求真悟道2023

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$腾讯控股(00700)$ 不太行

接着说国轩吧

跟踪国轩比较久了，中间断过，有种一日不见如隔三秋的感觉。一路看过来，从来都是骂的多，看好的少。但从企业角度看，国轩从2019年7900人到现在2.3万人，增速近3倍，营收增速6倍，这个成长速度是大部分企业都做不到的。 这个形势下，能继续招聘的企业已经不多了，从BOSS看，国轩招聘岗位138个。其...

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$国轩高科(SZ002074)$ 今天有暴雨，那就接着说国轩吧。跟踪国轩比较久了，中间断过，有种一日不见如隔三秋的感觉。一路看过来，从来都是骂的多，看好的少。但从企业角度看，国轩从2019年7900人到现在2.3万人，增速近3倍，营收增速6倍，这个成长速度是大部分企业都做不到的。
这个形势下，能继...

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$国轩高科(SZ002074)$ 都在说经济不好，但是亲戚换车的逻辑似乎有两个
1.油电混动比油车费用便宜
2.车便宜，又特意在活动时候买的
3.原来的油车，十几万买的，开了五年，可以卖到三四万，再换的成本进一步下降
所以，怎么说呢，说消费不好，但是刚性需求还在，朋友的话说，只要没...

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海通预测：储能需求补欠账，改善电池需求。2023年国内的光伏装机增速快，导致相应配储需求增加，储能并网增速快，总计并网46GWh，yoy+182%。我们预计2024年由于集中式光伏增速有限，配储需求增长有限，2024年储能装机或达87GWh，yoy+87%，出货量预计在156GWh，yoy+69%。$宁德时代(SZ300750)$ $国轩...

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回复@锁股千年富: 好久没上来了，茅台这不就说跌就跌了//@锁股千年富:回复@求真悟道2023:那你怎么解释茅台片仔癀业绩还在增长

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回复@锁股千年富: 你行你上//@锁股千年富:回复@求真悟道2023:谁告诉你的中产消费不行了。

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回复@小猪1020: 你认为茅台的下跌是因为啥？//@小猪1020:回复@卫书房:这种担心就跟：国家要w了一样，茅台没人喝了一样。让他们去意淫吧

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回复@lyuulyu: 量呢？//@lyuulyu:回复@求真悟道2023:无所谓，中产不消费一样赚钱，后面还会涨价

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有效果，跟家人用过，除了贵没毛病，但是看长期消费的话，难，我是不买了，各类资产都在缩水

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$片仔癀(SH600436)$ 挺危险的，中产消费都不行了，后劲靠啥支撑

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回复@人川水小土: 。那买在高点了//@人川水小土:回复@求真悟道2023:15快的本，怎么赚。

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$宋城演艺(SZ300144)$ 虽然不温不火，但是不跌就是赚

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$亿嘉和(SH603666)$ 以前吹太狠了，以后肯定不会暴利了

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他的持股都是明牌，都在十大股东里，现在严监管，空割的逻辑不太成立，不怕被处罚吗

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八方之前是在高端市场，主要是出口欧洲那边，现在欧洲经济没恢复所以对八方有影响，整车厂做大单品可以，如果是高端的，销量有限，还得靠外援，八方的优势在于高端品的研发优势和产品经验。

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回复@最忌神棍: 按照这个逻辑，我需要割的太多了//@最忌神棍:回复@求真悟道2023:一个月过去了，估计你已经割肉了

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有全文截图吗

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$*ST恒宇(SZ300965)$ 公司市值16亿，净资产12亿，无长期负债，无杠杆经营，现金+理财超过5亿。直升飞机显示器市场一家独大，做Jun工产品，未来市场还可以拓展至固定翼飞机、无人机、地面、舰船等领域。
逻辑：轻资产+技术+一家独大市场+拓宽产品应用边界

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$*ST恒宇(SZ300965)$ 做jun品好处是，客户有极高的稳定性，因为涉及供应商要可靠、品质要稳定、技术要过关，所以验证周期很长，轻易不会被更换。
恒宇的问题在于，虽然在Jun用上直升机里，市占率基本一家独大，但是客户集中度比较高，业务集中，所以调价对总体营收的影响就显得非常明显了。但...