面板与煎饼

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如何看待即将发布的面板股一季度业绩？
1、最近面板报价高歌猛进，大家对Q1业绩似乎又有很高预期。不是的, 量价齐升的Q2和Q3才是利润释放期。
2、我去年底提示过，Q1是行业需求最淡的一个季度，而且面板厂为了尽快拉升面板价格，tv多数产能在2月都有半个月停产状态，这会进一步拉低Q1业绩...

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问过公司了，假消息。$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$

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回复@一种追求: 投资是为赚钱，跟着机构和市场主流的共识走才对，tcl科技一直领涨不是没理由的，中环有拖累尚且如此，可见一斑。//@一种追求:回复@面板与煎饼:时间在我。单纯LCD或者LCD+中环看不透

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回复@一种追求: 那没有平衡的oled更撑不起了啊 [捂脸] //@一种追求:回复@面板与煎饼:彩虹已经开始抢跑了。面板还得看京东方，LCD伪平衡撑不起强周期

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回复@京东方10年: 两个问题，oled盈利了吗？oled竞争格局稳定了吗？都没有，就不要按这个思路投资，金融机构现在按面板是红利逻辑，因此有稳定利润的业务才有估值。
成熟的煤炭石油好于新能源，成熟的LCD好于新兴技术，就这么简单。$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$//@京东方10年:回复...

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回复@菜鸡本鸡: Q1价格刚开始涨，而且量能没起来。Q2Q3价格平台好于Q1，量能也好于Q1。//@菜鸡本鸡:回复@面板与煎饼:q1不是大尺寸TV面板价格长得好吗

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简言之，Q1因为电视最淡一季，电视业务占比低的京东方可能表现反而好。但全年及向未来看，毋庸置疑LCD业务占比高的公司更优，彩虹股份和TCL科技。当前面板股逻辑主线只有一个，LCD TV营收占比。$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$

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回复@明朗的盈利小心理师: 大牛的言论发心不正，太明显了，不能什么脏水都往企业身上泼啊。今天市场已经再次充分证明了我此前提到的，TCL科技就是纯粹的半导体显示业务估值，是机构心中LCD概念更纯粹的面板股。$京东方A(SZ000725)$//@明朗的盈利小心理师:回复@大牛无形2017:拿tcl和万科比的动机就...

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OMDIA：由于需求放缓和 IT 显示器价格回升，2023 年大尺寸面板收入为 611 亿美元，同比下降 7.2％。在截至 23 年第三季度的价格上涨的推动下，仅有电视面板收入同比增长了 12.3％。受到出货量和价格回升的驱动，预计 2024 年大尺寸面板的收入将达到 742 亿美元，同比增长 21.4％。
点评：2023...

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观点的价值在于能够不断的被市场验证。随着中环Q1 业绩落地，TCL科技的强势地位再无任何疑问。$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$

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闹剧收尾，中环Q1业绩落地，tcl科技龙头地位再次强化。$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$

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如何看待LCD行业格局，后续演变趋势？
总体来看：在LCD领域，大陆厂商已经实现从产销规模到效率效益的领先，稳步取得行业主导权，大尺寸格局趋于稳定，中尺寸仍在持续替代的进程中。
1) 大尺寸：行业供需关系压舱石，格局由大陆主导，进入稳定阶段
2022年是行业经营史上最严峻的一年，...

如何看待LCD行业格局，后续演变趋势？

总体来看：在LCD领域，大陆厂商已经实现从产销规模到效率效益的领先，稳步取得行业主导权，大尺寸格局趋于稳定，中尺寸仍在持续替代的进程中。
1) 大尺寸：行业供需关系压舱石，格局由大陆主导，进入稳定阶段
2022年是行业经营史上最严峻的一年，也是具有重要意义的、格局发生质变的一年，...

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回复@大蓝猫: 是的，一片65寸面积等于4片32寸，供需关系进一步趋紧。//@大蓝猫:回复@面板与煎饼:如果65寸一直涨，也会带动其他尺寸，毕竟消耗了产能！

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65寸一骑绝尘加速上涨，价格完全超越去年高点，大尺寸化趋势今年大概率又是超预期的一年---利好11代线拥有者$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$

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回复@兔子的兔子: 小米传音-华星；苹果-京东方；华为荣耀-京东方+维信诺；天马是都供//@兔子的兔子:回复@面板与煎饼:这样看，天马太可怜了但天马自己说国内市占第二呀

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手机24Q1出货数据，小米全球出货增长33%+，传音增长85%；苹果下滑10%。上游OLED厂商，格局又该如何变化？$京东方A(SZ000725)$ $TCL科技(SZ000100)$

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回复@andmmm: OLED面板厂和客户都是互锁的关系，冲击力强的主要是华为、小米和传音//@andmmm:回复@面板与煎饼:狗东不是国产安卓的供应商吗

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回复@andmmm: 去年Q3以来，国产安卓冲击力太强了。//@andmmm:回复@面板与煎饼:狗东不增反降

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OLED面板格局变化与客户结构息息相关。
1、华为在中国区的王者归来--维信诺受益。
2、小米和传音在全球的高歌猛进--TCL华星受益。3、苹果受一众中国安卓冲击，颓势已显。
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$

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