Morrowind1223

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$广汇能源(SH600256)$ 还行，按照约定分红45亿，每股0.7元，24年继续分红至少45亿，分红后除权市值430亿。 25年及之后的利润要看煤炭进度了（近期看马朗，远期看东部），广汇的煤炭优势有两个：1.露天且热值较好。2.是整个新疆煤炭中最东边的，运费较其他疆煤少150元。另外，天然气部分还是要看外...

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$广汇能源(SH600256)$ 整个公司利润分为3大块
1.煤炭：
22年45.6亿，23年31.4亿
23年产量与22年基本持平，23年产量3700万吨，22年3500万吨，24年随着马朗的投产预计全年6000万吨，远期9000万吨。23年相对业绩下降主要还是价格因素。
2.煤化工
22年39亿，23年17.8亿
主要是...

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回复@Bruce-lim: 难怪，华菱主要是做板材的，用于船舶，原油勘探这些，所以相对来看，属于钢铁里面相对景气的领域//@Bruce-lim:回复@Morrowind1223:三钢之前做过，而且类似塔牌集团，在我们当地属于比较有名气的建材。不是说我今年在建工业厂房嘛。所以…….

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回复@marksundsl: 抱怨还是有情绪价值的//@marksundsl:回复@Morrowind1223:如果是个股问题愿赌服输，如果是另外原因，那还不允许我抱怨几句？

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与其去抱怨市场，不如多多审视自己的持仓。一问，公司现金流如何？二问，公司未来盈利如何？三问，公司的分红如何？四问，目前的估值是否合理？五问，公司的未来是否有增长点？ 在任何市场中，都不存在那种现金流优秀，分红稳定，盈利给力，估值还持续低估的公司。如果前3点满足，估值一定会回到合...

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买之前，这都是明牌，大家都知道业绩最差的时候还没来。看到涨了，哦哦，原来是提前利空出尽，直接博弈一把。业绩出来，咦，咋跟之前想的不一样，之前不都这么玩吗？

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经典，深有感触。#估值相关#

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越是到这个时候，越要关注公司的质地（现金流，盈利，分红，稳定性）还有价格。

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随笔：年前去了两家企业，都是出现了不良贷款。老板a开连锁超市（上百家），现金流好的很，可惜前2年为了帮政府拿地盖楼结果烂尾，加上银行一抽贷，直接嘎了，选择摆烂，拒绝还款。老板b做跨境电商，本来主业也是做的风生水起，虽然疫情期间受了一些影响，但是也是因为外部去勾勾搭搭赔进去一些钱...

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24年个人的两个方向：1.高股息类的公司，8-10%的股息，买入持有至股息率降低到5%左右即可做较大比例的减仓。这类属于优先级最高的标的。2.周期类公司，适当布局估值在历史pb低位的周期类公司。 前者会有大量的类似于保险资金、社保资金这些追求长期稳定收益的资金去超配，超配的结果必然是股息率的...

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MARK #自由现金流#

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$内蒙华电(SH600863)$ 真是稳如老狗。果然还是有稳定分红、现金流好、盈利预期稳的公司厉害

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恭喜老詹，再拿一冠

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$美团-W(03690)$ mark 学习

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$小鹏汽车-W(09868)$ $理想汽车-W(02015)$ 仅讨论车的角度，x9的产品力其实是完爆l9的，l9有的冰箱、彩电、大沙发、大空间都被x9完全超越，同时，配置的后轮转向在操控上只比l9强不必l9弱（一个车厂5米29，一个车厂5米22），再加上标配的双腔空悬、更好的智驾体验。 另外，800v的高压平台其实是极...

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$小鹏汽车-W(09868)$ 这个x9，38.8万的起售价真的惊艳，要知道1年前38.8只能买g9的入门款，当然g9现在的入门款才26。比较吸引人的主要是 后轮主动转向，3排纯平放置，内饰风格，双腔空悬，当然还有800v平台和智驾

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$通威股份(SH600438)$ 正好承接前面的问题，120亿的利润，对应600亿净资产，对应1200亿左右的市值，差不多就是10pe vs 20%roe 合适吗？光伏不太懂

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其实，这个对于审视自己的持仓帮助还是挺大的，长期投资收益的核心还是在于roe和买入价格，这两点把握住，很难亏钱。 当然这个只是第一层，问题的关键在于，roe的持续性，这个是难题。当然也有简单题，那就是行业低点的时候，如果roe也不低，pe也不高的公司，这种属于题目简单，但是很难遇到。

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在想你的三百六十五天
听你我最爱的那首歌
泪总是一不小心翻涌微笑的脸
突然我感觉你没走远