其实，弄明白目前的困境就知道zzj表述的内涵了！当前最核心的困难就是煤炭供需紧张，煤电亏损，电价又不敢随便涨。拉闸限电又会影响经济GDP。
所以，运动式减碳主要指各地压缩的煤炭产能。煤炭的能源中流砥柱作用会被加强和重视。但煤炭增产不是短期能解决的，煤价将长期保持高位，煤炭股会迎来一波超长的牛市。
钢铁电解铝压减产能目前看并没有什么不好，钢价涨还能乘机取消出口退税，推高美国通胀。所以钢铁电解铝去产能会继续。在满足国内基本需求的前提下，提高出口价格和利润。
至于光伏风电，那毫无疑问会持续最大力度的推进，所谓先立后破，立就是要发展新能源，这点不会松懈。

先立：要加快建设光伏风电、新能车等新能源，“新”要首先立得起来

后破：应逐步减少化石传统能源，但不能搞成运动式的，“旧”的还是得慢慢破除

结论：很明确，新能源还是要大干快上，先立起来再说！所以特别强调“加快发展新能源汽车”，加快出台碳达峰规划等等

不知道这个理解对吗？

内蒙38座露天煤矿火线复产，就能说明问题了。运动减碳不能影响到大宗商品的有效供应。

对光伏风电偏利空，对成熟稳的煤电偏利好，什么是运动式减碳就是激进的一窝蜂式的方式，工业和生活都保障不了用电，吃饭成问题了还谈什么环保？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉第一财经，“先立后破”是指：先把减碳的基础设施做好，在保证经济平稳运行的基础上，才能开始去煤减碳。具体来说，包括新能源系统、电力体制改革、碳排放权交易等多方面工作。

让我想起来北京之前的煤改气

煤炭价格涨，然后都要限电了，这就影响的太多了，毕竟是个2030碳达峰，没说2021碳达峰；
2，发现苗头有点不对，先灭个火，毕竟还要在经济下滑时候稳住，长期目标也不能影响当前经济发展；
3，对新能车不一定有特别大影响，光伏估计也不一定会，煤炭钢铁不好说，毕竟是纠正运动式减，但没说不减，那可能是放缓进一步强压的动作，但已经出台的不太会收回；

运动式减碳的解读就是把减碳当成一种政治运动，相关部门或地方当成政绩或者任务而不顾实际经济变化、国际形势变化盲目减碳，反而起到负面效果的这种做法。从层次上来说，减碳是中长期的一种全局规划，从短期来看在减碳的实施过程中要考虑短期输入性通胀对制造业、就业、民生的影响。甚至可能还有如何对外输出通胀等。如何实施在中短期达成平衡，使政策平滑减少大起大落甚至起后矛盾等。所以当下对纠正运动式减碳来讲，估计短期减碳政策会步伐放缓，政策力度降低。但长期来讲大势不变。结合当前国际环境和经济局势来说，光伏、风电、估计短期会放缓节奏（成本上升太快和储能配套不足），利好个别钢种，煤炭。对新能源汽车应该影响比较中性

主要暗指整县光伏。内行的人都明白这个点。有点过了。

至于说政策的影响，长期的供给侧改，减碳都不会有变化，长期利好我觉的是确定的，而且地方国资委看这次减碳，是减出了利润的后面是有利益驱动的，在中央层面，减碳对外是与美国进行制度竞争的政治正确，轻易不会动摇，对内倒逼中下游产业升级，提高企业技术竞争力还是有一定依据的（同理于汇率改革）所以方向不会变，至于中短期景气度，我觉得要分开看，新能源汽车就产业来说如果正常的话应该要调整，但是站在当下这个经济可能变脸，基建房地产不能动的环境里，容忍度可能会高一点，政策喊话就个人看还是温和的，而且中美欧三方都在这个点发力，要过热也是大家一起过热，断没有中国先撤的道理，煤炭，钢铁，铝，三者国内产量占主导，短期产能立刻释放会有一些，但是你说能加到多少，我觉得持谨慎意见，更多的是要担心经济变衰退的时候，需求的实际降低，造成的短期景气下降，其中煤炭其实需求最刚性但政策最不友好，护城河反而最高，中期不用太担心，钢铁上游在人不在我，其实就是别人手里的蚂蚱，作为一个制造业，业绩好坏更多的是看上游脸色，反正下游已经没戏了，囧，所以政策影响其实不大，就是听个响，电解铝上游过剩，自己说话硬气，而且之前的规划相对也比较细致，突然减碳放松，产能扩大可能确实会有，不过超红线太多貌似也不现实。中期看中性吧，短期，特别是股市来说，就一个字，跌，市场刚刚杀红眼，都还没有稳下来，肯定有人要逃，有人要搞事，短期看难！

不用猜了，新华社有平均主要是传统行业减产太厉害，导致大宗商品价格涨太快了

周一看股价就知道了，周末两天机构也能琢磨出来了

碳中和步子跨的太大了，造成煤炭光伏上游涨价太厉害，影响下游，国务院7月要求提升电价也是为了保证电厂发电平稳运行，短时间看是利好煤炭，略微利空钢价，中长期看放慢脚步等待技术进步才有利于新能源长期发展

防左。防止把孩子和洗澡水一起倒掉。$宝钢股份(SH600019)$
插个笑话：
全网都是吴亦凡，我还以为他得金牌了呢。
原来拿了淫牌。