猪肉and王子

猪肉and王子

恐慌中看到价值,纷乱中寻觅机会。

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瑞幸咖啡可能是一个好机会。

一切都要从我现在上班没事喝两杯冰美式装小资开始。
才开始的时候热衷于收集星巴克的星星,后来发现一天30一杯好像有点贵,尤其是健身的时候,练腿可以喝两杯(睡不着),然后速溶(节约),直到去年开始买瑞幸。然后现在工作的地点是个三线城市,就像林奇说的那样,投资从你身边开始。今年我...

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记录一下,这次白酒危机是茅台从2700单价下跌到最低2200,现在反弹至2310。
故事的发酵先是茅台经销商报团取暖,没有生存空间,抵制电商渠道,据说从pdd开始。
到目前为止已经成为白酒整个行业渠道库存过多,白酒业绩可能负增长的话题。
五粮液,1573在这次过程中价格没有下降。但股价...

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省大名言:大家跌就等于没有跌。
@银杏君 $上证指数(SH000001)$

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回复@凯迪不拉客: 百亿补贴真假混卖的新闻怎么看//@凯迪不拉客:回复@犀牛生意经:前几天就知道这个事情了,没有去了解具体谁供的货,今天刷抖音看到这个视频我来说几句。
1.供货商没问题,你们买的百亿补贴,淘宝补贴,各大直播平台绝大部分都是这家的,信誉口碑圈内无二。
2.小杨哥也不会...

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回复@凯迪不拉客: 有个角度,凯大也看看。
个人体感,不一定对,在生活里面,我发现我这个层面接触的大多数具有消费能力的人,都是收藏了不少台子,但是逢年过节亲朋好友(非商务)的时候,都喝1573和五粮液,然后家里实际上没有没有五粮液和1573的囤货(美其名曰浓香屯没用)。
从这个角...

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4.67/131.2×100%=3.56%
5.4/149.5×100%=3.6%
以现价买入泸州老窖和五粮液后,今年的分红收益。
在我的理解里,目前是逐步加仓了。
茅台社会库存巨大的原因是有储藏价值,1573和五粮液没有什么储藏价值,所以个人体感消耗量比茅台更高?
当然,茅台跌破1499就又是另外一个故...

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回复@陈达美股投资: 券商这一波投行死一半,经济业务物理网点关一半,利好东财$东方财富(SZ300059)$ [狗头][狗头][狗头][绝望][绝望][绝望]//@陈达美股投资:回复@陈达美股投资:券商研究所最近也开始确认去年的年终奖了,基本都是去年砍半的水平?

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回复@银杏君: 这么理解没问题,加仓方向也是之前低配的。//@银杏君:回复@猪肉and王子:如果负债端持续增加,也就是持续有基民净申购。公募的子弹很多,那么公募加仓方向,就是市场趋势上涨方向。像18-21年初公募大年。
如果公募负债端不稳定,甚至流出,那么公募超配的方向,基本就是接下来调整...

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公募是反向指标啊。

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另外一个角度,也可以看看,各个酒水天猫旗舰店粉丝数量。
洋河72万,五粮液279万,泸州老窖384万,汾酒106万。
所以,我想这也是泸州老窖敢年年业绩20%+的原因之一吧。
#五粮液# #泸州老窖# #洋河股份#

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回复@银杏君: 仅仅以到手现金流来估值,肯定提高了,
分红率55%到60%,未来利润增长预测不变的情况下,到手现金流增加,以到手现金流做,肯定估值有所提高。//@银杏君:回复@猪肉and王子:分红率提高股东回报提升啊,咋会估值提高。
洋河就是低估值陷阱,表观便宜实则贵.
最后半张全国化...

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老唐要清仓洋河,业绩不及预期,但是白酒里,五粮液利润增长and提高了分红率(甭管是不是收的银行承兑汇票:),泸州老窖业绩一如既往的增长(销售当ceo稳得一批)。
那洋河多半跌一波,但五粮液按照dcf来看,分红率的提高不也就是估值提高了?
此时此刻会不会是白酒分化的开始。@银杏君

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加息美元强势升值,美元回流,美利坚永远不倒,世界No.1,美股涨! 即将降息,美股估值分母下降,美元收割全世界,美股继续涨! 我就不懂了,这个周期在美股怎么就不适用了,难道他的周期就只有大涨和小涨?拉开几十年年K发现好像是这样。

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月风之前还是经常分享,不论正确与否,至少把认真思考的东西向大家免费分享了,并且人挺好,经常直播答疑。

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回复@常山大老刘: 帝亚吉欧//@常山大老刘:回复@二马由之:国内外有没有类似茅台这种头部酒类公司没落的案例可以研究?

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完全就是血包啊。。。

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回复@今夜我包场: Pe等于roe? 应该是pe的倒数=roe吧? 8Pe,每年赚8分之一,12.5%//@今夜我包场:回复@猪肉and王子:那还有一个问题,那就是你怎么看假设pe等于roe。这个问题?

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回复@今夜我包场: ericwarn丁宁,他的市赚率是更深入的思考。值得看。//@今夜我包场:回复@猪肉and王子:能解释一下为什么市净率倒数乘以roe就是其年度回报率?

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回复@今夜我包场: 可以,他是一个理论回报率的概念。
因为Roe是相对于净资产的回报,比如净资产是100万,净利润是10万,roe就是10%。
那如果把公司100万看做是收购价格,你以100万买入,每年的回报净利润就是10万,这是你的年度回报。
市净率的意思是,目前净资产100万,市值为200万,...

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严格来说是当时泸州老窖的市净率倒数×Roe,算出来每年的理论回报,然后其中分红占比大概50%,然后分红年华大概4%-5%左右(记不清了:),同时,判断未来白酒还有成长性,所以就买了。
相对而言,去年泸州最低的时候,分红也没有达到过这个水平,所以看来,泸州老窖当时老朱是真的买的便宜,兼...