2023-12-19 12:59
买央企不好嘛
商誉减值幅度和去年差不多(见下图1),可能商誉部分还要逐年减值,特别是嘉宝服务,之间商誉减值假设给的增长率是收购的几个里面最高的。其他收购的物管公司给的增长率精算假设都已经很保守了,折现率也已经给的很高,除非毛利率大幅度降低,不然减值的概率不大。
以上不构成投资建议,如果觉得有可取之处,可以关注价投妹~
买央企不好嘛
说的没错,最后一跌,跌到倒闭
年年计提,碧桂园要么保交楼,80到120万套房子盖完就债转股或者不存在,要不就收缩到很小,消化完现有的土地储备就没有了~怎么会年年新增大量送的物业管理费坏账?
提记减值,大股东却不拿股票出来补贴其他股东!所以还要和其他爆跌的物业企业一样大暴跌
收购时有没有对赌协议,如果没有就有些奇怪了。。
来自关联方的应收款每年不会增加吗?今年上半年就增加了接近6亿的关联方应收款。
完全没毛病,能坚持理性分析不容易,明明没啥,一大跌就恐慌