林牛蜗

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我分析了好多次了，中芯国内a股有国家队护盘，目的是稳住拿股票的核心人员不要跑路。h股那是纯商业行为。两边都不是傻子。a股知道有人兜底，h股知道不怎么赚钱。

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牧原的模式更科学这个没有疑问，你看看欧美的情况就知道了。但我还是卖了一大半，原因是经济下行，如果散户和小厂养猪都逼死了，就业绝对会崩，不可能放任兼并。这样就没想象空间了，大家一起微利。

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回复@小小散518: 是啊，多少人等纳指回调呢//@小小散518:回复@刚书匠:真回调30个点，那是天上掉馅饼

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快手和电商差远了。电商要实物交割的，意味着网络效应很快会撞到物质天花板。一千万用户和两千万用户，成本不会差很多。价格低者胜。外卖也是这样，但网络效应会更强一些。美团可以活得很好，但挤压不死饿了么。用户天然有两家比价的需求。短视频可不是。除了视频号绑定微信。抖音和快手趋同后，快...

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如果说nvda还能有amd竞争，那tsmc和asml就是独一家。征税难道能比欧盟给中国新能源车多？哪怕加20%到30%，也是不痛不痒。按我理解就是AI这波确实涨太多了，有个避险情绪释放。

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回复@春风又度鬼门关: 消费级和成熟制程芯片还是有不少市场的，但是高端的利润大头确实没有突破。以前有个长江存储可以在第一梯队。所以我基本把半导体的仓位趁着情绪好全卖了。//@春风又度鬼门关:回复@抓牛的韭菜:八年过去了，搞出了什么?

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$TCL中环(SZ002129)$ 沙特目前是最适合光伏出海的地方了。有钱，外交关系尚可，没有工业基础，有电力需求，有能调峰的化石能源。整个中东其实都可以。

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回复@草木萤: 欧洲在持续衰退，北美油水和预期比欧洲大得多。//@草木萤:回复@Name5566:北美只占temu GMV三分之一，temu GMV又只占pdd GMV十分之一不到

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你这个数据没意义。新房跌幅不如二手房，这个是共识。甚至上海一手房还能保持微涨1%。跟李克强看发电量一样，你要看地方买地收入，这个是真金白银，造数据成本高。

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回复@坚持平常: 金龙鱼是纯笑话，比券商把宁德时代算到n年后还离谱。//@坚持平常:回复@云錦:林园当初高位为金龙鱼站台，坏透了

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新生的事物刚开始肯定有缺点，重点看是不是有利可图。百度能越铺越开，说明起码就算亏钱也亏不大。有备用驾驶员用人力把商业模式跑通了，才有资金进一步改进。大家都以为抖音靠算法，其实后面是一大堆审核运营人员。

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回复@林牛蜗: 买理财的心态买股票不如相对低位买纳指，哪怕越南印度宽基也行啊。当然最近纳指我已经有点怕了，止盈了。//@林牛蜗:回复@长线策略家:银行不是垄断生意？公积金都放建行，大国企央企的账是在哪里？还有国家信用隐性背书，好业务都是四大行的，垃圾业务全是村镇银行的。银行的估...

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回复@长线策略家: 银行不是垄断生意？公积金都放建行，大国企央企的账是在哪里？还有国家信用隐性背书，好业务都是四大行的，垃圾业务全是村镇银行的。银行的估值已经被市场充分接受了，买着买着买成理财了。//@长线策略家:回复@林牛蜗:银行和银行之间也没有差异化，为啥要买银行？ 你就不能买一些...

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护城河你能看到别人也能看到，早就定价完了。那最好大家都买银行股？兵无常势水无常形。光伏就算再烂，估值也跌80%还多了。新能源三大件，光伏，电车，锂电池，光伏是杀最凶的了。如果新能源战略是对的，当普通制造业也不会这么低。

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$隆基绿能(SH601012)$ 利空出尽是利好，一般说是内幕消息。但光伏是真的预期打太空了，真利空落地反而没那么悲观了。隆基下半年没那么严重的计提，大家预期就好了。

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17万散户血本无归都凑不出一个集体诉讼

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我已经亏25个点了，接近当初抄中丐亏30多个点的记录了。中丐告诉我，政策远大于基本面。光伏告诉我，周期恐怖如斯。只有纳指告诉我，美股是躺着赚钱。但话又说回来，光伏一定会继续发展下去的。廉价能源带来的工业产能是东大很大一张牌。这要是没了，那大家都可以洗洗睡了。

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不然为啥某些地方哭着喊着要脱钩呢

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运气好，干啥不能赚钱。我直接nvda meta吃两个反弹，各翻个七八倍，10w美刀两年640w