我刚刚关注了股票$美国废物管理(WM)$，当前价 $210.50。
李利隆
弄清事物的本质
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他的全部讨论
我刚刚关注了股票$中际旭创(SZ300308)$，当前价 ¥172.00。
回复@八万顷: 没什么不一样，还是看这盘生意值多少钱，能产生多少现金流//@八万顷:回复@一把老刀:我觉得当我们不天天把巴菲特老先生挂在嘴边的时候，我们才有了独立思考能力。2个国家背景完全不同，所处的阶段也不同，面临的挑战也不同。我们在中国投资，找到适合我们情况的一条路。这就是我体系中...
什么是社会效益，怎么定义？谁来定义？
看个毛，应付款都给不动
回复@李利隆: 万科应付款少了200亿，债减了100亿，新城不想这样干么？干不了，商场好的都抵押了，卖都卖不了，万科还有一堆东西可以换经营贷，拿新城跟万科比，怎么比，万科不少商场都不错，人一个商场就卖了20-30亿，新城有么？//@李利隆:回复@阿企笔记:债可以慢慢还，应付款是每个月都要给的，这...
债可以慢慢还，应付款是每个月都要给的，这是最基本的顺序，就这条要倒新城绝对再万科前面
回复@jiancai: 有个朋友之前是物业公司高管，再武汉高端盘不少，不少小区收不起来物业费，但特种经营做得不错，很多地方物业费都收不起来，赚钱可以赚，赚点小钱了，万科的万物云账没错，只有这么多//@jiancai:回复@一路_修行:物业这生意，得问问这行业管理层，这生意长期到期能不能赚到钱，要实话...
回复@麒儒: 嗯 是的，如果万科都应对不了，其他地产股也不用看了，都是价值毁灭//@麒儒:回复@李利隆:留了港股不就是应对你说的情况么？港股比A股更有战略价值吧!而且我港股还加了点，不着急，看公司应对慢慢加。
公司应对的漂亮，那万科价值远大于现在。应对的不行，那就是价值毁灭了。
资...
回复@麒儒: 你再迎合市场市场也再迎合你，等行情好了万科早已经涨到没什么空间的位置，阿胶刚刚爬出坑，股价已经涨到历史再高点，我对从万科这里挣多少钱没什么兴趣，我更想看到的是万科怎么转危为安，郁亮是怎么干的，万科讲具备了未来经营性业务的能力，等这些东西再估计上反应了过后，就是我离...
回复@麒儒: 我是不理解你清万科留了保利，市场很聪明，只要觉着万科挺过去了就涨到你想买又不想买的位置，反应往往比你确认万科撑过去的要快//@麒儒:回复@李利隆:所以我留了港股了呀。不知道你在说什么？
再说了，我有说过万科没有价值么？还是说万科现有的业务不值现在的市值?
但谁有把握...
兄弟，看了你再万科上的研究跟发言，你对万科的理解跟跟踪令我叹为观止，但对投资的理解做得不好，首先，确认万科能活下来，万科就不止这个价，其次，再算算万科能挣多少钱，住开一年150亿做得到吧，其他的一年100亿做得到吧，行情好点，未来万科也没有那么高的负债，给10pe不过份吧，2500亿，港股...
回复@麒儒: 这次之后万科应该不会再相信银行啦，缓过来之后，有息负债控在1500亿之内就成，银行都是趁你病要你命//@麒儒:回复@持之以恒2010:而且不能算全口径，毕竟有些不是自己的权益。只能按照自己的权益计算。息税前是120亿左右，NOI(扣除息税)，只有80亿左右。这就是今年说的第三个剪刀差。
回复@麒儒: 为什么万科要降1000亿的有息负债，3000亿的有息负债做这盘生意不划算了嘛，这是主动为之，我算了算，3500亿的盘，2200亿的有息负债我都觉着不划算，除非今年明年的销售再2500亿之下，否则不会影响明年拿地的//@麒儒:回复@李利隆:明年才是万科的大考，明年还是很难大规模拿地。
回复@麒儒: 清了不少了，还有一些，后头住开前四就4000亿的销量，今年再清一年，明年就可以正常拿地了 ，今明两年万科手头紧点了//@麒儒:回复@李利隆:关键是，万科这几年不是纯住开。但消耗了住开大量现金流。造成土储结构有问题了。
上头数据就表明了，万科强保利太多，15.16.17年三年房价大涨，保利没赚到钱，万科是赚了几年大钱，降杠杠万科正式开始降就21年，玩住开，没得人干得过万科
回复@无证研究员: 正的账上现金会越来越少？//@无证研究员:回复@李利隆:你这个说的就是经营性现金流吧？你意思是今年经营性现金流会是一个大负值？而前几年都是大正值？应付是比较多，但是只要不是信用挤兑，乙方不会逼死甲方，而且逼也没用。
你先算算每个月要付多少应付款，再算算每个月除应付款还要多少用于人员利息管理费用的基本开销，根据这个反推每个月最少要多少销量，都再死亡边缘徘徊，谈什么估值