你就卖，但是卖不了就不卖。风险状态必须可控。 asml光刻机能不能卖还真不是荷兰说了算，美国在光刻机里面有很多专利，asml必须遵守，不然就用不了。所以现在最大的问题是中国在半导体产业里面没有核心技术可以钳制美国，但是美国可以钳制asml。