$地素时尚(SH603587)$ 这股真便宜,总资产46亿,市值49亿,货币资金30亿,按当前股息7%,15年不到回本
如果扣除货币资金,市值20亿
这个是真便宜,如果盈利能力不下滑,即使盈利能力下滑,当前估值也有不错的安全边际
穷查理宝典中开篇有一句话:对于智者而言,一字道天机。
$地素时尚(SH603587)$ 这股真便宜,总资产46亿,市值49亿,货币资金30亿,按当前股息7%,15年不到回本
如果扣除货币资金,市值20亿
这个是真便宜,如果盈利能力不下滑,即使盈利能力下滑,当前估值也有不错的安全边际
我刚刚调整了一下雪球组合 $种地人投资(ZH3376418)$ 的仓位。巴菲特当年说过,投资没有必要超过六只股票,那么我把洋河全部换成了五粮液,本来打算移出双汇或伊利,想了想,还是换洋河
也许有一天,我会全部换成五粮液和片仔癀,另外一只还没想好
投资最伟大的三只股票足够,芒格100岁时的...
我刚刚调整了一下雪球组合 $种地人投资(ZH3376418)$ 的仓位。
$绝味食品(SH603517)$
完美全释了从哪涨跌哪去
我刚刚调整了一下雪球组合 $种地人投资(ZH3376418)$ 的仓位。
卖出分众传媒,买入了海天味业
我刚刚调整了一下雪球组合 $种地人投资(ZH3376418)$ 的仓位。
调了一下组合,芒格说过,投伟大企业,五粮液和片仔癀应该比洋河等好点
$中国中免(SH601888)$
据中报预告,净利润32到38亿,取中35亿,则全年35*2=70亿,目前市值1400/70=20倍市盈因为同比是负15%,全年可能70亿不到
目前股价应该是略贵的,别问我未来,未来我不知道
贵了就不买就完了
$酒鬼酒(SZ000799)$
中报利润一个亿,全年顶多2亿,现在市值130左右
130/2=65倍市盈率,渠道去库存才刚开始,估计三年之内起不来
前几年利润10个亿,现在2亿,渠道算10/2=5倍,有5倍压在渠道上,三年消化完怎么样?
实际应该不止5倍,最高10亿,如果2亿是正常的,超2亿的这几年加...
$上海机场(SH600009)$
刚发了个公告,半年度净利润约8个亿,那么全年也就20亿
目前的股价也不见得低估
我们把折旧这些算进来,也就40亿左右,给15pe,40*15=600亿,才有保障
有保障不代表有安全边际
你这种估值,适合伊利股份,双汇发展这种,对于净资产里边,固定资产比较少的,像白酒,游戏这种不适合,只适合成熟期,寡头竞争这种重资产行业
像成长快的,市占率小的,格局分散的根本不适合,净资产增长太快
$洋河股份(SZ002304)$
哎,不知道要跌到哪里去,我成本93.45元,已跌十多个点
暂时不动,不敢加仓,到今年年报出了再做打算,是骡子是马,到时候就知道了
企业端问题不大,存量竞争,洋河再差排进前十没有问题,中国的名酒就这么多,格局清晰,需求端我是真判断不了...
因为药明康德比较活跃,今天花了几个小时,看了下2022年年报
个人不喜欢医药个股,看这些专业的名词,我就头疼
个人信奉价值投资,不懂不投是基本原则之一
庇话不多说了,看下年报以及年报的个人的一些理解和看法
一,年报,重要事项看到有意思的东西了
1,公司发展战略(二)...
$洋河股份(SZ002304)$
先别买,其他白酒都大跌
市场现在非常恐慌
其他都跌,洋河也会跟跌
抄底到跌不动了先买一部分,要向下分批
跌起来没有底的,参考前年的格力,养元饮品,恐慌的时候,股息率到了15%的程度