$广汇能源(SH600256)$ 还行,按照约定分红45亿,每股0.7元,24年继续分红至少45亿,分红后除权市值430亿。 25年及之后的利润要看煤炭进度了(近期看马朗,远期看东部),广汇的煤炭优势有两个:1.露天且热值较好。2.是整个新疆煤炭中最东边的,运费较其他疆煤少150元。另外,天然气部分还是要看外围局势,局势不好,长协优势就越明显。 油田部分短期应该不会有太大进展,3年后预计能贡献每年约10亿级别的利润。 整体来看,经历两次除权外加煤炭产能扩张后,还是可以继续安心持股。