其实之前高股息大涨,指数一样大跌,只要消费赛道,尤其是茅台、平安与招行等能顶上,这些板块效应很强,带动超跌赛道板块回暖,指数就问题不大。
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的判断,如果有变化,我在今年6月份做一次更新,如果没有我觉得去年的判断比较合理,目前AI的曝光度,掩盖了商业地产跟银行业爆发危机的担忧,这个问题解决不了,除非把收益率曲线立马拉平,大幅度降息,而这个时候通胀可能就解决不了。
全球最主要的经济体,中美日欧英,只有中国10Y跟2Y的国债收益率还有30BP的差额,其他全部倒挂,这反映出来的问题,绝对不是你看看商品有没有产能可以表达的,就是中国这30BP可能啥时候就没了,而且倒挂对金融系统利润的影响滞后性的表达会逐渐体现出来,鲍威尔很急啊,前美国财长萨默斯还在喊,通胀可能没这么容易控制。
如果你长期看商品,多看几个,你就会感觉的到,全球的工业品价格在变盘的时间点,未来的1-2个季度应该是要体现出来的,这种变盘肯定是宏观上的变化的,行业的小打小闹,级别都不够
全球最主要的经济体,中美日欧英,只有中国10Y跟2Y的国债收益率还有30BP的差额,其他全部倒挂,这反映出来的问题,绝对不是你看看商品有没有产能可以表达的,就是中国这30BP可能啥时候就没了,而且倒挂对金融系统利润的影响滞后性的表达会逐渐体现出来,鲍威尔很急啊,前美国财长萨默斯还在喊,通胀可能没这么容易控制。
如果你长期看商品,多看几个,你就会感觉的到,全球的工业品价格在变盘的时间点,未来的1-2个季度应该是要体现出来的,这种变盘肯定是宏观上的变化的,行业的小打小闹,级别都不够
应该是中美股票共振调整,调整结束后,第一个起来的还会是黄金 $山东黄金(SH600547)$ $赤峰黄金(SH600988)$ $紫金矿业(SH601899)$
付鹏说全要素生产率的提升能够化解高利率的压力
貔貅兄,不聊一下铝嘛?
高利率就是控制高通胀的,所以通胀马上就下来了。
黄金看到多少
商业地产,地区性银行,个人住房贷款…总要有个出口。
按老美的经验,恒大之后应该就可以收割了。
没想到这边不按套路出牌,还能挺。