顺势起飞

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涂胶显影设备：
$芯源微(SH688037)$ ： 国内涂胶显影设备龙头，布局化学清洗和先进封装；
$盛美上海(SH688082)$ ：2022年末公司分别推出Ultra Pmax PECVD设备及涂胶显影设备，2024年公司预计拥有2-3名核心PECVD客户，并于2025年有望开始放量贡献营收，支撑公司未来5-8年高速成长。此外，公...

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【国金电子】AI眼镜的爆发前夜：Meta Ray-Ban年化销量有望达200万
🌟本文尝试解答市场对于AI眼镜的五大疑问：
🌟1.AR眼镜&智能眼镜销量情况与产品痛点？
2023年全球AR眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台。经过多年的发展，智能眼镜一直是个百万量级的小众产品。硬...

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【华西计算机】行业跟踪 | 英伟达宣布AI主权，不断上调的GB200 预期
► 从HGX到MGX，英伟达强调供应体系的绝对主权:
从HGX到DGX到现在MGX，英伟达已经成功转型，从芯片模组厂商转变到服务器厂商，其自身的商业价值进一步增强，此外由于其商业产品形态的改变，其供应链竞争格局也发生改变。...

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$奥士康(SZ002913)$ 最便宜的PCB公司，稀缺的AMD概念股
根据市场一致预期，公司今年有望实现6e利润，#对应目前估值不足15倍是全市场最便宜的PCB标的，深度受益于消费电子PCB周期复苏、汽车电子PCB快速放量，#年底新增泰国工厂每月12万平新产能目前几乎已经全数被预定，明年业绩高增确定性极强...

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$达利凯普(SZ301566)$ 半导体设备射频电源大客户持续突破，射频MLCC需求回暖多料号酝酿涨价，新增重点推荐
事件：台积电计划针对3nm和5nm先进制程调涨价格，涨幅10-20%。
1、半导体射频电源领域大客户持续突破，受益半导体景气度回升与先进制程设备放量半导体射频电源是公司产品最主要应用...

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继续关注：$鼎泰高科(SZ301377)$ +果链设备三剑客-博众、赛腾、快克
【开源机械】苹果股价重回全球第一，果链唯一还处于低位的是产线设备！
#苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。
1、产线自动化提升将带来新一轮...

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【华创电新&机器人】人形机器人周总结
➡本周行业动态
◆7.2日，工信部总工程师赵志国在2024全球数字经济大会上表示，加强前沿技术研发和应用推广，开辟人形机器人等新赛道。
◆7.2日，马斯克在社交媒体发帖称，经过10万块H100芯片训练后的Grok 3聊天机器人将会'&#...

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$纳睿雷达(SH688522)$ 📡
【国海北交所&新兴成长|纳睿雷达：发布Ku波段双极化有源相控阵雷达，看好低空经济领域拓展加速】
2024年7月4日，广东省低空经济高质量发展大会在广州举行。此次会议汇聚了低空经济领域的300多名专家、企业、政府代表，广东省省长、南部战区...

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$华测检测(SZ300012)$
【中信机械】华测检测：“业绩&回购&外资比例”短期三重利好共振，重要变化值得关注
业绩拐点确立，下半年持续改善：Q2业绩提前转正，为下半年持续改善奠定基础。我们维持24年收入&利润64.4/10.5亿预测不变，预计下半年收入/利润分别将实现20%/26%...

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$纳睿雷达(SH688522)$
🔥【东吴计算机】纳睿低空雷达产品推出，低空监视逐步落地
👉事件：2024年7月4日，纳睿雷达首次正式公开发布自主研发的新型Ku波段双极化有源相控阵雷达。
1️⃣新产品用途为“低小慢目标”+“低空微气象”监测。该产品可全天候对飞鸟和无人机等“...

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【中金卫星互联网】手机直连：星地融合通信新范式，卫星互联网竞争主战场
手机直连有望超过宽带网络接入，成为卫星互联网的核心应用场景。NSR预测未来10年全球手机直连市场规模将超过以宽带接入为主的低轨卫星互联网，2022~2031年累计市场规模有望达到668亿美元。
手机直连包括双模终端优...

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$联科科技(SZ001207)$ 小作文
【联科科技】受益特高压资本开支，高压电缆屏蔽料唯一国产替代标的，3倍空间！
#高压导电炭黑唯一国产化标的、弹性巨大。高压电缆屏蔽料炭黑年需求2万吨，海缆市场高压屏蔽料导电炭黑需求3万吨，下游客户为#万马股份。国内市场主要由卡博特等海外寡头垄断。联...

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全民参与，人人受益，卫建委印发”体重管理年“活动实施方案，GLP-1最强主线，建议持续关注
事件：卫建委联合16部门出台“体重管理年”实施方案，目标3年实现体重管理支持性环境广泛建立、全民体重管理意识与技能显著提升，全民参与、人人受益。
解读：
1⃣国内超重和肥胖人群基数大...

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【浙商通信张建民】卫星互联网：G60星座8月首发，产业链配套逐步成熟
#G60星座8月开始发射。根据上海证券报，8月5日，“千帆星座”（G60）首批组网卫星将在太原发射，垣信全年计划完成108颗卫星发射任务。格思航天采用一箭18星的形式，今年计划交付50到70颗卫星，明后年产能有望持续翻番。

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📡继续 call 纳睿雷达：为何我们如此看好水利测雨雷达？【天风新兴产业】
🌟核心观点：公司是水利大beta中极具alpha的弹性标的！
# 需求端： 厄尔尼诺现象使得全球变暖加速，极端天气频发，本周末超14个省市发布暴雨、洪水预警，防洪压力陡升。根据2024年北京市防汛...

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【天风电新】从外股海缆创新高，看海风出海和电力互联投资机会-0624
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🌼复盘：为什么外股三个海缆企业股价创新高？ 我们近期通过复盘欧洲海缆三巨头的股价，发现从23年11月开始股价持续向上创新高，截至目前涨幅高达70%+，均体现出欧洲电网建设带来的电力互联+...

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$XD司南导(SH688592)$
【#我国重复使用运载火箭新突破#，首次完成10公里级垂直起降飞行试验】
据央视网报道，记者从航天科技集团了解到，6月23日下午，我国在酒泉卫星发射中心成功完成重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验，这是国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验...

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【华西计算机】 华为开发者大会开幕：纯血鸿蒙来了 摒弃安卓全自研
国内行业要闻
► 硬件搭上AI，字节美团相中万亿新赛道
2024年或将迎来“AI+硬件”的爆发互联网大厂如字节、美团、百度和科大讯飞正在加大在AI+硬件领域的探索与投入。字节豆包团队的大模型软硬件结合已经逐步在学习机...

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机器人：“夸父”人形机器人亮相HDC 2024，华为引领国内具身智能加速发展
事件：6月21日，华为2024开发者大会在东莞举办， 开源鸿蒙“夸父”人形机器人亮相大会现场，展示多元化操作能力。
#夸父是乐聚最新一代人形机器人、搭载华为盘古具身智能大模型。乐聚成立于2016年，核心成员来自哈...