发布于: | 雪球 | 回复:0 | 喜欢:4 |
我有几次这样的经历,当初卖理想、名创都卖晚了。我的体会是,当我想卖出的时候(通常不是因为价格),通常是我不愿意“持有十年了”,对商业模式等东西有了质疑,这种时候纠结价格其实意义不大,就算不想买入其他的,也犯不着继续持有。“如果不想持有十年就不要买入”,这句话真的值钱,我之前也理解不够。这句话不是说真的要持有十年,而是说它具备持有十年的资格。一旦发现错了,立刻改正是成本最小的。
其实离开个股谈这些投资理念毫无意义,“很多投资者做的事就像是剪除鲜花、浇灌杂草。他们卖掉赢家,留下输家,希望输家能涨回来。”,难道这些投资者是想这么做吗?谁不想留下鲜花? 把更多时间放在研究公司上。
同在关注名创和泡泡,但两个的商业模式差距太大了。泡泡做的是长坡厚雪的生意,自有IP谁都抢不走。名创虽然花了很多精力去对原有商业模式改造升级,但本质上还是“该死的零售业”。供应链能力、零售品牌、门店数量都不是完全无法复制的。
感觉名创偏零售,虽然也在向兴趣消费升级。泡泡已经是成熟的 兴趣消费企业了,不知道对不对,感觉泡泡的商业模式与游戏公司很像,都是需要用户为爱好和兴趣买单,对于不玩游戏的人很难理解。