写得好,手动点赞👍🏻
本人持有万科,更正一下作者的错误:物业、物流地产万科不是行业第一,物业规模最大的是碧桂园,物流普洛斯市占比远远超过万纬物流。泊寓数量也不是全国第一吧?凡事讲究事实,屁股决定脑袋是很危险的。
万科,上峰水泥,万年青
能团战,绝对不单挑!
哥,沪市不打新吗?
同道中人
万科,新城,海螺,恒瑞,加油吧万科,八月份实现反超
差不多是这个逻辑了,无限大的想像空间被市场无情地忽视
我是万科,平安,招行
第一物业啥的是不错,但他能不能产生房地产的营业收入和毛利率,进而替代目前的房地产开发业务就比较难说,至少没有看到有比较清晰的论证,泊寓啥的根本不赚钱甚至倒搭,包括生活服务商,猪肉啥的也是较远的概念…所以郁亮说找不到买房子这么大的单笔交易额,所以白银时代也还得聚焦房地产这个主航道,我估计甚至黄铜时代也的坚持。第二,行业集中这个事儿趋势看着像,是不是一定会以及多大比例和速度进行这个目前感觉论证不是特别充分。第三,低估的安全边际我觉得逻辑很扎实,作为龙头即使不增长了,现在的股价也处于非常低估范围。单纯吵吵房住不炒的对地产业缺乏深入理解无需赘述,第四,个人目前也集中于万科一只,但理由还有一点是以自己的能力圈找不到其他股票,其实如果多懂就几个行业,也有更好的,腾讯3月份340左右其实感觉是个机会,但对腾讯的理解不到位没有足够信心,并且当时已经重仓万科。还有美股的拼多多涨了3倍了,当时也盯上了,只是更加不懂,因此不敢上筹码。所以集中万科并非单单因为持有万科多么放心,另一方面也得看到自己的投资能力还有差距。
我也干了万科
万科不错,但增长前景,尤其是多元化方面似乎没有您说的那么美好