【中金卫星互联网】手机直连：星地融合通信新范式，卫星互联网竞争主战场
手机直连有望超过宽带网络接入，成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网，2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。
手机直连包括双模终端优...
顺势起飞
从心所欲而不逾矩，心安即是归途。
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他的全部讨论
$联科科技(SZ001207)$ 小作文
【联科科技】受益特高压资本开支，高压电缆屏蔽料唯一国产替代标的，3倍空间！
#高压导电炭黑唯一国产化标的、弹性巨大。高压电缆屏蔽料炭黑年需求2万吨，海缆市场高压屏蔽料导电炭黑需求3万吨，下游客户为#万马股份。国内市场主要由卡博特等海外寡头垄断。联...
全民参与，人人受益，卫建委印发”体重管理年“活动实施方案，GLP-1最强主线，建议持续关注
事件：卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案，目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升，全民参与、人人受益。
解读：
1⃣国内超重和肥胖人群基数大...
【浙商通信张建民】卫星互联网：G60星座8月首发，产业链配套逐步成熟
#G60星座8月开始发射。根据上海证券报，8月5日，“千帆星座”（G60）首批组网卫星将在太原发射，垣信全年计划完成108颗卫星发射任务。格思航天采用一箭18星的形式，今年计划交付50到70颗卫星，明后年产能有望持续翻番。
📡继续 call 纳睿雷达：为何我们如此看好水利测雨雷达？【天风新兴产业】
🌟核心观点：公司是水利大beta中极具alpha的弹性标的！
# 需求端： 厄尔尼诺现象使得全球变暖加速，极端天气频发，本周末超14个省市发布暴雨、洪水预警，防洪压力陡升。根据2024年北京市防汛...
【天风电新】从外股海缆创新高，看海风出海和电力互联投资机会-0624
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🌼复盘：为什么外股三个海缆企业股价创新高？ 我们近期通过复盘欧洲海缆三巨头的股价，发现从23年11月开始股价持续向上创新高，截至目前涨幅高达70%+，均体现出欧洲电网建设带来的电力互联+...
$XD司南导(SH688592)$
【#我国重复使用运载火箭新突破#，首次完成10公里级垂直起降飞行试验】
据央视网报道，记者从航天科技集团了解到，6月23日下午，我国在酒泉卫星发射中心成功完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，这是国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验...
【华西计算机】 华为开发者大会开幕：纯血鸿蒙来了 摒弃安卓全自研
国内行业要闻
► 硬件搭上AI，字节美团相中万亿新赛道
2024年或将迎来“AI+硬件”的爆发互联网大厂如字节、美团、百度和科大讯飞正在加大在AI+硬件领域的探索与投入。字节豆包团队的大模型软硬件结合已经逐步在学习机...
机器人：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展
事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办， 开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。
#夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈...
【华福电子杨钟】景气向上，重视封测环节的盈利弹性
☀半导体景气回暖渐进，封测环节有望充分受益。2023年11月至2024年4月，全球半导体销售额持续保持同比正增长，整体呈现出稳步上升的态势。在供给端，据Semi数据，2024年全球芯片产能将增长6.4%。与此同时，24Q2以来，各大晶圆厂产能利...
模拟芯片核心标的：
思浦瑞：公司主营业务为模拟集成电路芯片的研发和销售。公司的产品为信号链模拟芯片、电源管理模拟芯片、嵌入式处理器。公司 5%以上股东哈勃科技系华为旗下投资平台。
$圣邦股份(SZ300661)$ ：国内模拟芯片龙头厂商，以电源管理芯片起家，并逐步拓展信号链芯片产品。（...
科创板并购重组：
概伦电子：披露投资者关系活动记录表显示，公司一直坚持在开展自主研发提升技术实力的同时，通过股权投资、并购整合、战略合作等多种手段，不断完善 EDA 产品链。迄今，已完成了4次并购整合和9次股权投资动作，范围覆盖了EDA上下游产业链。
$晶华微(SH688130)$ ：公司将...
PEEK材料相关：
$中研股份(SH688716)$ ：是全球第四大PEEK生产商，是目前PEEK年产能和产量最大的中国企业，国内PEEK龙头企业；现已超越英国威格斯成为中国市场销量最大的公司。（行业龙头）
新瀚新材：是行业内较早从事DFBP 研发、生产的芳香酮产品生产商，与 PEEK 领域全球主要厂商 SOLVA...
$博通集成(SH603068)$ ：公司是国内ETC芯片龙头，也就是OBU和RSU芯片龙头，19年ETC火的时候天风有一篇研报表示，国内ETC芯片主要供应商为博通集成和斯凯瑞利，公司主要客户包括全国ETC终端三大龙头中的两家（金溢科技和万集科技），并预计公司的市场份额在七成左右。逻辑大概率是没问题的，只不过...
$蓝特光学(SH688127)$
中信主题策略刘易团队-“XR”主题之【#蓝特光学688127：大涨点评】：深度受益iPhone Pro/Max机型渗透率提升与自身份额提升📈
#苹果继续引领AI端侧创新。6 月 11 日，苹果WWDC24发布个人化智能系统Apple Intelligence，将生成式AI模型至于iPh...
$铂科新材(SZ300811)$
【招商金属】新材料开启新一轮上涨行情
1、昨日，工信部强调要全力推动原材料工业平稳增长，加快培育壮大新材料产业，保障产业链供应链稳定。
2、科特估带来科技大主线。①AI芯片电感：应用场景日益丰富，或将为AIPC、AI手机、AI服务器、ASIC推理卡等芯片供电。...
$九联科技(SH688609)$ ：华为开发者大会（HDC.2024）召开在即，关注纯血鸿蒙+20cm小盘弹性+科创板++CPO+盘古大模型核心受益标的！
太阳 事件：
🔔2024华为开发者大会将于6月21日-23日在东莞松山湖举行华为常务董事、终端BG董事长余承东将进行主题演讲，可能会总结鸿蒙生态的进展并正式...
【华西电子】模拟芯片底部信号明确，有望持续改善
1️⃣数据维度：Q1模拟芯片库存水位修复、营收同比增长，Q2业绩值得期待
SW模拟芯片Q1平均存货周转天数：304天，同比-24%。
SW模拟芯片Q1平均营收：2.97亿元，同比+34%。
根据代工厂数据，消费电子、通信互联等需求表现较好，因此...
【华西电子】$力芯微(SH688601)$ ：业绩持续增长，业务多点开花
🚀业绩持续增长
23年：
营收8.87亿，同比+15.54%;
归母净利2.01亿，同比+37.37%。
1Q24：
营收2.2亿，同比+23.57%；
归母净利5347万，同比+93.35%。
🌟业务多点开花
根据23年报：