以下很多分析涉及到假设数据，鉴于预测未来很难，所以很可能预测错误。
1、的马斯克在柏林开工典礼上说，未来电池需求是300twh，那么换算成六氟磷酸锂是超过4000万吨的需求量，假如30年内完成，则平均一年需求量133万吨。
2、多氟多目标市占率40%，如果能够完成，则平均53万吨。一吨赚3-4万（多氟多成本优势），则未来净利润可以达到159-212亿，给10-20倍估值，1590亿到4240亿的估值区间。
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以下很多分析涉及到假设数据，鉴于预测未来很难，所以很可能预测错误。
1、的马斯克在柏林开工典礼上说，未来电池需求是300twh，那么换算成六氟磷酸锂是超过4000万吨的需求量，假如30年内完成，则平均一年需求量133万吨。
2、多氟多目标市占率40%，如果能够完成，则平均53万吨。一吨赚3-4万（多氟多成本优势），则未来净利润可以达到159-212亿，给10-20倍估值，1590亿到4240亿的估值区间。
多氟多会议纪要-东吴证券-2022.07.15来自Terry456的雪球专栏
多氟多会议纪要-东吴证券-2022.07.151，6F的成本比同行低3-4万/吨，这个是我们最大的护城河。7月底5000吨达产，9月底1万吨达产，12月份1万吨达产。全年出货3.2-3.5万吨，产能5.5万吨。
2，9成以上的产能利用率，在建3万吨电子级氢氟酸。
3，电子特气，出货2000吨，毛利50%以上。
4，6F，二季度出货7-8千吨，环比一季度增长40%；3季度也会增长，但是幅度不会太大。明年产能规划到年底9-9.5万吨，明年有4-4.5万吨的产能规划，也是每个季度会有新增的产能出来。明年的出货目标6-6.5万吨。
5，6F，价格方面，3成订单海外，锁量锁价，23万-28万区间；7成在国内，价格有一定的浮动挂钩上游材料。真正担忧的是，明年的碳酸锂价格是否还在高位，但是判断价格高位不会持续太久。长单，主要是考虑市场占有率。未来新增的产能，多数订单会考虑市场定价方式，国内价格会考虑挂钩上游原材料。3季度和4季度的价格不会有大的改变，25万左右。新签的的订单，都会考虑上游原材料的变化。
6，毛利率如果跌破35%，同行就不赚钱了。这个毛利率，是我们可以接受的区间。之前市场价格再23万的时候，行业的有些二三线产能就关闭了。
7，6F的成本，天赐的成本是液态的，我们的是固态的，他们的成本是说不清楚的。3个原材料的一体化，氟化锂，氢氟酸，五氯化磷都开始自己做了，其中五氯化磷的自给率有50%，原材料的一体化，我们是全行业最好的。设备的投资，也在大幅度的下降。
8，散单的价格，最主要干扰的是产能的落地情况。多氟多的产能落地是确定的。公告的产能是比较大的，但是真正落地的产能并不多。
9，6F的产品是保质期的，大概3-6个月的时间。如果卖不出去，就100%的浪费了。
10，我们的市占率在不断的稳固提升，竞争优势会越来越明显。我们再战略上，走联合体战略，和下游的2-10名的电解液，都有股权上的合作。
11，2024年，6F的产能到15万吨。我们有把握打赢提升市占率的这场战斗。
12，2季度利润比较高，是不是因为低价碳酸锂的原因？实际上用了不少40万以上的碳酸锂的产品。3季度和4季度，经营态势还是比较平稳的。
13，上游的碳酸锂也在考虑布局，但是现在不是时间，我们认为碳酸锂价格将来会回归到合理位置。和上游公司合作，制造氟化锂，这个毛利比碳酸锂高了很多。
14，动力电池的产能扩张的很快，除了广汽比较大，客户有匹配么？3.5GW的产能，未来有20GW的产能，战略上计划断奶，不在投资了，股权计划开放，引进战略投资者，广汽会和我们成立合资公司。电池类型，三元软包，大圆柱，钠离子都有布局。长远看，动力电池从上市公司分离出来，独自发展运营。不用担心材料上赚的钱投入到电池上。动力电池，未来会考虑独立的IPO，今年落地5GW的产能，客户也基本上有意向了。
15，双氟，产能2000吨，利用率50%，市场没有特别强烈的需求，现有产线是老的工艺，未来考虑新建1万吨的产能，采用新的工艺和设备，会比老线有很大提高，成本会控制在接近6F的水平。老线用来做研发和中试。明年新增5000吨产能，毛利比6F更加高。2024年，产能规划1.2万吨。
16，六氟磷酸锂，所有的订单，散单3成。长单锁单时间，1年，2年，3年，都有。
17，2025年，市场需求六氟30-36万吨。多氟多有信心做到20万吨。2024年底，可以做到15万吨。今年的市占率有30%。后期的市占率，希望提升到40%。我们单吨净利润赚3-4万是比较合理的，在这个水平上，其他的公司很难赚到钱。
18，我们就是做电解质的，我们的客户是电解液。电解液不是很赚钱，主要还是6F赚钱。我们为什么不做下游呢？因为可能和客户形成冲突。但是，我们向上游扩张。所以，我们不做电解液。
19，比亚迪的电解液是自己的，所以我们卖货给比亚迪。但是宁德时代没有电解液，所以没有合作。只有宁德时代布局了电解液，我们才能和宁德时代合作。
20，双氟，设备使用年限按照10年做折旧，单吨投资成本下降很多，新线比老线投资节省2倍以上，工艺也有了很大的提升。新线投资额在5个亿以内。
21，行业内的产能不了解，因为没有谁说到做到的，目前只有多氟多是说道做到了，我们感觉自己是个老实人。我们锁定了客户，锁定的长期订单。
22，湿的电子化学品，取得阶段性成果后，会进行快速的扩张，然后把毛利打压到合理的水平，赚这个规模的钱。电子级氢氟酸，会扩张的比较快，因为他投资的成本会比较低，22年4万吨，23年7万吨，24年做到10万吨，同时电子级多氟酸，这个是包括电子级硝酸，盐酸，BOE，也会做到10万吨。还有另外光伏级的，也会做到10万吨。2024年底，湿的化学品，就说做到30万吨的产能。
电子级氢氟酸，市场占有率，接近25%。10万吨全部投产后，保守估算，净利润在7-5亿左右。
23，干的电子化学品，到2024年底，做到5000吨。
24，传统的萤石，这些业务在收缩。
25，PVDF，核心人员，从外面找的，不方便透露，合规性也是经得住推敲的，对方过来，有一部分的股权。明年年底前，会有产品出来。产能1万吨。希望在新材料的领域上，不断拓展。
26，钠电池，六福磷酸钠，市场上唯一能够批量供应的公司，今年的收入会达到亿元水平，毛利率很高，单吨的价格在70-80万之间
作者：Terry456
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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。
黑马行研
网页链接{发布于2024-03-10 16:26}来自雪球 · 湖南
关注
【天风电新】关注6F企业盈利弹性-20240308
基本面变化到股价变化的映射，隔著市场预期的折射镜！（调研纪要音频纪要关注：深度行研）
天赐计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体6F产线进行停产检修，预计检修不超过30天。公司新产线已开启，老产线停产检修，能确保现有订单安全稳定供应。
预计天赐3月电解液出货3.8万吨左右，环增80%，随着需求环比改善，供给端几乎所有6F企业均暂停扩产，供需结构得到优化。
6F价格已从3/5日6.35万/吨上涨至目前6.6万/吨，涨幅4%。从产业反馈看，部分6F企业已涨价10%，如果碳酸锂价格不跌，6F价格有希望继续上涨。我们按照6F涨价10%、20%，计算多氟多、天赐盈利弹性。
🌼6F涨价盈利弹性测算
多氟多：预计24年6F出货3.7万吨，吨净利6000元，6F贡献利润2.2亿元；氢氟酸贡献约0.4亿、电池贡献0.4亿、硅烷气贡献2亿，预计24年归母净利5亿元，对应PE 31X。
天赐：预计24年电解液出货52万吨，吨净利2200元，电解液贡献利润11.4亿元；日化贡献2.7亿元、胶1.5亿、磷酸铁0亿、资源&回收1亿元利润，考虑股权激励、磷酸铁大概率不及预期等，预计24年归母净利14.6亿元，对应PE 25X。
1、假设6F上涨10%，达到7.3万/吨（含税）
6F吨净利增加0.58万，电解液吨净利增加700元（12%添加比例）。预计24年7.2亿，对应21X；天赐18.3亿，对应PE 20X。
2、假设6F上涨20%，6F吨净利增加1.17万，电解液吨净利增加1400元。预计多氟多年化16亿，对应16X；天赐21.9亿，对应17X。
🌼投资建议
6F上涨10%，对应多氟多增加2.2亿，天赐增加3.6亿利润；6F上涨20%，对应多氟多增加4.3亿、天赐增加7.3亿利润。
#重点推荐6F-电解液环节盈利弹性标的：天赐材料、多氟多、天际股份、新宙邦等。
欢迎交流：孙潇雅/薛舟
#【图文】纪要&数据&交流#
下行周期，有利于更加冷静的研究企业，申明一下，目前还没持有多氟多。
网页链接
3月28日，上海钢联发布的数据显示，当日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌4000元/吨，均价报27万元/吨，工业级碳酸锂跌5000元/吨，均价报22.5万元/吨。距离宁德的捆绑销售的20万/吨速度很快。
从宏观角度看多氟多股价背后的逻辑来自价值潜伏家的雪球专栏
$多氟多(SZ002407)$
对于多氟多这样的大盘股，我觉得用庄家思维、定增压价思维去分析都不足以使人信服，决定股价最根本的还是买方、买方之间的力量对比，这由市场大部分资金对多氟多的认知来决定，而这个认知要在宏观上分析才能更清晰。
多氟多资本市场逻辑三阶段：
第一阶段：六氟大涨价。此时做六氟的厂家无论成本如何，都是暴利，都有资金认可，表现在股价上就是六氟板块全部暴涨。对应时间：2021年
第二阶段：六氟产能逐步过剩，价格大跳水，六氟厂家净利润逐季度下降。此时大多数资金认为六氟高额利润时代已经结束，前期暴涨阶段获利资金大规模抛售，整个六氟板块被资金抛弃，表现在股价上就是六氟板块普跌。拥有成本优势的多氟多也不能幸免，因为其净利润同样是逐季度下降（市场目前只能看到前三季度）。对应时间：2022年
第三阶段(预测）：六氟厂家业绩明显分化，多氟多业绩重回上升通道，龙头地位凸显。此时六氟产能严重过剩，价格已经跌到其他厂商成本线附近，其产能份额逐步萎缩。多氟多凭借巨大的成本优势，在其他厂家不赚钱的情况下仍可轻松获得单吨4w以上的净利润。同时整个六氟市场因为储能和新能源汽车市场持续扩张，还会越来越大。而多氟多市场份额逐步提高，出货量逐季度增加，同时单吨净利稳定在4-5w，盈利将会稳步攀升。此时资本市场将会给予多氟多新能源细分市场龙头的估值逻辑，很难低于25PE。
现在多氟多股价处于哪个阶段呢？据我观察，正处于第二阶段到对第三阶段的过渡期。理由：
1、多氟多股价已经处于底部横盘，同时成交量极度萎缩，表明杀跌动能已经耗尽，说明认为六氟暴利时代结束而出逃的资金已经抛售完毕，第二阶段进入尾声。
2、股价处于底部，成交量极度萎缩同样说明，预判到多氟多未来业绩会越来越好的资金还没有大量进场。
3、多氟多2023预估净利35亿，2024预估净利70亿，按现在的股价计算，估值只有7.5倍、3.5倍。天际股份按最乐观的情况算，给它2023年1亿的净利润，对应2023PE是70倍。这几天新能源市场普涨，多氟多，天际股份涨幅差不多，成交量也不大，都属于随板块反弹，这很明显说明现在市场没有把多氟多和其他六氟厂做任何区分，并没有提前预判到多氟多2023利润大增，天际股份2023利润暴跌。第三阶段还没有来。
4.多氟多2022Q1/Q2/Q3业绩逐步下降，这是资本市场有目共睹的，而Q4将会反转，未来也会越来越好，这只有少数人可以预判。所以买方力量很难取得上风，第三阶段还不具备到来的条件。
综合以上四点，我对现在多氟多的股价表现做出以下判断：认为多氟多暴利时代结束而出逃的资金已经抛售完毕，留下的都钉子户，这些钉子户比大多数资金提前看到了第三阶段的逻辑而留了下来。但因为大部分资金还没有看到，现在缺乏其他资金进场来拉升股价，所以买卖盘基本平衡，都缺乏交易欲望，表现出股价底部横盘、成交量极度低迷的特点。未来随着多氟多业绩逐季度增加，而同行份额不断萎缩，将会使越来越多资金意识到他的龙头垄断逻辑，买盘渐渐大于卖盘，开启戴维斯双击的过程，业绩和估值双提升。
伴随着未来多氟多芝麻开花节节高的财报，以及同行亏损停产的消息，第三阶段很快会到来。而多氟多未来在钠离子电池，半导体材料，硅碳负极上的多重龙头身份会让戴维斯双击来的更猛烈，业绩和估值将会双双大增！
顺便我也对天际股份做一个判断，和多氟多类似，预判到天际股份暴利时代结束而出逃的资金已经抛售完毕，留下的都钉子户，可惜的是，这些钉子户没有深入了解6F行业，大多数只是抱着对新能源的信仰死扛,看到天际股份此时软件上显示的8PE,认为天际被极度低估，总会有价值回归的一天，而多氟多现在还有12pe，没有天际低估的严重，所以他们不买多氟多。这些韭菜完全没有意识到天际股份出完一季报后PE就到了百倍的水平了。到时候这些钉子户突然反应过来事实的真相，潮水般抛售天际股份，天际明年市值剩余不会超过20亿
作者：价值潜伏家
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股者远虑01-06 17:16 · 广东
业绩预期太高了，23年持平22年我就觉得很好了，20亿吧。其它都研究得很好
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继续剧透！特斯拉宏伟蓝图第三篇章：究极规模游戏
电动星球
发布时间：2022-06-14 10:17 | 科技领域创作者
85 天后，我们终于等来了特斯拉宏伟蓝图第三篇章——的官方预告。
根据 electrek.co 的报道，当地时间 6 月 10 日，马斯克在特斯拉内部会议上被员工问起第三篇章的详细内容，他这样说：
「第三篇章是关于超大（商业）规模的实现。为了促进全球能源基础设施和交通基础设施的转型，我们需要超大规模（的清洁能源）。」
「我们必须去问什么才是真正的规模？如果从大约 300TWh 的汽车和储能设备装机容量往后倒推，从采矿和精炼的角度去看，你要如何以可持续的方式实现这一规模？」
马斯克这样总结：「这就是第三篇章的内容：如何达到足够的规模，以改变整个地球的能源基础设施？」
第二篇章还没完全实现，第三篇章就已经迫在眉睫，这真的很马斯克。
但从另一方面去看，继「人工智能公司」之后，马斯克又提出了汽车企业在新时代可能存在的另一种新角色：「能源企业」。
那么，当人工智能遇上可持续能源，我们应该如何看待这可能是马斯克上火星之前「最后的宏伟蓝图」？
今天依然是剧透，不负责任的时间。
一、300TWh300TWh 是多大的数字？把它化为我们常见的 kWh 千瓦时，那就是3000 亿千瓦时。
这相当于 30 亿辆 Model S，或者 40 亿辆 Model 3 长续航，或者中国 2021 年发电装机容量的 13 倍（23.8 亿千瓦时）。
看起来浩如烟海，实际上并非如此——2020 年光非洲人类工商业+居民活动消耗的能源，就达到了 18.58 百亿亿焦耳，约合 51611 亿千瓦时（英国 BP 石油公司数据）。
当然马斯克指的是「设备装机容量」，我们引用的是「一年多次消耗量」，不能一概而论。
但从这些数字，我们也能大概看出，可持续能源的转型之路漫漫——2020 年全球可再生能源+水利发电能源消耗之和，仅为煤炭消耗的 40%——还没算石油、天然气。
从 300TWh 往回看，马斯克对实现特斯拉使命的困难程度，其实早有预料。
「Terawatt-hour scale battery production TWh 电池制造计划」，这是 2020 年 9 月 23 日特斯拉 battery day 上，马斯克公布的战略。
马斯克当时表示，想要真正实现 100% 纯电交通，电池的生产能力还需要以如今（2019 年） 100 倍的速度成长，起码需要 10TWh 的生产总量，其中主流紧凑/中型汽车，就要每年消耗预计 3.5TWh 的动力电池。
而当时特斯拉的 PPT 是，想要 100% 实现「世界向可持续能源转型」，电池生产能力的成长速度需要乘上（2019 年的） 1600 倍，也就是 10TWh 的产量。
21 个月之后，马斯克对于当年的 PPT 应该不是很满意——因为他把装机量的目标提升到了 300TWh，按照电池日的说法，需要足足 30 年。
于是故事进入另一个关键：挖矿，但并不是挖狗狗币。
今年 4 月 9 日，马斯克在推特上吐槽锂矿价格飞涨：「锂价已经疯了！特斯拉可能将不得不进入采矿和精炼领域，锂元素本身并不贫乏，几乎无处不在，只是提炼的速度很慢」。
这条推特往回数 2 年，特斯拉已经获得了内华达州的锂矿开采权。马斯克在电池日上说的是「特斯拉已获得 1 万英亩（4 公顷）富含锂的黏土矿床，并计划使用新的方式提取锂」。
路透社报道中这样写：「如果特斯拉成功了，这意味着第一次有公司以商业应用的规模，从黏土中提取锂元素」。
看起来又是一个「大饼」故事，但如果你的目标是改变全世界每一个工业部门，实现目标过程中的每一件事，旁人看起来真的都很像画饼。
300TWh 的确令人兴奋，但为什么是特斯拉提出去挖矿实现这个数字，而不是某家电力公司？
进入下一段。
二、2000 万辆如前文所说，特斯拉想实现使命，挖矿加速电池生产我们能理解。但核心矛盾是，为什么特斯拉宏伟蓝图的第三篇章，要从挖矿讲起？
这就涉及另一个大数字，真的很大。
2021 年，全球一共卖出去 8210 万辆汽车（包括乘用车和轻型商用车）。
算起来，按照马斯克的说法，不到 8 年后特斯拉就会占据 2021 年全球 25% 的汽车市场——2030 年目标是年销 2000 万辆。
这意味着特斯拉不仅要市值超越丰田+大众，销量也是。2000 万辆也的确很马斯克——刚打完一个地狱级 boss，马上给自己安排下一个地狱 Pro 级关卡。
今年 1 季度，特斯拉获得了令人咋舌的 30%+毛利率，有惊叹的，也有指责的——但很少有人记得，特斯拉才连续实现盈利两年。
仅仅 4 年前的 2018Q1，特斯拉单季度还血亏 8 亿美元，马斯克那时候还在厂子里面睡办公室。
4 年后，特斯拉实现了百万年销量，在 3 个大洲建立了 4 间工厂。但光靠 SEXY 家族+Cybertruck，8 年后完成 2000 万年销量不说镜花水月，起码也是遥遥无期。
所以更便宜的车必须上马——例如最快明年底，我们就将迎来 2.5 万美元特斯拉家族新成员。
15 万的车有多好卖？去年全球汽车销量第一是卡罗拉，115.5 万辆；第八是思域，60.8 万辆。
SEXY 销量均已在各自价位段名列前茅，但特斯拉的年销量目标实在高得不真实，所以只靠 SEXY 自然也不现实。
特斯拉做 15 万的车理所当然，但不代表特斯拉做 15 万的车信手拈来。
Model 3 差点带来破产，马斯克肯定不想再经历一次，这是私心；车子每便宜 10 万元，成本控制和供应链把控难度都将提升不止一个级别，这是公利——单季血亏 8 亿美元的时候，Model 3 还是造一辆亏一辆。
对于一家盘子已经铺开到汽车+人工智能+储能业务的 10 万人公司来讲，现在每一次扩张都不能出错。
所以，我们才会看到马斯克的 300TWh 宏伟蓝图，要从挖矿开始。
掌握锂的议价权→稳定电池成本→稳定车型价格→冲击更高销量→促进世界向可持续能源转型。这是稳健的，狠辣的阳谋。
我们一般把这种行为，叫做垂直整合。
三、1ExaFLOPS聊到垂直整合，特斯拉的智能属性现阶段依然容易被忽视。
回到上一段，我们说特斯拉一年想卖 2000 万辆车，这在传统汽车市场根本不可能实现，即使是丰田大众这样的巨头。
但如果汽车彻底变个样呢？我的意思是，如果智能汽车的革命来得更凶猛些呢？
2021 年，苹果手机出货量占据全球约 22% 份额——这是任何一家车企都没有在汽车市场实现过的成绩。
另一个数字，则是 2021 年苹果在 600 美元（4000 元人民币）以上的高端市场，获得了 60% 的份额——同样没有一家豪华车企在汽车市场实现过类似的成绩。
生态、算力、体验，这是智能设备的三条护城河。当我们把未来汽车定义为「智能汽车」，其实可以发现，特斯拉在同时挖这三条河。
标题提到的 1ExaFLOPS，指的是算力，1Exa=1024Peta＝1024Tera，这是目前人类计算机能达到的最高单位（不考虑精度），也是我们今天讨论的第三个超大规模数字。
我们观察特斯拉的其中一个维度，是它不断刷新一家车企的「角色」，比如人工智能公司，更比如芯片设计公司。
2021 年特斯拉首次披露了 DOJO 计划的全貌，虽然初代 DOJO 还没有完工，也没有达到 FP32 精度的1E算力，但它依然是一座里程碑——首座汽车企业 100% 自主设计的超级计算机。
DOJO 能干嘛？最浅显的答案当然是训练 FSD，但最深层的答案，却也是训练 FSD。
「想要实现自动驾驶，你需要解决现实世界中的人工智能，然后当你成功解决了汽车相关的人工智能，它（汽车）实际上成为了有四个轮子的机器人，最后你就可以推广到有腿的机器人。」
这是马斯克此前接受 TED 访谈时的表述，另一段是「到 2050 年，每一个家庭里面都可能会有一个类人机器人」。
全自动驾驶、全自动机器人，这是马斯克蓝图中的第三个「究极规模」。他曾经表示全自动机械对于社会生产力的解放「将完全超乎人们想象」——而他自家的 DOJO，则正是全自动经济的第一个试验品。
聊到这里，虽然马斯克披露的第三篇章还是以挖矿为主，但核心命题「规模」，才是我们本文的主旋律。
而能源-销量-算力的超大规模，某种意义上是相通的。
从根源摊薄可持续能源成本，可以为特斯拉高销量服务，也可以为高算力人工智能产品稳定价格；中心-边缘算力的不断提升，既是吸引智能电动汽车消费的关键，更是电动汽车与汽油车本质的区分。
四、上火星之前，先改变地球本来第三篇章不应该这么早来的，因为第二篇章还没完结：
1.创造惊人高效的、配备集成储电功能的、美观的太阳能板
2.扩充电动汽车产品线，满足各细分市场需求
3.通过大量的车队学习功能，开发出比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术
4.让车辆在闲置的时候，通过分享来为你赚钱。
很明显，第三点还不能说完成（自动驾驶还没商用），第四点指向的 Robotaxi 就更不用说了。
当然也不能说马斯克故意炒热度，因为偶尔从脑子里扔出一个观点引发全民热议，已经是他的日常操作。
我们必须再强调一次，本文是剧透，马斯克也还没真正发布第三篇章，今天是畅所欲言时间。
但也正因如此，我们才在不断的细枝末节中，更加期待特斯拉接下来会做什么——因为如果马斯克上了火星，可能地球上就不会有这么疯狂的汽车公司了。
（完）
20220322马斯克柏林工厂讲话纪要【中信新能源汽车组】
温柔游资
2022年3月27日21:45
2022.3.22特斯拉德国柏林超级工厂
内容：马斯克对德国工厂员工的讲话
关键信息：
1、马斯克判断，去年和今年的主要挑战是芯片短缺；而明年和未来两三年的瓶颈将是每年能生产多少电池，以及电池材料的开采精炼速度
2、特斯拉正在准备两种新色，复杂的深红色和液态银，涉及多层喷漆设计和工艺
3、马斯克再次重申，标准续航车型上会使用磷酸铁基正极，并首次表示锰基正极值得注意；长续航车型继续使用镍基正极
4、FSD Beta或将在今年稍晚些时候进入欧洲开始测试，取决于监管部门的批准
全文实录：
（德语）今天我们向客户交付第一辆车，工厂的建设从两年前开始，今天是工厂的节日，非常感谢大家完成了艰苦的工作。（英语）你们都看到了，我们的客户收到汽车时有多兴奋。我认为这对柏林超级工厂，勃兰登堡的未来都是很有意义的，是值得铭记的。我们制造的每辆车，都是朝着可持续发展的未来迈出的一步。想想这座工厂以及我们制造的车，我们让人们对未来充满希望。有理由对未来感到兴奋是非常重要的，因为人们常常对未来感到沮丧或者悲伤，因为他们觉得未来不会好了。我们在这里所做的，我们所制造的每一辆车，每一批电池都让未来变得更好。所以你们所做的，真的很重要，会带来改变。我正在制定总体规划的第三部分，其中很大一部分是继续扩大规模，为了让我们真正以积极的方式影响世界，我们受到很多媒体关注，吸引了很多注意力，但是如果说我们造的汽车在世界汽车中的份额，全球有2亿辆汽车，而我们所制造的低于1%，甚至不到0.5%，所以如果我们想以积极的方式真正影响未来，我们必须制造很多汽车，这也是为什么我们叫他超级工厂（Gigafactory），它非常大。我们从生产ModelY开始，我们还将在这里制造更多令人兴奋的车型，所以我认为这里总体上将成为可持续能源的卓越中心，真的会帮助世界，我期待着和你们一同完成这一点，再次感谢一切。如果你们有任何的问题？
Q：（声音太小听不太清）
A：我非常感谢超充团队，使得长途旅行成为可能，超充团队所做的工作令人印象深刻，让我们为他们鼓掌。除了我们在这里所做的工作之外，我们也在给行业带来灵感，激励整个行业转向电气化。可以公平的说，如果没有特斯拉，没有特斯拉团队所做的工作，那么整个行业就不会如此迅速地，朝着电气化方向发展，所以这也是我们为什么开源了我们的专利，向其他汽车制造商免费提供我们的专利，因为这样做是正确的，据我所知，以前从未有公司这么做过。特斯拉一直努力做正确的事，我们想成为一家你可以全心全意信任的公司。为了做到这一点，我们必须是一家做正确事情的公司。其他问题？
Q：特斯拉什么时候去南美或其他市场？
A：我们肯定想去全世界，我们现在面临的挑战是，我们的订单远远超过了我们的产能，所有有时候人们会问，为什么不去其他市场？为什么不做不同版本的产品？特斯拉的半卡车和Cybertruck，以及roadster什么时候出？但我们面临的问题是，订单远超产能。所以我们先要让我们的产能追过现在的订单速度，然后才是合理的扩展到其他市场，推出更多的产品，如果我们只是增加复杂性而不增加产量，那么实际上我们并没有做到更多。因为我们能做得多好是一个关于我们能生产多少辆车的函数，因此只要我们能够提高产量，并满足我们现有的市场需求，然后我们将扩展到其他市场，增加更多产品，去年芯片供应面临很多挑战，然后今年仍然有一些芯片短缺，而明年，我们可能会面临电池总产量的挑战，如果我们向后看两三年的话，每年能生产出多少GWh电池将成为瓶颈，然后进一步深入供应链，那就是电池材料的开采和精炼速度如何？当然我们要以合乎道德和环保的方式进行，所以长远来看，就是每年可以生产多少TWh电池，我们粗略的计算是，至少需要300TWh的电池产量才能让世界过渡到可持续的能源经济，基本上是非常多的电池，所以我们想尽可能多的做到这一点，我们为我们实际上最得很好，平均每年增长70-80%，也许未来还能更快。所以这就是答案，为何我们没去更多市场，发布更多产品。
Q：最自豪的事？
A：说到我最自豪的事，就是特斯拉团队所做到的，能以现在这种速度进行扩张，并且制造人们热爱的产品，你可以想想，你买的产品中，有多少是你真正喜欢的，如此之少。如果人们制造更多值得喜爱的产品就好了，特斯拉是少有的那种，制造你热爱的产品的公司，而且每天都带给人们快乐，这很棒。如果你看看我们的增长率，特斯拉是历史上发展最快的，大型制造业企业，我认为第二快的是福特，在100年制造ModelT的时候。我们实际上比福特的ModelT增长得更快，这很疯狂
Q：就颜色而言，原厂能提供哪些颜色？
A：颜色一直是个挑战，因为当你考虑颜色时，你不仅要能制造它，还要考虑到，负责2年的维修，所以伙计，我们要建立怎样的一只服务团队，才能管理这些颜色。因此必须谨慎的提供颜色的数量。但我们显然会在这里制作一些特殊颜色，这不仅仅是颜色本身，还包括油漆层，才能获得立体观感，所以我们会制造一种非常特别的红色，可能很多人已经看过了，它涉及13层喷漆，需要如此多层来带来立体观感。它会产生差异，令颜色显得深邃而丰富。我们还会推出一种银色，涉及到8层喷漆，它仍然会很特别，有点像液态银的效果，就和之前那种复杂的深红色类似，所以我们正在着手准备，很快就开始做这个。几个月后，我们会制作出复杂深红和水银色，他们真的很酷，是最好的颜色，我觉得会是量产车最佳的喷漆，而不是演示车做的那种，我们还在调整喷漆车间，因为13层喷漆意味着13层工艺，要改装油漆轴这些很难，必须从一开始就设计考虑。
Q：石墨烯？
A：我认为我们不会用石墨烯，但我们会用石墨，石墨很丰富，基本上只是碳，一种特定形式的碳，我认为谈到电池的材料，对长续航车型，还是会用镍基正极，正极确实是重要的部分，他们都含有锂，而锂只占到电池的2%，所以镍基依然会用于长续航车型，就像目前一样，标准续航车型，则会使用磷酸铁基，而我觉得锰也会比较值得注意，有一定潜力。如果我们去看超大规模应用，比如说我们需要数千万吨，最终可能会达到数亿吨，所以对于非常大规模应用的电池材料，它必须是普通材料。如果不是普通材料，就没法扩展规模。所以说到石墨烯，每个人都喜欢石墨烯，但这个东西，也许未来某个时候我们会用到，但石墨烯很难制造，但是即使石墨烯也是有碳制成的。无论如何，大规模生产电池的基本原则之一，如何能够大规模制造数千百万吨，符合道德和环境效益，我对于全球大规模使用磷酸铁基和锰基正极是很有信心的，镍基正极只用于长续航车型也是可以的。
Q：FSD Beta在欧洲？
A：对于FSD Beta进入欧洲这件事，目前FSD Beta在美国做的不错，稍后我们会扩展到加拿大，我想我们已经准备好向欧盟的监管机构做展示。我不知道，也许在两三个月内。但是我们仍然需要做很多工作，来应对欧洲的特殊情况，因为如果在欧洲开车的话，其实各个国家道路差异蛮大的，虽然都是欧盟，但是道路规则，路上的标志完全不同，然后要是别不同的语言，想要在欧洲范围实现全自动驾驶还是挺困难的。比美国或加拿大要复杂很多，存在很多的难点，道路也不同，但是也许在今年晚些时候，可以开始在欧洲进行beta测试，这取决于监管部门的批准。这和美国的情况略有不同，在美国这默认就是合法的，而在欧洲默认这是不合法的。所以我们必须事先获得批准。而在美国，你多少可以根据自己的认知来做。
Q：下一个目标？
A：今年内真正实现规模化生产，尽可能多的多造车。今年完成Cybertruck的开发，明年投产。有足够的电池组，能启动特斯拉半卡车的生产，希望能完成新的Roadster跑车的工程设计。然后还有一些未来的项目，也非常重要。还有储能项目，特斯拉屋顶太阳能的新版本，powerwall3，有很多东西要做。所以我们有很令人兴奋的产品路线图，也许再回答一两个问题？
Q：（声音太小听不太清）
A：最好的情况下，我想应该是十年吧，这可能比较激进，但并非不可能，就是1年内，做到年产2000万辆车，这是一个很好的数字，因为全球在用车辆有2亿辆，所以2000万将占全球现存车辆的百分之一。
六氟磷酸锂价格触顶 近50万吨规划产能远超需求量
播报文章
证券时报
2022-03-25 01:06证券时报官方帐号,优质财经领域创作者
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证券时报记者 毛可馨
电解液的核心原料六氟磷酸锂难免周期属性。在经历一年半的暴涨后，3月以来，六氟磷酸锂价格掉头向下，成为较早出现跌价的锂电材料。随着厂商新增产能释放，业内预计，今年年中将迎来供需平衡拐点。长期来看，产业链扩产规划达50万吨，已经远超2025年需求量，本轮上涨周期或在下游强势支撑下被拉长，但仍需密切关注供需情况。
市场愈发拥挤，头部效应将更加凸显。目前看来，天赐材料、多氟多双龙头的格局暂时难以撼动，头部公司在生产、成本、客户等方面具备优势，行业集中度将继续提升。新材料革新也在进行，六氟磷酸锂的潜在竞争者——新型锂盐LiFSI将趁4680东风加快产业化步伐。
年中将迎供需拐点
去年一度暴涨的六氟磷酸锂近期显出疲态。
据鑫椤锂电数据，国内六氟磷酸锂市场均价在3月3日由59万元/吨降至55万元/吨，维持了两周之后，在3月21日再次掉到51.5万元/吨，距离高点跌幅已近13%。在此之前，六氟磷酸锂从2020年8月的6.95万元/吨连涨19个月，在今年初到达59万元/吨的历史新高，涨幅达749%。
价格触顶的同时，持续许久的供应紧张状况出现松动。鑫椤锂电分析师对证券时报·e公司记者表示，一方面春节期间是电解液以及汽车市场的传统淡季，另一方面近期碳酸锂暴涨抑制了下游中小电池厂的开工负荷，部分数码类或小型电池厂家仅维持基本生产，春节假期以来市场还处于恢复期，加上元旦前后部分新增产能的产量爬坡，市场供需紧张程度较春节前略有缓解，因此，造成六氟磷酸锂价格出现盘整。目前产业链上还处在供需双方博弈的过程中。
“主要是一些散单在掉价。”一位锂电产业人士告诉记者，年前六氟磷酸锂大厂的产能还没有释放出来，一些电解液厂商为了保供不惜高价扫货，最近散单少了，价格也随之回落。近期有新产能落地的是多氟多和永太科技，据公司公告，二者分别在去年底投产5000吨和6000吨六氟磷酸锂，给市场供给带来新增量。
六氟磷酸锂市场上存在较多低价长单，长短单之间的价差也提供了压价空间。鑫椤锂电分析师表示，六氟磷酸锂市场的一个显著特征在于价格双轨制，由于去年其紧缺程度相对于正负极等电池材料更加明显，导致很多厂家锁定长单，长单价一般低于市场，“电池厂迫于材料成本向上游压价，当前正极和负极材料价格都压不动，而电解液市场，尤其是六氟磷酸锂价格出现一定的弹性空间时，能压则压，导致电解液及材料市场当前承受一定的价格压力。”
此外，六氟磷酸锂本身不稳定的材料特性导致库存量低，在一定程度也放大了周期波动。真锂研究创始人墨柯告诉记者，六氟磷酸锂是制造电解液所必须的溶质，而电解液一般不宜长时间库存，电池厂总体上是即用即买，一般提前一个月采购。从这个角度看，电解液厂的六氟磷酸锂库存应该不会太多，这样六氟磷酸锂供应过剩也会最先在市场体现。
市场普遍预计，六氟磷酸锂将在今年内迎来供需拐点。记者梳理发现，按照规划今年能够落地的产能主要来自天赐材料8万吨（折固）、多氟多3.5万吨、天际股份1万吨、杉杉股份2000吨等，合计新增12.7万吨，加上现有产能已经超过20万吨。但在需求端，国金证券去年预计2022年全球六氟磷酸锂的需求为9.23万吨；天赐材料董事长徐金富在高工锂电论坛演讲上给出更乐观的预期，预计今年需求达11.25万吨。以此对比，今年产能将远超需求。
值得注意的是，产能并不完全等于供给。例如多氟多虽然在今年底将具备5.5万吨产能，但预计今年出货量在3.5~4万吨，公司相关负责人告诉记者，主要由于部分产能是在年底落地，并且企业产能爬坡到完全达产需要一个过程，此外，出货量还要根据市场供需关系情况来调整。
鑫椤锂电分析师称，根据鑫椤数据库测算，相对下游需求，今年六氟磷酸锂的总体产能是够的，但由于上下游的扩产进度受需求、成本、疫情、外部环境等多种因素影响，会存在一定的供需错配期。六氟的主要产能要到年中以后才能集中投放，比如天际股份有1万吨在4月份投产，多氟多在5~6月份和年底前将分别投产1.5万吨和2万吨，通常还需要几个月的爬产期，因此上半年的六氟磷酸锂供应还会略微偏紧。
产能规划远超需求
六氟磷酸锂在去年价格飙涨引发业内频抛扩产计划，但产能过剩的风险已经比较明显。证券时报记者梳理10家涉足六氟磷酸锂的上市公司，按照规划到2025年具备产能将接近50万吨。
这一数字已经超过市场各方预期的需求量。高工锂电预测，2025年动力电池、储能等领域合计锂电池需求将达到1800GWh。如果按照三元和磷酸铁锂电池占比各半来估算，对应的六氟磷酸锂需求量为21.6万吨。由于不同假设下会得出不同数字，还可以参考的是，上述国金证券研报预计2025年需求量为23.76万吨；多氟多董事长李世江在高工锂电论坛上预计的数字为36.56万吨。
“但是公司宣布的六氟磷酸锂扩产计划不一定能全部落地，头部大厂的产能投放节奏也受需求、技术因素的影响；一些新厂的扩建规划不排除存在跟风现象，实际产能落地存在一定的变数。并且六氟磷酸锂具有较高的技术门槛，部分小厂的新线调试需要较长的时间，去年还出现个别小厂的六氟磷酸锂因质量问题而导致电解液产品被退货的情况。”鑫椤锂电分析师称。一些跨界厂商的实际生产能力值得警惕。例如主营园林工程的天域环境以收购方式涉足锂电，在2月公告称拟以不超过6.1亿元增资六氟磷酸锂厂商青海聚之源，后者现有2000吨产能，另有4000吨产线在建设中，并承诺三年利润不低于12亿元。这则收购事项引发监管关注，上交所要求公司说明交易定价及业绩承诺合理性、标的公司和天域环境主营业务均亏损的原因等事项。
实际上，六氟磷酸锂一直以来带有较强的周期属性。上一轮景气周期在2015~2016年，彼时六氟磷酸锂价格从2015年年中的不到10万元/吨上涨到2016年的历史峰值42万元/吨，毛利率达45%以上。
涨价同样引来众多入局者，随着产能在2017年陆续释放，叠加补贴退坡导致新能源汽车市场萎靡，六氟磷酸锂出现供过于求，价格在一年中跌去大半，2020年中的低谷价格甚至不足7万元/吨，紧贴生产成本线。
本轮周期开启于2020年8月，新能源汽车市场复苏尤其在私家车领域的渗透带动起新一轮需求。六氟磷酸锂价格创下超7倍的涨幅，在各种锂电材料中涨幅居前。业内人士普遍认为此次周期不比往常，主要由于价格上涨有来自需求端的强力支撑，尤其新能源汽车已经到达渗透率加速提升的拐点，实现了靠市场化驱动。据乘联会数据，2021年全国新能源乘用车批发销量已经达到330万辆，渗透率接近15%；预计2022年销量达550万辆左右，渗透率将达25%。
六氟磷酸锂厂商仍在享受上涨周期的红利。最新年报显示，多氟多2021年实现营收78.09亿元，同比增长83.95%；归母净利润12.6亿元，同比增长近25倍；其中六氟磷酸锂所属的新材料板块营收增速达228.46%，毛利率达50.78%。天际股份六氟磷酸锂营收增速381.28%，毛利率达62.26%，带动公司在2021年实现扭亏。
增长势头仍在一季度延续，天赐材料、多氟多、天际股份、永太科技等公司一季度均业绩预喜，且利润增速高达数倍。“六氟磷酸锂在过去十年间经历了3次上涨，目前统计得出的一个完整的涨跌周期是6年左右。不排除行业成长性会拉长行业周期性的可能，当前这轮上涨周期可能受到下游需求推动而延长，但也要看实际的供需情况。比如当前上游原材料涨价已经导致终端整车厂调价，可能会一定程度上影响下游需求。”鑫椤锂电分析师表示。
头部效应愈发凸显
待到产能集中释放时，六氟磷酸锂市场竞争将会变得更加激烈。届时，在生产经验、成本控制、环保能耗、客户资源等方面具备优势的厂家将经得起考验，头部效应下行业集中度或将继续提升。
目前六氟磷酸锂领域的第一梯队有天赐材料和多氟多，二者2021年产量均在万吨以上的量级，此外，天际股份、永太科技等公司产量也在2000吨以上。而石大胜华从溶质拓展至溶剂，发展为一站式电解液材料供应商；金石资源、深圳新星等新进入者原有业务多与氟化工相关。
快速落地产能的厂商能够占据先发优势，避开后期的产能集中释放的拥挤阶段。多氟多5000吨产能原计划在今年1月份达产，实际在去年12月份已经实现。公司负责人告诉记者，这得益于多年来制造技术积累的经验，多氟多拥有快速且成熟的项目建设能力，并且对各个环节的成本及质量有稳定的把控，这是新进入的其他厂家没办法达到的。
环保要求也逐渐成为竞争壁垒。“我们现在明显感觉到政府对环评、能耗等审批越来越严，但这其实是好事，有利于行业长期持续发展。如果门槛过于宽松，反而会造成资源浪费和对行业的伤害。”多氟多相关负责人表示。
集邦咨询分析师曾佑鹏对记者表示，未来行业的头部效应会较为显著，能低成本获取氟、磷原料的企业将更具备竞争优势。决定六氟磷酸锂产品材料成本的关键为氟、磷、锂三个元素的获取成本。目前国内氟、磷元素的获取相对充足，锂的获取主要通过碳酸锂。
国内碳酸锂价格正在高位盘整，市场最新报价仍保持在50万元/吨以上，但产业链中下游已经出现较为明显的抵触情绪。墨柯表示，六氟磷酸锂价格下行的速度取决于锂价，如果锂价较为坚挺，它的降速会比较慢，反之则会很快。此外，头部厂商大多已经通过长协订单锁定部分销量。例如天赐材料与宁德时代、LG新能源；多氟多与比亚迪、孚能科技、Enchem；天际股份与比亚迪、国泰华荣；永太科技与宁德时代等，上下游逐渐形成紧密关系。记者梳理发现，上述长协订单均在一年以上，最长签至2026年，大多是锁量不锁价的形式。
其中，天赐材料和宁德时代两大龙头互相深入绑定。天赐材料的六氟磷酸锂基本用作自供，生产出电解液出售给客户。据公司公告，天赐材料2021年的第一大客户是宁德时代，销售占比达50.47%，远高于第二大客户的5.99%；宁德时代在2021年5月与天赐材料签约，预计在2022年6月底之前向后者采购电解液，预计对应的六氟磷酸锂使用量为1.5万吨。粗略估计这批产品可供应超过100GWh的电池生产，超过宁德时代2021年全年装车量80.51GWh。
“天赐材料的行业龙头地位短期内难以撼动，该公司在原料、产能规模、客户等方面的市场优势能够保证其销售份额和利润率。由于具备成本优势，长协价格也处于低位，即使市场价下跌，也很难低于天赐的长协价。市场预测天赐今年会调整竞争策略，扩大自己的客户基数，天赐的销售也会对市场价格带来一定的影响。”鑫椤锂电分析师称。
未来六氟磷酸锂行业集中度或将进一步提升。国金证券分析师表示，2016年至2020年，行业CR3在50%上下波动。预计到2023 年第一批产能集中释放后，行业CR3将提高到75.43%，CR5 将提高到85.43%。值得一提的是，新型锂盐LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）正在逐渐走入产业视野，三元电池对其需求量相对较多。曾佑鹏介绍称，LiFSI由于具有热稳定性和电化学稳定性好，更高的电导率，可改善锂电池循环使用寿命等优点，已在部分电池厂商中获得应用。天赐材料、多氟多等公司均有所布局。
不过，当前LiFSI成本较高、产量较小，尚未对六氟磷酸锂形成竞争压力。今年特斯拉4680圆柱电池逐渐走向量产，或将加速LiFSI的应用。据了解，4680电池将大概率采用LiFSI作为电解液溶质，LiFSI添加比例将从0.5%提升至15%左右。
京北夜光
修改于2022-04-17 10:19来自雪球
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马斯克开口300T，大小V开始凑数昨天说了一下马斯克的300T是属于大嘴巴，被某些人攻击。评论和球上各种大小V开始给马斯克洗地，论证300T的可能性，畅想铁都不够用了。
还是看看马斯克的原话吧，从现场视频翻译过来的，这是一段连续的话：
我们的订单远远超过了我们的生产量。你知道，只是个问题。我们需要让我们的产量超过当前的订单量，然后扩张新的产品才是有意义的。
如果我们增加了复杂性但是我们不能增加产量，这实际上是没有意义的。
因此，当我们能够提高产量，满足现有市场的需求时，我们才会扩张到其他市场，我也会增加更多的产品。
我想，去年发生了芯片短缺，每个人都知道这一点。明年的挑战在于总体的电池产量，能制造出多少Gwh的电池是一个限制因素。再深入到供应链内部看的话，考虑到道德和环境上的敏感性，每年开采和冶炼多少电池材料是合适的。
然后，总的来说，一年需要造出多少Twh的电池？根据我们的粗略测算，大约需要300Twh才能将世界转变为可持续的能源经济。这是很多的电池。
这是有可能的，我想我们实际上做得很好，我们在成长，每年增长80%甚至更多。
所以，我们没有进入更多市场没有推出更多产品。
还有一些话，不那么连续，但是意思明确，就不放上下文了：
我不认为我们会用石墨烯，但我们会用石墨。
长期来说，基础的材料是镍负极，镍我们在长续航版上使用，磷酸铁锂我们在标准续航上使用，并且我认为锰有有趣的潜在形式。
由于使用量很大，几百万吨，所以大量使用的材料必须是普通材料，稀有材料是不能大量应用的。石墨烯很难制造。根本原因是，基础材料必须以合乎道德和环保的方式被大量制造出来。铁、磷酸、锰，作为负极，是能广泛使用的。
虽然激进但也是有可能达到的目标是，十年内，达到每年生产2千万量汽车。
回到300T的问题，从上面的原话中可能是有些歧义的。
有人说这个300T是所有年度电池产量加起来，将来使用中的电池规模，有人说，这个不仅是电动车，还有储能、卡车、飞机、机器人等等，有人说，每家有储能电池二十度，有消费能力的全球有三十亿人，十亿户X20度，这就是20T，但也没凑够。
还有人说，2020年全球发电量27 万亿千瓦时，平均到每天就是 27000/365= 74TWH，只存储4天情况下 74*4 = 296TWH，接近马斯克提到的值。
我不想在这里论证这300T是总量还是年产量，一年的话是300T还是2.7T。
马斯克一年两千万量的汽车产量虽然创了记录，但也是可以实现的，毕竟全球一年有一亿量左右的乘用车市场，目前大众汽车和丰田汽车创造的记录都是一千万辆多一点，马斯克创个新纪录不是不可能。
最后，那些信奉马斯克这样的超级大V金口玉言句句真理的球友，还是早点拉黑我，早晚的事儿。
马斯克固然是有很多优点的优秀人物，但没必要处处捧，赞扬也好支持也罢，事实求实点，质疑也好批判也罢，那是每个人的权利。
信仰也好追星也好，鄙视也好厌恶也好，可以肆意表达，没必要强迫别人，也无需恶语相向。
感性的模糊也好，理性的数字也好，怎么讨论都可以，怎么叫阵都可以，没必要上升到人身攻击的高度。
然后给大家看一下，一些比较权威的机构预测的能源结构，供大小V参考，然后可以 继续去论证为什么马斯克的300T是合理的可能的。我也很好奇这个问题的答案。
美国能源信息管理局的《2022年年度能源展望》中参考案例中的预测，该展望探讨了美国的长期能源趋势。可再生能源将蓬勃发展，特别是在发电方面，EIA在其长期预测中表示。然而，到2050年，石油仍将占据美国整体能源消费的最大份额，其次是天然气。由于电池、插电式和混合动力电动汽车的份额上升，传统汽车销量的份额将下降。内燃机轻型汽车的总销量将从现在的92%下降到2050年的79%。
2021年12月16日，在中国气象局、中国社会科学院发布2021年气候变化绿皮书-《应对气候变化报告2021:碳达峰碳中和专辑》预测，非化石能源在能源消费中的占比到2035年、2050年和2060年分别要达到35%左右、68%左右和80%左右。
2021年6月，国际能源署发布《2050年能源零排放路线图报告》。从2020年到2050年，煤炭需求下降90％，石油需求下降75％，天然气需求下降55％（见图2）。天然气是唯一未来有短暂需求增幅的化石能源。
图2零碳排放路径下化石能源的需求量预测
低排放燃料实际上是一种化石燃料的替代燃料，与现有的化石燃料供应基础设施和终端应用技术兼容，无需对设备或车辆进行任何改装。低排放燃料主要包括液体生物燃料、沼气、生物甲烷以及氢、氨等氢基燃料。
从能源转型的难易程度来看，低排放燃料主要用于满足长距离重卡、航运船舶、航空等场景，这些场景采用电动化交通不经济或者技术上实现难度大。虽然电动汽车的发展对于交通领域减排作出了巨大的贡献，但受到电池体积能量密度较小的局限，长距离重卡、航运船舶、航空等场景不适合采用电动交通。
目前，低排放燃料仅占全球终端能源消费的1％，到2050年增加到20％。液体生物燃料在全球交通能源的占比从2020年的4％增长到2050年的14％；到2050年，氢燃料可满足28％的运输能源需求。低碳气体（生物甲烷，合成甲烷和氢气）到2050年，可满足全球的天然气需求的35％，目前这一比例几乎为零（见图5）。
图5 到2050年不同交通工具和燃料类型比较
可再生能源在净零排放的电力领域脱碳中贡献最大。到2030年，可再生能源几乎翻三倍，到2050年增长八倍。可再生能源占总发电量的比例从2020年的29％增长到2030年的60％以上，到2030年将增长至近90％（见图6）。
图6 到2050年电力能源结构
老菩提V
发布于2022-03-25 01:06来自雪球
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告诉你马斯克300TWH的电池目标怎么来的来自老菩提V的雪球专栏
马斯克在柏林工厂开业日上提到世界需要300TWh（太瓦时）的电池产能才足以让世界过渡到可持续的能源经济中。
很多人觉得马斯克是又吹了个大牛P，但有一段译文显示说是经过计算得出，因此我也来试算一下。
--可以查到的公开数据是2020年全球发电量27 万亿千瓦时（2010年约21）
先转换TWH。
27万亿千瓦时
=27*10K*10K*10K（KWH）
= 27*10K*10K*10(MWH)
= 27*10K*10*10(GWH)
= 27*10*10*10(TWH)
=27000TWH
平均到每天就是 27000/365= 74TWH
若所有发电都是可持续能源，只存储4天情况下 74*4 = 296TWH，接近马斯克提到的值。
即使扣除一定比例水电风电等能持续供电的，预计300TWH也只能保证最多一周的储能。
如果未来全球发电量增长4倍，300TWH其实只够1天的储能。
类似新能源车、手机等的装置可以视为储能的一部分，是广义上的储能，因此不额外计算。
现在已知抽水储能等其它储能方式受地理条件限制，其增长，只能在常数范围内建设。
因此只有可人工制造的电池可以较大发展，包括锂电还可能有钠电、液流等各种电池。
综上，300TWH的目标有一定的合理性
价值潜伏家
修改于2022-12-15 17:46来自雪球 · 山西
$多氟多(SZ002407)$ 实锤!多氟多龙头垄断逻辑再次得到验证！
深圳新星已经明确承认，因为六氟价格太低，扩产进行不下去了。很明显它的成本线已经被跌破，不然为什么建好了却不投产。天际股份、*st必康的停产还有多远？
而多氟多呢，现在单吨净利还是在4w以上。所以公司说，2025市占率有把握做到40%，未来稳态格局下公司单吨净利至少可以有3-4w。