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1.脱硫净化业务
目前在美国的脱硫业务模式主要是设备租赁,在国内新疆中石油也是这种模式,通常收费模式是按照气体的脱硫立方量来收费。在中东的脱硫业务主要依托美国公司来开展。中亚是总部在接触,中亚的主要是伴生气处于未开采状态,希望海新帮助开采,目前进度会比较慢。
2.欧盟反倾销影响及公司的应对措施
欧盟反倾销不是突然发生的,是从反规避调查开始的,国内各行各业的出口都是反倾销中成长起来的,最后可能的结果是可能会加税,会受到冲击,但是会把加价延伸到下游,估计终端客户会承担加税中大部分损失,公司会承担小部分损失。欧洲市场HVO是有市场缺口(需求)的,公司认为可以通过拓展国外客户应对(之前主要出口到荷兰比利时德国,未来会拓展到北欧国家、法国、日韩、加拿大等国家)。另外,国家能源局陆续出台了国内生物质油试点政策,我们通过国际和国内市场的开拓可以应对。
3.SAF的进展
目前技术上计划是春节前后具备量产能力(催化剂中试已经完成),具体量产进展还要取决于客户的拓展和对应的法律法规的完备程度,目前已经接近完成欧盟SAF组份的检验和认证,一旦认证完成并且和客户洽谈业务成功会首先出口SAF组份。国内的SAF认证要在公司量产并出口到国外之后再启动,国内的认证工作通常需要12个月左右。目前国内SAF的相关标准的国标、税号和相关产业政策法规由民航总局和中航油推动,目前看相关法规推动的速度比较快。
4.HVO的税号和退税问题
目前看HVO统一税号问题应该会解决(相关问题可能会在统一税号后推进)
5.SAF的市场规模
欧盟2025年航煤市场7000万吨,按照2%掺混比例,需要140万吨SAF,中国2025年航煤市场3000万吨,按照2%掺混比例,大概需要60万吨SAF。全球航煤市场3亿吨,随着掺混比例增加,需求巨大。
6.关于公司的绿色化工品
公司会继续聚焦生物质油市场,在高凝HVO生产SAF中副产的石脑油等产品会拓展下游绿色化工客户,充分体现所有产品的价值。目前这还涉及相关产品的出口资质问题。
7.公司明年的计划及主营结构情况
公司2024年主要的方向是SAF方向的拓展,主要是提升现有产品的价值(SAF)和进一步完善产业链,而不是大规模扩产(可能有小规模技改)。在剥离美方之后,短期看主营业务主要大概三部分:1、生物质油三十亿左右,2、催化净化几个亿,3、化工品部分大庆三聚接近十亿左右,随着生物质油中低凝和SAF的销售比例的增加收入会进一步增加。
8.生物质油行业的主要壁垒
技术上壁垒并不高,中石油、中石化和公司都有相关专利,在生物质行业发展前期的壁垒主要靠先发优势和上下游渠道,在充分发展之后主要还是看产品的综合成本。目前国内生物质油行业的体量适合小、特、精企业,对于中石油中石化这些巨头来说太小,公司相对其他民营小厂商具备一定的技术、资金和渠道优势。