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$瑞联新材(SH688550)$
出光是OLED蓝光发光材料的龙头，去年6月份瑞联新材就炒过跟出光合作，当时十个交易日涨了30%多。瑞联一直是做OLED升华前材料，跟出光合作是要进军终端材料，技术壁垒更高。公司24年20倍左右的估值，参考莱特光电，首先可以拔一波估值。

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回复@杏花树下: 这个我没关注到，请教下，星上和地面adc价值量大概是多少啊//@杏花树下:回复@杏花树下:此外地面段的adc也是雷子的

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电源管理芯片价值量不高，一颗卫星就几十万；SIP那个，单星价值量挺高，但应该就只是在星网的卫星上使用，像G60那种单星总成本也就2000万的卫星上不太会使用。有一定稀缺性，但是弹性一般；估值也不算便宜，看图炒吧，偏后排一点吧；铖昌总体上会好一点，但是也是估值偏贵，加上里面机构多，筹码不...

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$山东出版(SH601019)$ 学到了…

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$泰嘉股份(SZ002843)$
锯切+电源（消费电子、新能源、服务器）
1）锯切
公司是国内双金属带锯条龙头，国内市占率接近40%，全球市占率10%上下，全球第三；这部分空间不大，公司23年营收6.5亿，算下来国内市场空间就18个多亿；
这部分业务盈利能力比较好，40%多的毛利率，20%多的净...

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$中石科技(SZ300684)$ $隆扬电子(SZ301389)$
其实AI手机和AI PC算力提升带来散热需求提升这个逻辑是没啥问题的，最早筛AI PC标的的时候，筛来筛去，感觉就是散热、电磁屏蔽和存储是有增量的（轻量化主要还是看产品定位，炒AIPC有点生硬），存储没啥标的能炒，散热和电磁屏蔽会好一些。
大...

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之前中石科技交流的时候有提到，15的散热价值量比14低一些，所以散热比较拉胯，16的价值量会上去，并不是因为AI手机，主要还是上一代散热太拉了；市场在讲的逻辑是AI手机算力提升带动散热需求提升，但是具体机型要看其散热的设计方案；

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回复@陆家嘴麦迪: 没有，买的主要是半导体设备，材料只有雅克科技，这个是材料里质地最好的；//@陆家嘴麦迪:回复@Sanndee:关键是你买了吗？

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$容大感光(SZ300576)$ 每次炒国产替代都是先拉光刻胶，而且每次都是拉容大感光
主题炒作的话，光刻胶是最容易炒的，国产化率低，国内几家走的比较靠前的公司在部分型号的K胶和A胶上是有突破的，不完全是瞎炒作；但是如果落到业绩的话，光刻胶总体空间不大，而且品种繁多，每种型号的空间...

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回复@花盆君: 母公司虽然是矿机公司，但是公司反馈的信息是不做矿机，就是要做国内的AI服务器，客户还没确定。//@花盆君:回复@Sanndee:专业

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LCD背光模组业务相对low一些，只有十几个点的毛利率，面板相关的公司一直给不了很高的估值，不过受益于老厂的稼动率提升以及新工厂给华星光电刚收购三星的LCD面板厂配套，近两年增速还是比较快的；车载Miniled国内渗透率只有1%左右，公司差不多20%的市场份额，这块业务的成长性还是不错的；20-30倍...

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$翰博高新(SZ301321)$
1）传统业务LCD背光模组收益于面板行业景气度提升，从23年开始稼动率不断提升，24年稼动率提升至8、9成；2）车载Miniled受益于国内渗透率提升，新品导入；
两块业务加起来24年预计30亿+收入，净利润1.5亿左右，不到20倍的PE；
3）5月23日晚上公告与南京雅南科技...