平衡的稳赚星光

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减仓了雅克，加仓了罩衣

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回复@金浤: 日常二选一….今年一直二选一错误，然后这两天不选了，都要，很好，然后两个都错//@金浤:回复@金浤:二选一，日常选错的一天。。

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回复@黄车厘: 节前雅克卖飞了//@黄车厘:回复@成长行业垄断企业:？？
前驱体还降价？这东西属于跟原厂共同研发，新品毛利率都在50%往上，每年前驱体毛利率都是往上提的，就中间一年长鑫营收增长，当时长鑫的产品还低端用的是硅系所以拖累前驱体毛利下滑。现在用的都是high K，接下来用的金属毛...

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TCM模式在业绩说明会上有很细致、完整的讲述，想做上下游的“蓄水池”“缓冲带”，我听完觉得第一个反应就是牛逼，理论上解决了存储周期波动的问题。但再深入底层思考，首先“蓄水池”“缓冲带”不就是水库水电站，利润来源还是“卖水”和“落差发电”，和现在没差，关键是你能截多大的“流”，但...

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关于存储周期和国产替代，我长时间思考过。周期的问题不仅仅是存货低价的问题，上行周期总有到顶的时候，这段时间内，价差和需求总量实际是个相互制约的关系。所以最好的策略就是两个，一个是有足够多的低价库存，一个是快速滚动库存，都能够尽可能多的吃到红利。前者需要精准买货，后者需要足够的...

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回复@当天的心: 低端模组，原厂本来就不自己做，都是丢给台湾模组厂，所以低端或者说消费级存储的替代，是“陆替台”，而不是“国替外”，或者说是大陆模组厂+长鑫长存替代台湾模组厂+海外原厂。佰维重资产封装、江波龙品牌渠道，德明利研发主控，各有特色，但就这一波，起码成本得认。//@当天的心...

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回复@黄车厘: U盘主控和SD主控之前有了，加上小容量产品，IPO的时候毛利率数据好看。这次是做了SD主控更新，SATA SSD主控应该是最新出来的产品线。这个路线还是可以理解的，难度一步步往上拔，就是感觉纯自研会不会慢了点。//@黄车厘:回复@lygy11:存储卡的主控已经有了，sata ssd的主控去年好像流...