$容大感光(SZ300576)$ 每次炒国产替代都是先拉光刻胶，而且每次都是拉容大感光

主题炒作的话，光刻胶是最容易炒的，国产化率低，国内几家走的比较靠前的公司在部分型号的K胶和A胶上是有突破的，不完全是瞎炒作；但是如果落到业绩的话，光刻胶总体空间不大，而且品种繁多，每种型号的空间就更小了，但是要花费大量成本去搞研发，现阶段几家公司的光刻胶收入体量很小，而且基本是不赚钱的，本身不算是好的生意，更多还是战略上防止卡脖子。所以光刻胶的投资还是博弈国产替代和大基金这种扶持性的政策。