游走球

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回复@唐史主任司马迁: 1//@唐史主任司马迁:回复@白鸟与金石子:留着你，过段时间拉主页打一顿再拉黑

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回复@暴富啦666: 感觉香农更多是资金炒作，所以弹性更大。雅克这种关联度高的，都是机构参与，反而很肉//@暴富啦666:回复@周期合伙人:老师，我一直很疑惑。为什么HBM总是联想到香浓而不是赛腾、亚威。香浓毕竟只是一个代理商，而高端AI芯片进不来，那国内暂时基本也没有HBM的需求。如果后续cx国产H...

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回复@悦然坐看云起: 二位都是我的关注，你们的观点其实没矛盾呀，作者想说即使nv砍单，也是左右口袋，总蛋糕没变，想说cpo的调整跟砍单关系不大//@悦然坐看云起:回复@什么都不会_:你反驳的太对了！作研究如果不掌握深层次逻辑，就如井底之蛙，刻舟求剑

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$回天新材(SZ300041)$ 去年有说到和特斯拉签了合作协议，有球友知道具体情况和进展吗？

投资回天新材的逻辑记录

$回天新材(SZ300041)$ $硅宝科技(SZ300019)$
又逢大跌，回撤严重，持股过节，自己记录下回天的逻辑，打打气：
1、景气赛道：同时跨光伏、新能源车&锂电、电子三大赛道。光伏锂电高速成长，电子通信国产替代。
2、客户覆盖：每个下游领域的顶级玩家，回天基本都有导入。
组件...

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$回天新材(SZ300041)$ 哪位大神有公司年中业绩交流录音，可否分享下

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$回天新材(SZ300041)$ $硅宝科技(SZ300019)$ 招商研报里说，25年全球SBR需求4.8万吨，PAA需求6000吨。回天一个宜城就5.1万吨PAA了，哪位给科普下？还是说截图所谓粉体，只是最终SBR、PAA胶的上游，量级不一样？
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8.27 搞清楚了，...

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$金博股份(SH688598)$ 别总盯着碳陶刹车啦，新建的锂电负极热场示范线，有人了解细节吗，感觉这里才是大蛋糕，又是公司主业的合理延展。比如与原石墨热场的降本幅度、客户对接情况、是否有竞争对手、硅基负极是否适用？

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润哥只是贴了文章里的原话。
这观点不是绝对的，比如云南，绿色能源大省，水电大省，光伏、电解铝很多建厂，但能耗双控一刀切，亮了红灯，反而要限制新能源和相关产业链的产能，其他高排放的烧煤、火电铝反而影响小。要双碳，发展新能源，但又误伤了新能源部分产业链，政策不调整是有点死循环...

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我刚刚关注了股票$云铝股份(SZ000807)$，当前价 ¥14.20。

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$信维通信(SZ300136)$ 信维为什么不开拓基站天线的市场？1、看京信、通宇的数据，基站天线也有30%以上的毛利，但这几家盈利能力都巨差，以信维在射频天线的技术积累，打开基站端市场作为增长点应该不难，现在只提供些阵子等配件。2、5G逻辑，基站数量和天线数量的放大是先行的，终端应用基本到最后...

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$信维通信(SZ300136)$ 求问各技术大神，信维在5G毫米波收发模组上貌似还没明确的进展。硕贝德所谓的展出“24GHz到43GHz全频段覆盖的射频前端模组”，是指5G毫米波适配的前端模组吗？目前有无明确的信息？或跟手机厂商达成5G毫米波模组合作（或订单）的信息？感谢~~$硕贝德(SZ300322)$

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$铁券一号(P000586)$最新净值0.0000，总收益--。