2015年11月12日，恒大收购香港万通大厦，总建筑面积32090.9平方米，楼高94.85米，共26层，出租率百分之百，交易总价为102亿元人民币，每平米的价格在30多万。以上海陆家嘴地区现在的金融地位来看，估15万一平米不多吧？28万平方就值420亿，这地方的住宅都卖到多少钱了？20万每平也有了吧？给地产估价还真不能用市盈率，超一线城市住宅的出租收益率鲜有高于2%的，那么市盈率都在五六十倍以上。

我这两天仔细的看了看金茂的财报，相对于一些低估值的房企，比如合景，美的，奥园，甚至碧桂园，他们在利息资本化方面和经营性物业重估方面的力度都不小，大多是百分之百的利息资本化，重估也动不动几亿十几亿的，如果金茂把利息全部资本化，利润大概增加二十亿左右，也就是19年八十亿以上利润，何九十港币，目前的市盈率7倍多，如果物业重估再狠点，估计可以到六倍，似乎就不贵了！地产股的估值真的很难说

影响当期利润，也影响市盈率

數學？

利息资本化多少只影响结算节奏。

我这两天仔细的看了看金茂的财报，相对于一些低估值的房企，比如合景，美的，奥园，甚至碧桂园，他们在利息资本化方面和经营性物业重估方面的力度都不小，大多是百分之百的利息资本化，重估也动不动几亿十几亿的，如果金茂把利息全部资本化，利润大概增加二十亿左右，也就是19年八十亿以上利润，何九十港币，目前的市盈率7倍多，如果物业重估再狠点，估计可以到六倍，似乎就不贵了！地产股的估值真的很难说

金茂估值已经很高了，只能说你给金茂酒店的估值太离谱，这时代不缺地标，地标盈利不行照样卖不出高价。

一年利润3亿，186亿卖，估值60倍，这价格还买家遍布全球？你不看看金茂才多少市值，按这价格，金茂只有四个金茂酒店不到。$中国金茂(00817)$

内房混的，心态得好。

悲剧了，还会跌

里子都完蛋鸟

金茂今天加到爽，直接干到半仓。