中概互联和半导体:投资逻辑相反(一定程度上)

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我半夜写了一篇半导体和中概互联的一些总结性的文章,其实中概互联和半导体,一个是港股成长股,另外一个是A股科创板的成长股。尽管都是我国的成长股,他们在某种意义上是有一个相反的逻辑,也就是国际形势。

半导体是国产替代,自主可控,而港股互联网则是美股上市,外资主导。

中国现在已经是美国的最大挑战者,特别是在高端制造上,例如新能源车、光伏、半导体展开全面竞争。面对这样的挑战者,美国的态度注定是更加的鹰派,所以从这一点来说,尽管中概互联出现了利好消息,中美关系得以缓和。但是从长远来看,这就像捏在美国手里的小辫子,他不开心就要拉一下,这就是我最大的担忧。

回想本世纪初,那是全球化贸易发展最迅猛的十年。2001年,中国也加入了世贸组织,逐渐成为世界工厂。世界GDP高速增长:

美元指数走弱,美元前往世界各地投资提振全球经济:

回到现在,逆全球化正在出现,我们可以从最近的多个新闻验证这一点。

1、台积电迁往美国,台积电创办人张忠谋称全球化已死。

2、美国试图让制造业回流,例如台积电、合成生物学。

3、欧盟内部分裂:中国和德国达成合作,德国总理访华,中国购买德国的空客飞机,而法国则是选择和拜登去会谈《通胀削减法案》。

4、人民币结算石油挑战美元霸权。

这是一个大的趋势,对我们投资的方向有很大启发。今天先写这么多。

$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $半导体ETF(SH512480)$ #半导体基金的机会来了吗# 

全部讨论

1.美国的全球化已死,中国的全球化正在稳步前进。
2.欧盟是争取的对象,即使争取不过来,也争取让欧盟保持中立,也不能让欧盟倒向美国。
3.人民币石油,只是一小步,更多的着力点是:数字人民币、金融…
4.国运昌盛,这是大趋势。

2022-12-16 23:11

半导体自主可控不太认同,米国下死手整个产业要没,还是要和米国搞好关系。

2022-12-17 06:08

老美的逆全球化已经被中国和欧洲联合起来大批判了,这样下去美国会慢慢被世界边缘化

2022-12-17 10:14

美国占优势的科技产业全球化已死,中国占优势的全球化正在前进!

美国制造业回流,部分可以!全面回流不可能,那是找死,资本家不答应!
欧萌太萌,只能期待偏中立,因为利益!中国给利,美国薅羊毛!
人民币结算路很远,但值得期待!

2022-12-18 21:06

怎么讲呢,我承认美国的强大,但是不看好国家觉得应该早点躺的,舔着美国的那些人,确实吧,都挺没意思的

2022-12-19 11:22


笔误了吧,法国的空客。

2022-12-17 09:44

半导体跌回两年前啦,惨不忍睹!短期内,中概互联的走势会远远好于半导体。国内外形势使然。现在中美较劲的领域是芯片半导体,中概不再是关注点!!!中概股会有一波蔚蓝壮阔的牛市行情!

2022-12-17 01:13

中概互联我也因此不敢搞 受盘外影响太大

2022-12-17 00:17

我觉得你既然看好半导体,还是好好研究一下里面的技术链条,只要美国想下死手整,还是能把现有的半导体企业整的半死不活。如果你要买入半导体,你还是要期待中美关系正常,给我们时间窗口发展半导体。

2022-12-16 23:28

这两个老美都不会让你起来