$DR芯源微(SH688037)$今天中午大漂亮强迫荷兰小日子站队的事件，我来说两句，直接上结论。1、光刻机。被ASML和小日子两家垄断，国内没有标的，不用看。PS：我们已经囤了很多货了，够用几年了。2、日本设备厂商。东京电子（最核心），全球涂胶显影89%份额，国内涂胶显影91%份额，垄断程度比ASML光刻机还高。国内只有一个前道量产的公司，芯源微，大概5-6%份额；其他号称推出产品的公司至少3-5年差距，门槛极高。其他干法刻蚀、薄膜沉积，国内已经突破，华创、中微、拓荆这些已经很棒了。DNS，全球清洗机龙头，高端清洗机（高温SPM、超临界）国内市占率100%。超临界清洗机国内没有一个做出来的；高温硫酸工艺，盛美上海和芯源微都推出了机台，芯源微通过了国内多个晶圆厂的wafer demo，盛美也宣称突破核心技术。综合来看，芯源微，确实是此次事件后续（去J化）的最受益标的，未来几年都将持续受益！市场是聪明的。去A化已经做得不错了，去J化也一定会迎来他的加速时刻。国产设备厂商要加油，晶圆厂你们也要长点心，多去验证国产机台、多给机会。TEL一家91%涂胶显影的份额，你们就睡得着觉吗？哈哈哈