dream815

讨论

回复@AI大道CPO新易宝剑: 回调也得有契机。
5月55英伟达业绩预期和接下来下个月cpi才是窗口期。
何况ai这个月基本原地踏步//@AI大道CPO新易宝剑:回复@AI大道CPO新易宝剑:不是不看好光模块，大盘2600-3200 反弹600点大一浪，历史上牛市回撤百分之50也是常态，本轮回调至少破3100！！ 我有点...

讨论

回复@啊哈哈ahh: 那得美国真的禁了药明康德才行。 现在我对药明康德的看法就是如果外部环境不发生变化，就只能跟着医药大盘趋势走，而且属于偏弱势。 君子不立危墙下是对的，高新发展就是例子//@啊哈哈ahh:回复@dream815:够便宜就可以。现在再来个半价

讨论

回复@玉玊_V: 订单做不过来就不可能降毛利。//@玉玊_V:回复@玉玊_V:$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
1,因为既做上游也做中游，所以利润率都远高于中际跟新易盛；
2,因为深度绑定了北美大厂（主要是NV），所以订单做不过来；
就这两点注定了，天孚必须是...

讨论

不是差，是这个业绩很一般，美国禁入还在前面压着，业绩没什么增速，这两个叠加药明康德就很难有向上动力。

讨论

看毛利和净利。机构普遍预计宁德今年增长在0-10%之间。 扣非18%已经很好了。 不过这个业绩已经被预期兑现了。 宁德200-250估值应该是稳定的

讨论

开始产能爬坡不可能这么快的，现在产线，年底要是能出6万台就不错了。

讨论

回复@信州韭菜: 苹果考量的是成本，而不是在哪里生产。
迁回大陆可能性很低，何况现在苹果销量下滑，生产线都不能满载，迁回来干嘛，迁回来又不能让苹果销量好起来。
苹果销量下滑根本原因是产品吸引力在下降，地缘政治问题只是其中一部分。//@信州韭菜:回复@陈cgh6x8:甲方爸爸说了...

讨论

像asml这种企业荷兰根本左右不了他们。荷兰如果严重影响asml生意，asml甚至可以离开荷兰。所以中国和荷兰会面没什么价值，主要还是美国搞事情

讨论

人家的意思是我能卖你就卖，但是卖不了就不卖。 风险状态必须可控。 asml光刻机能不能卖还真不是荷兰说了算，美国在光刻机里面有很多专利，asml必须遵守，不然就用不了。 所以现在最大的问题是中国在半导体产业里面没有核心技术可以钳制美国，但是美国可以钳制asml。

讨论

小米现在产能大概就五万左右吧。12周大概3个月。锁单应该在2-3万。不过还得看3个月之后后劲如何。

讨论

回复@起手一对A: 目前推测，gjd不会允许大盘砸下3000点。
这次科技股退潮比起去年区别还是很大的，去年中际旭创高位没有经历盘整，这次高位震荡时间很长，股价已经回到2.19日。去年业绩没有兑现，前景不明朗，外加大盘杀的厉害，跌到100。
今年光模块需求增速如果确认，150左右大概率是底...

讨论

基本面没问题，不会跌回130，这个位置已经差不多了，季度末基金调仓最多到明天，4月初还是要回来的。

讨论

回复@起手一对A: 2. 关于GB200的网络架构，在计算光模块比例的时候一定要考虑节点数量（GPU）。比如NVL72，如果只有一个rack就是铜线连接，与DGX H100服务器内部8个GPU之间铜连接一样，如果是两个rack，inter-rack之间如果用光连接，那么比例就是1:4.5；如果超过72颗，256或者576或者更多2000只GPU...

讨论

按你这么说，今天光模块应该是跌停，而不是调整。 你信息源来自于哪里，出处都不说？

讨论

二月普涨你可以随便切，3月板块轮动你追超短没点水平玩不动的。 看你这持仓明显是偏保守的，做超跌能力要比追涨要高很多。真别觉得超跌票性价比高，我去年做了一年超跌亏了15%。 机会到了该追热点就追，该空着就空着。

讨论

工业富联前十大股东占比接近90%，真正流通盘也就700亿左右。 天量换手，看明天表现吧，不能强修复，就只能等一波回调，但是一季度开始业绩会有好转

讨论

宁德今年预期基本已经定了，净利润不负增长就不错了。24年中游锂电价格战比23年还激烈，叠加下游汽车价格战，预期都很低。除非有出清，但是出清不是一年就可以搞定的

讨论

回复@番茄小鳄鱼: 这个世界哪里来这么多确定性事件？不都是且走且看？//@番茄小鳄鱼:回复@dream815:股票是股票，你连ai是第四次工业还模棱两可，我真是敬佩你的世界观

讨论

中际旭创你的看英伟达，股市低估高估都是常态 ，ai如果真如他们所说是第四次工业革命，那么光通信的数据量会暴涨，光模块空间就会打开，现在本质上就没有谁能够百分百肯定，就像当年新能源一样，能走出来就是十倍股，走不出来就打回原形就这么简单，你去探讨数年后的情况毫无意义，宁德十倍的时候...

讨论

基本面问题，宁德业绩今年承压是确定性事情。 超跌反弹空间真不大，我一直以为锂电行业产能出清不会很慢，但是目前看来还没得很。所以别期望宁德大涨，因为你能找到的理由就只有超跌