斌哥的盛夏光年

谈“线下零售”

线下零售并不是一个好的商业模式，大都企业大在艰难度日。
目前全球做得最好的企业是Costa，其商业模式的核心是通过“会员费”与消费者进行利益绑定，共同向上游供应商进行规模化的商品定制来降低价格，从而吸引到更多的消费者，进而定制更多的商品，形成“正反馈”效应。Costa的盈利来源是通...

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“对你的能力圈来说，最重要的不是能力圈的范围大小，而是你如何能够确定能力圈的边界所在。如果你知道了能力圈的边界所在，你将比那些能力圈虽然比你大5倍却不知道边界所在的人要富有得多。”
——巴菲特

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布莱恩·阿瑟的“收益递增理论”:
首先发展起来的技术往往具有占先优势，再通过规模效应降低单位成本，并利用普遍流行导致的学习效应和许多行为主体采取相同技术所产生的协调效应，致使该技术在市场上越来越流行，人们也就相信它会更流行，于是该技术就实现了自我增强的良性循环。
“收益...

华为猜想

昨晚看“鸿蒙”系统的发展历程，突然想到一个可怕的猜想。
芯片（海思）+操作系统（鸿蒙）+AI（盘古大模型）共同构成了华为的物联网生态基础。这一基础能力是国内其他科技公司当前不完全具备的，甚至未来5年、10年都无法具备。
华为现将该生态应用于它的手机、平板、电脑以及智能家居，也...

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中午和同事打滴滴去参加一个活动，上车随口聊了几句项目。
刚提到“IPO”三个字，前排的司机大哥立马炸了，骂天骂地骂空气，我们一脸懵。后面聊了才知道，大哥十多年老股民了 ，借了很多钱，亏了更多的钱，上周实在扛不住全部割了，现在来跑滴滴还债。
这尼玛太惨了！我们只能安慰他，既然...

微软的生长曲线

迄今为止，微软在企业生命周期中成功开启了三次生长曲线。
最早是上世纪90年代，以Windows & Office & IE为代表的操作系统第一曲线，然后2010年开始 Azure为代表的云服务第二曲线，最后是当前OpenAI代表的人工智能第三曲线。
一家企业能完整走完一次生长曲线都算是很幸运了，不得...

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纳德拉对“云”的理解，简明而通俗：
“云的到来，其背后的逻辑简单也令人信服。微软、英特尔和苹果等公司引领的20世纪80年代的个人计算机革命，让计算在世界各地的家庭和办公场所中得以普及。20世纪90年代进入客户端/服务器时代，满足了数百万人希望通过网络而不是软盘分享数据的需求。但在一...

谈“竞争对手”分析

与竞争对手进行对比，目的不是要赶超别人，而是从满足客户需求的角度看看大家有什么不一样的地方，以及有何借鉴之处。

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回复@会哭的敏: 销户退出股市吧，你这水平，会哭得很惨的//@会哭的敏:回复@牛头向前冲123:茅台三百以上都认为是高估

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记得五一时华尖山睡大通铺。高原反应晚上睡不着，和一个陈李济的哥们聊中药企业，结果越聊头越痛，一晚上都要死要活，现在想起来都觉得好痛好痛😩😩

做事走心

昨天中午去理发，心血来潮换了一家理发店，偶遇一位老师傅。从理发过程中不厌其烦、比来比去的细节，我感觉他应该一名不错的手艺人。
搭了几句话，老师傅便聊开了起来。他原本子承父业做了理发这个行当，中途也曾创业开过店几次。那几年房地产火热，他也跑去做工程，踩了不少的坑，最后还是回...

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所谓“卷”，本质上是同质化竞争下将降本增效逼至极致的无奈做法。
所以“卷”是没有未来的，总是会有比你更能“卷”的人，想办法怎样能“不卷”才是对的事。

谈“清单管理”

试用过很多款任务清单软件，现在觉得还是微软的“To Do”用起来最舒服。
基本上每天上班，我都会先花上3分钟左右，把今天要做的事在“To Do”上罗列出来并把其中一件标注上星号。这件星号是当天最重要的任务，必须用我最好的状态和专注度来把它认真完成，哪怕会影响甚至牺牲其他的任务都心甘情...

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小岛秀夫最让人敬佩的并不是才华和创意，而是专注、认真、全心全意。

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买入就为了卖出，说到底还是想着赚市场一波钱。 这和想十年没什么关系，想十年买的是公司。

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写作的魅力在于，
它可以揭示那些你原以为自己明白但实际上并不真正理解的想法～

安全边际——完结篇

传统意义上对“安全边际”的理解一般指“价格”。认为只要价格买的足够低，哪怕错了都不大会亏钱，甚至还可能赚钱。
在我的理解中，“安全边际”实质是“确定性”。无论什么事物，明白了就相对安全，不懂就很危险。
按照这种思路，“价格”对于我就类似于一种“机会成本”。即在自己的能力...

谈“一二级市场投资”

大多数人觉得一、二级市场投资的差异非常大。这些年我的观点，不管是一级投股权，还是二级买股票，本质上没有差别，都是买公司。
举个例子，买股票前我都会做一个“思想测试”，去假设明天我们的上、深、北交所都关门了，五年后甚至十年后才再开门，这样的情况还买不买。能通过这样压力测试的...

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阅尽千帆，做一个生意或判定一个生意，最最核心还是把下面两点真正地想明白：
1、用户为什么要买我的东西，它满足了用户什么需要。
2、我做的东西相对于别人做的，有什么不一样的优势。

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人民公园的闹中取静～🍵🍵🍵
一般讲价值投资的书，重心都放在投资的理念和方法，极少去剖析投资者自身的人性弱点，更不用说再给出一系列解决办法。《与巴菲特共进......》书的作者把自己的历史路径剖析得非常深刻。