$小米集团-W(01810)$ $长飞光纤光缆(06869)$ $伊利股份(SH600887)$ 今天是个特殊的日子。原本为生日的到来做了准备，然鹅周边突发疫情，订好的生日聚会取消，今天也无法外出，只有泡在家里了。
从去年4月开始写雪球专栏，留下了一些线索可以回顾、翻阅，才发现之前从未注意的情形：每年生日接近半年报发布截止日，难怪总会收获一些来自上市公司的生日礼物。
先从港股看，去年8月评价了长飞光纤光缆的半年报，由于半年利润大增，原以为是惊喜，仔细一看才发现利润主要构成是投资收益，行业反转并未确立。相对而言，今年的这份半年报，则是真正的礼物。上半年归母净利润5.25亿，同比增长9%。然扣非净利润4.63亿元，比去年同期增长188%。毛利率由19%上升到22%。营业收入近64亿，较去年同期增长46%。其中海外收入21亿，较去年同期增长超50%。总体来说，是在一季度的基础上，更加明确的呈现了行业反转。长飞的股价也由一季度的9-12元（港币）来到了现在的16元多。与业绩预期相呼应的，这种上涨应该仍将继续。
去年生日时持有的绿叶制药和小米，股价均高于今年此时，回头来看，乘高瓴入股绿叶股价5元多时减持一部分或算正确，然而所得资金换成了当时二十几元的小米则令人咋舌……。到今年生日，小米和绿叶成为我账户中唯二的亏损股，小米从去年的20多元一路买到了现在的11元，绿叶也在目前的2.2元进行了加仓。但对他们两家企业的大体判断仍未变化，绿叶业绩即将出现拐点，小米增长空间将随着新能源车而打开，虽然拉小尺度从细节看，还都面临诸多风险。尤其是小米，未来能不能真正优秀，还有诸多不确定因素。但拉大观察尺度，应该就只需要耐心了。
虽然小米绿叶亏损，但我的账户收益与年初最高值相比也基本持平，业绩超出大盘指数，需要归功于部分A股。上一篇长文中，8月计划再将部分利尔化学换为安达科技，月初已执行。对安达科技的“追涨”，使我的持股成本上升到16元多，周五收盘价24.4元。安达已公布转板前的各项文本，应该即将结束辅导期，转向北交所上市申请。随着新能源汽车的火热，同时，2022年被誉为储能元年，作为磷酸铁锂的主要供应商之一，安达仍然前景可期。
伊利的半年报还未出，按照8月计划，会在伊利和马应龙半年报出来后，决定下一步的方向。如果都是不令人满意的缓慢增长，就会考虑把资金转去有业绩反转预期的信维通信。目前马应龙半年报已出，业绩普通，虽然马应龙是老字号好品牌，但并不十分看好它的商业部分，如果用数字说话，净资产收益率和增长速度不够优秀。但我仍对伊利抱以较大期望，从品牌和盈利能力看，算一个优秀的公司，如果与蒙牛业绩类似，应该上半年有不错的增长表现。对信维则希望再多些信息增强一点确定性。
过生日总会让人浮想联翩唠叨不已。如果说有什么反思，应当是对长飞和安达这样确定性较强的标的，投资强度不够的问题。回想资金量较小时，对确定性高的一只标的，会追加投资到仓位的百分之四五十。而现在，由于脑海中习惯的资金量，会比较麻痹，觉得投入已够，而按比例计算则投入强度远不如从前，无形中降低了对收益率的追求。
希望能用今年剩下的几个月时间，将持股再做适当的集中。
虽然没有聚会，今天还是收获了很多朋友同事的祝福，好朋友还用视频为我点了蜡烛唱了生日歌，实是希望疫情快快过去，好友常聚#今日话题# #股民日常# #巴菲特2021年致股东公开信#