中庸的投资者

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$芯源微(SH688037)$
半导体设备领域，过去几年的去A化，让【北方华创、中微公司、拓荆科技】赚得盆满钵满。可以看到，刻蚀、薄膜设备等环节的国产化率已经到了30%左右了，这些公司市值过去几年也享受了国产化率提升阶段带来的上升。
去J化，即使从22年10月小日子开始跟随A实施限制以来，...

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写得真好！
长存应该是存储器领域最具发言权的，如果不被限制，长存的产品力已经处于世界最顶尖的行列了。。。为什么被实体清单，确实因为强大，让海对面恐慌了。
#半导体#
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长存...

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回复@低位柏鸣: 半导体自主可控就是设备材料，材料端极其分散，设备端国产化率最低的几个环节，最被J卡脖子的就是前道涂胶显影机（一家日子厂商90%，没有谁了），$芯源微(SH688037)$ 又是国内前道唯一量产的公司。逻辑确实最硬，上周表现也证实市场是有效的、聪明的。//@低位柏鸣:回复@中庸的投资...

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回复@灵兜兜: 说了一通我也没整明白他想说啥，，，，把我整懵了//@灵兜兜:回复@快乐溜达的小茄子:碰到这种评论。一律默认都对。

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$芯源微(SH688037)$
有人问公司空间，短期谁也不知道。但是，你可以判断一个事件对公司的影响是短期的，还是长期的。
很显然，这次事件的影响是长期的，深远的。会大大加速前道涂胶显影机的国产化进程，芯源微5%到50%份额提升的时间会大大缩短。
被忽视的领域：先进封装设备。公司在先...

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大逻辑没有问题，美国也在交易自主可控，英特尔和格罗方德大涨，台积电大跌。
事实上，自主可控是未来的趋势，不只是国内。
另外有点需要更正，芯源微虽然23年Track收入10.7亿，但前道只占比不到一半，大部分是先进封装用Track，因此，前道晶圆Track国产化率只有5-6%，日本东电占比90%，空...

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$DR芯源微(SH688037)$
今天中午大漂亮强迫荷兰小日子站队的事件，我来说两句，直接上结论。
1、光刻机。
被ASML和小日子两家垄断，国内没有标的，不用看。PS：我们已经囤了很多货了，够用几年了。
2、日本设备厂商。
东京电子（最核心），全球涂胶显影89%份额，国内涂胶显影91...

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$江丰电子(SZ300666)$
二季度扣非1亿（取中值），超预期。
上半年扣非1.7亿，下半年才是晶圆厂嫁动率高峰，靶材业务产能充足，业务可期；零部件加速推进量产叠加新产能投产；全年扣非4亿有戏。券商一致预期才3.4亿，大势已定。。
江丰一季度业绩超预期，经典投资实操告诉我们，要重视...

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回复@上官曜: 并没有。募投产能还没释放。后年有机会实现//@上官曜:回复@三剑客的劍:今年已经实现了市占率第一，

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回复@奉关闲人: 不太懂。在1元退市制度下，还敢高送转降低股价的，说明看好未来的发展，不是吗？好事啊//@奉关闲人:回复@奉关闲人:@中庸的投资者 @泡沫艺术家 你们懂吧？

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$芯源微(SH688037)$ 这个互动问答还是可以重视下，台积电先进封装扩产，应该是买了芯源微的后道Track等机台【批量重复订单】。
国内设备公司，能卖给台积电的，屈指可数了。虽然芯源微现在是后道Track进了，但也是台积电主力扩产的领域。
这个位置，风险收益比很高。
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回复@踽踽上层楼: 公司电话会说的，长存是复购了，其他家还在推进。这种不能乱说//@踽踽上层楼:回复@中庸的投资者:老哥这个信息保真吗？

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回复@Star_Bucks: 去年持平主要因为后道封装设备订单减少，前道产品还是增长的。但track环节国产化确实是偏慢的，去日化最近1、2年晶圆厂才开始真正重视，再加上需要和光刻胶联机验证，周期比其他设备要慢。正因为如此，后面才有空间~~同意这个价位风险收益比很高
$芯源微(SH688037)$//@Star_B...

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$安培龙(SZ301413)$ 短期看比亚迪就完了，毕竟是第一大客户，汽车传感器的绝对大客户。比亚迪最新DMi实在太NB，市场已经在交易下半年比亚迪销量预期的上修了，那么安培龙的基本盘也会随之上修。 另外，特斯拉专线的进展，欧洲主机厂、Tier1放量是否顺利，也是关键点，都会在未来两个月验证成色。

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回复@城市行者: 国企少碰//@城市行者:回复@中庸的投资者:没这么乐观的，就像湘电股份一样。

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$比亚迪(SZ002594)$ yyds已经成为定局，订单已经不敢公布了，哈哈，怕影响太大。先发优势、技术积累、规模优势在新能源汽车领域独一档，品牌影响力已经站住脚跟，产品力还在急速上移！中线确定性非常高，1万亿起步。未来就是对标丰田，成为共识会越来越清晰。
小票$安培龙(SZ301413)$ 是比亚迪...

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回复@lao888ji: 这就是竞争格局的问题了（不然不需要三高），需要时间出清//@lao888ji:回复@中庸的投资者:销售额是增长了，但是利润没增长，白忙活

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不是kloos的强大焊接机器人能力，埃斯顿不可能发展这么快成为国产第一。焊接机器人是工业机器人里非常大的一个细分品类，还是值得的

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英伟达再次超预期，海外供应链如海力士、台积电等也屡次上调相关产能（HBM、CoWos）的预期，但国内市场反应比较一般。
A股上市公司中，进入全球主流AI半导体供应链的公司不多，$联瑞新材(SH688300)$ $雅克科技(SZ002409)$ 算是。既然没有跟海外市场的行情，就可能存在预期差。
再过几天就...

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回复@孤独的牧羊人888: 保守可以。今年光泵浦源都要卖6-8亿，再加上整机出口和国内列装，可以期待一下//@孤独的牧羊人888:回复@中庸的投资者:保守估计做到已经翻倍增长很优秀了，超预期就当是彩蛋。