面板与煎饼

TCL科技23全年及24Q1业绩点评---最具成长属性面板厂，分红比例68%大超预期

1、2023全年业绩
半导体显示业务实现营收836.55亿。同比增长27.26%；全年实现利润打平，其中23年下半年实现净利润34.4亿。
点评：业绩此前已有业绩预告，没有偏差。去年TV面板涨价从水下涨到水上；华星上半年亏，下半年赚；营收保持高速成长。分红比例这次比较超预期，每10股0.8元，分红比...

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同意$维信诺(SZ002387)$

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回复@刚刚好啊1: 一起举报！//@刚刚好啊1:回复@面板与煎饼:支持！

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$维信诺(SZ002387)$ 21年亏20亿，22年亏26亿，23年更厉害亏了45亿，一个小公司，三年亏了100亿，今天又说要投550亿，这不是诈骗是什么？请证监会严查！

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$维信诺(SZ002387)$ 拉高出货，最后的卖出时刻

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回复@炒股养糍饭: 不是唱空，是真心希望淘汰掉骗子公司//@炒股养糍饭:回复@面板与煎饼:没筹码有啥好唱空的

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$维信诺(SZ002387)$ 一起努力，十个跌停退市

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维信诺的8.6代线是战略挣扎，再捞一些政府资源。但是无疑给了OLED发展蒙上一层阴影。
我再次、再次重申面板的选股逻辑，未来3年内 LCD TV是核心主线，LCD和OLED完全是两种不同的商业状态。
营收结构：彩虹股份100%LCD TV，TCL科技60%。

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$维信诺(SZ002387)$ 管理层还要骗多少钱，浪费多少社会资源？
多年亏损，去年经营现金流净额只有21亿左右，总投资1/20的钱都出不起啊

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回复@凡人之后再无修仙: 多虑，中环2000亿市值，盈利高峰的时候，市场不是也就按tcl科技摘牌中环成本价100多亿来算估值？
而且TCL科技每次业绩都会拆解清楚显示业务的营收利润，仅以显示业务估值，目前市值都还处于低估水平。//@凡人之后再无修仙:回复@面板与煎饼:中环对字母歌业绩的影响不能...

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和去年三季度末何其相似，内资以边际思维博弈面板涨价放缓，然后等到三季度业绩出来后又认错回归买入。
真正关注产业底层逻辑的资金还是太少了，行业的边际不是面板价格，行业边际是大陆主导的格局有没有变化，行业边际是按需生产的经营思路有没有发生变化
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(S...

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$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$
5月至今属于业绩真空期，市场各路题材风火轮动了很多次，现在又到了回归确定性的时刻。
利润中枢的抬升必然决定了股价中枢的抬升，面板的强硬姿态马上会随Q2业绩的公布变得清晰。

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回复@狐狸又糊涂: 1、真的不要小瞧大牛，每天孜孜不倦的捧一踩一，很多散户和小机构都会被影响的。当然这轮把板块带下来，他也有责任
2、TCL科技是以半导体显示业务估值为主，这个讨论过很多次了。22年中环涨，科技跌；23年中环跌，科技涨，结果已经足以说明
3、苹果已经不再是好事了。市...

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回复@股票手背: 每次苹果新机供应，Q3都是阵痛期//@股票手背:回复@面板与煎饼:考虑华为的影响

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还是重申我的面板选股逻辑：$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$
1、今明两年的面板行情，主要看LCD业务能力。旺季稼动率弹性，TCL和BOE高于彩虹；龙头两者之间，则TCL科技电视业务营收占比和竞争力都是最强的。
2、在大牛的渲染下，似乎市场真的认准了TCL科技...

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一些自己的行业洞察，欢迎大家讨论$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$

为什么LCD行业的按需生产模式固若金汤？

按需生产有悖于大家对于行业竞争博弈的固有认知，那为什么在面板行业，却可以如此坚定的执行？很多粉丝关注/私信请教这个问题，今天我来浅析一下
$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$ $彩虹股份(SH600707)$
（1）LCD大陆产能已占到70%，未来市占率提升空间本就有限
韩国、日本...

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1、千万别再听行业和公司谣言，每一次大牛唱空言论都被证伪，交了筹码就被捡漏
2、本轮面板强势复苏行情，唯一主线就是LCD大尺寸，大尺寸业务彩虹股份营收占近100%，TCL科技60%，京东方30%；TCL科技因为客户结构和产品结构最优，大尺寸业务竞争力最强
3、如果行业还有一点添头，那就是OLED...

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回复@拥抱周期加成长: 认同$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$//@拥抱周期加成长:回复@面板与煎饼:分析非常准确务实！应该说未来至少5年内各种LCD应用仍然是主流，尤其MINILED背光分区与高刷技术的不断改进，会大大提升LCD的显示品质及生命周期。

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回复@随遇而安349: 切瑳琢磨，讨论多了大家就知道了，我要加强输出//@随遇而安349:回复@面板与煎饼:不懂哦，专业人士太少

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回复@简单的股市小友善: 希望更多人可以看到，一起讨论，而不是都人云亦云新技术就是好。LCD在我看来，未来市场容量还会进一步扩大。$TCL科技(SZ000100)$ $京东方A(SZ000725)$//@简单的股市小友善:回复@面板与煎饼:视角独特，入木三分