何惑金

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我刚刚关注了股票$名创优品(MNSO)$，当前价 $29.64。

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22年11月，meta价格88.09，市值220B。
23年9月，价格305，市值760B。
22年11月埋头到沙当一只鸵鸟。争取下一次恐慌，不低头，向前看。

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$VinFast Auto(VFS)$

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我刚刚关注了股票$TH International(THCH)$，当前价 $5.27。

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关于特斯拉的销售成本：
1. 很多人认为特斯拉销售成本是恒定而不变的，其实不然，特斯拉的优势在于三点：持续的销量增长，以及多渠道策略，或许这个星球上最好的供应链人才。
2. 在工厂方面，只有奥斯汀和柏林还在持续peak capex。随着产能提高，单位成本会持续降低。
3. 新工厂对于当...

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第一个2万目标达成了，看23年财务表现。$理想汽车(LI)$ //@何惑金: 翻译一下：12月目标2万+交付；23年开始持续每季度产生净利润//@姜汉哲: 李想：“理想L8即将开始交付，十月的大量生产相关准备也是为了理想L8而展开的，确保每个城市有足够多的展车和试驾车。理想L9和理想L8共同满足30-50万价位的...

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来自24家卖方机构的特斯拉销量预测，这几家机构还是比较大的。
-22Q4的预期consensus是41.7万，这个数据比之前下降了不少，也是可能更贴合最近销量疲软的实际的。
-23年预期184万，约40%增速，感觉也比较靠谱。
-24-26年226万/260万/280万，只给了23%/15%/8%增速，纳尼？苹果收...

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有意思的一组数据：2020年后美国上市的公司里（除去spacs/房地产等等非我们正常认知的上市公司），只有9%的公司总现金流为正。
$理想汽车(LI)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$

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翻译一下：12月目标2万+交付；23年开始持续每季度产生净利润//@姜汉哲: 李想：“理想L8即将开始交付，十月的大量生产相关准备也是为了理想L8而展开的，确保每个城市有足够多的展车和试驾车。理想L9和理想L8共同满足30-50万价位的家庭用户的需求！我们争取2022年内实现单月收入过百亿。两款产品同时...

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“站在订阅者的角度，关注对象大量转发，尤其是只言片语的水转发，带来了订阅质量的不确定性。我可能因为一两篇高价值输出而关注你，同时也得忍受几十倍东拉西扯的水转发，可谓屎里淘金。”
纯银这话说的落脚点难听，但挺对的。关注@不明真相的群众 的感觉就是这样。。

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小鹏面临的最大的问题并不是单纯的“卖不动”，而是，在单车ASP只有20w、毛利率是个位数的前提下，仍然卖不动。这两者之间是有区别的。
虽然说的是事实，但确实很毒舌

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恪守能力圈，不fomo //@群兽中的一只猫:回复@Mario: 关于数据非常有意思的一点是，2020年社零消费增速已经不太行了。但是年轻人的消费增速还不错，所以资本就炒新消费。结果半年之后就扑街了。聪明的资本应该在总体的社零数据不好的时候就谨慎了，而不是去炒新消费。回到产品本身会不会是一个趋势...

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回复@cici聊股票: 可以互推一个。。我表示雪球没有阅读量 网页链接//@cici聊股票:回复@陈达美股投资:不要打趣我了，没有播放量

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回复@tiger-in-motion: 做个相对fair的估计：gmv按照30%增长，31733亿；取3.9%的take rate=1237亿；取20%利润率=247亿=38.6亿美元。//@tiger-in-motion:回复@XING2020:盈利要提高5倍在国内经济这么恶劣的环境下而且各种对手贴身肉搏 要么上调take rate 要么减少人头降低补贴和其他的必要开支 任何...