风景天忆

讨论

回复@数字兼投资杂谈: 博弈越来越卷了，将来是不是还要三阶导数了//@数字兼投资杂谈:回复@以泪下面敬畏市场:应当记录博弈二阶导这个重大理论创新，这是和保本出同等量级的理论。

讨论

业绩确实不好，但是股价走势也反应这个预期了，参考平安

讨论

回复@小韭菜pz: 全球可飞//@小韭菜pz:回复@愚笨的树哥:AAA 专业会计（全国可飞）

讨论

树上有十只鸟，你瞄准一个坏鸟打了一枪，请问树上还剩下几只？

讨论

五年老粉

讨论

恒科是基本面的反应，今天大涨回应的是国九条，等这次高潮完，还是要回归基本面，港股只是不炒作而已

讨论

真不要脸，这种公司，这种业绩有啥脸去低价激励管理层

讨论

就这？明天A股跟你展示下什么叫待客之道

讨论

回复@失业期神: 茅台价格下跌绝对不是这个原因，这种就是自媒体博眼球的文章，本质上是顺周期全面证伪，伊利海天茅台五粮液中免万科这些顺周期代表全部单边下跌，茅台已经是这次新风暴里最坚挺的那个了。//@失业期神:回复@失业期神:中国经营报：对于飞天茅台价格走低的原因，经销商表示，很多投机...

讨论

回复@咆哮的婆娑罗: A股估值低？现在AH溢价150%，每次看着A股一堆垃圾的要死的券商保险银行芯片中字头价格是港股的2-3倍，我买A股的信心都不足。如果不是流动性溢价，A股到底值多少钱？//@咆哮的婆娑罗:回复@矢呙乙:大概率不是吓唬人的。现在A股最大的问题，流动性不足。你没看错，虽然比港股强，...

讨论

赌一把？周一北方华创必定高开拉升后低走，收盘低于开盘价。不是不信你的逻辑，我更相信国内基金经理的博弈格局。

讨论

回复@梁宏: 世界股市又要遭受吟唱打击了//@梁宏:回复@梁宏:中东动荡，油铜金晚上全部新高

讨论

确实中规中矩预期之内，只是这个企业何德何能有25PE？茅台作为奢侈品牌龙头，稳定20%的成长也才这个估值，中免护城河能有茅台深？更何况中免又没了成长性，给个伊利股份那种估值撑死了。

讨论

如果低于150%，我准备把中签的长拿做价投了

讨论

失踪人口回归

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $超导实验之旅(ZH3337506)$ ，当前净值2.1192。

讨论

回复@八风动: 你为一个卖铁铲子的公司付出金铲子的价格，还觉得自己赚了？就算全世界新增cpo需求全部交给易中天做，那点业绩也撑不起他们三个一天的涨幅。炒作就是炒作，承认这点没啥丢人的。//@八风动:回复@晚风拂柳笛声残:出海三杰有逻辑有业绩，你估计是嫌人家卖铲子档次低，问题是别人家还没有...

讨论

回复@千亿阿胶静思悟远: 海光真的自主可控？海光X86的晶圆代工厂，为什么一定要用美国GlobalFoundries？海光X86不能由台积电或者中芯国际代工，是因为 IP Core 里面有一些常用模块必须用GlobalFoundries的某些成熟工艺吗？后面如果真的被卡，转去中芯国际的可能有多大呢？//@千亿阿胶静思悟远:回复...

讨论

别的不说，你是我见过的大V里最有礼貌素质最高的

讨论

光模块都是当年日本不做的低端产业，就算我们接手了赶上了ai的爆发，以我们过去光伏锂电产业链的尿性，马上大幅扩产内卷价格，最后一地鸡毛。更何况现在的股票价格已经price in了最乐观的预期了，无论从什么角度，新增ai算力所需要光模块全给我们做，也撑不起他们今天一天的涨幅。只能说闭着眼赌吧