回复@百盛1002: 上半年业绩估计是一般性，分红主要还是公司不缺钱，16亿现金在，公司管理层也比较稳妥，没有好项目也不敢乱投资。预计25年业绩会炸裂一点，到年底商业化项目如果能达到8个，那么25年的业绩会超预期。中期分红后，董事长将会继续增持公司股票，肖博夫妻做培养基还是有一定创业情华在...
寒山老道
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他的全部讨论
公司净资产接近22亿，现金加理财产品合计16亿，现市值30亿，有没有投资价值，关键是看未来的发展。
回复@爱上投资的胖兔: 培养基市场大不大，未来具体要看生物药的发展前景，未来如果生物药前景广阔，挤占一部分化药市场，那么培养基市场也跟着扩大。大体海外市场超过国内7一8倍左右。培养基占到整个生物药市场35%左右，具体数据可查询生物药市场规模。//@爱上投资的胖兔:回复@寒山老道:cdmo红海竞...
回复@挪威之北: 商业化后，培养基用量根据客户该药品市场销售情况决定，如果成为爆款，那么培养基订单量相应增大。培养基行业商业模式是不错的，从临床前到商业化呈敞口，商业化项目越多，相应培养基用量越大，并且都是独家供应，没有竞争，竞争都是在临床前中试阶段确定采用那个厂家的培养基。//@...
回复@vcp222: 兄弟你好，惠泰我暂时走了，550元上面有点怕了，我没本事长期持有，只是以价值投资长线思维做价值波段，非常感谢兄弟们在惠泰医疗股吧里的交流，获益匪浅，谢谢兄弟。奥浦迈目前在观察中。//@vcp222:回复@寒山老道:你550+已经清仓了？
回复@随缘投资吧: 投资就是投人，创始人肖志华贺芸芬夫妇，一个博士，一个愽士后，好不好看他们的履历即可，第二个股权去分析，占比32%左右，这个非常难得，没有格局做不到，这跟我的上一个股票惠泰医疗成总的股权结构差不多，没有大格局的领导人做不大企业，第三公司里有十一个博士，这几年也没有...
回复@仪器之家: 细胞培养基市场感觉不是很大，但CDMO市场是很大的，整个生物药市场是很大的，未来如果培养基市场国内做到20%份额，加上国外营收，连同CDm0，琼脂糖，转染试剂，细胞冻存液等百亿营收可以期待。不过需要时间。//@仪器之家:回复@寒山老道:但是感觉行业的空间不是太大，属于细分行业小...
回复@竹韵: 等中报出来再仔细研究一下，海外销售二季度是不是继续增长，要想成为大牛股，国内国外营收必须要一起上。行业没问题，公司管理层也比较认可，目前价格基本上也有一定的安全边际了。//@竹韵:回复@寒山老道:如果第二季新增两个药品进入到商业化阶段，那么里面的公募还在梦中未醒了。
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$奥浦迈(SH688293)$ 今天在苏州展会上，朱旭东博士提到奥浦迈的商业化项目已经增加到5个，2季度新增的2个极有可能是康方生物的，随着商业化项目的增加，奥浦迈明年业绩大幅增长的可能性越来越大。
回复@随缘投资吧: 培养基行业只有老大，老二才能活下来，国内的培养基厂家五年或者十年后只能剩下二家或三家，就像国外只有默克，赛纳飞，贝纳赫三家占大部分份额。我也没这个本事保证奥浦迈未来一定能成为细胞培养基行业的大赢家。//@随缘投资吧:回复@寒山老道:90%都是外资那就是国产替代，等替代...
回复@薛定谔大师: 早几年是受新冠疫情影响导致，市值虚高，贫道认为如果是做价值投资，20元一30元区间是一个绝佳的建仓机会。三年内重回百亿市值的可能性很大。//@薛定谔大师:回复@寒山老道:21年、22年是增长的，23年就下降了，24年还在下降。照理说它去做进口替代的空间是很大的，上市那会儿给到1...
回复@随缘投资吧: 你指的是低端培养基比如疫苗上用的，高端培养基比如抗体，NK细胞培养，干细胞等。百分之九十的份额都是进口的，你有资格打价格战吗？厂家用培养基是用于生物药开发临床的，都要经过试用比较后才决定跟谁签约，价格便宜没用的。低端培养基难度确实不大。//@随缘投资吧:回复@寒山老...
回复@薛定谔大师: 确定不了，我只能说在科技领域没有中国人干不了的事，只要中国人想干，奥浦迈曾自豪地说，凡是拿下的项目必定超越同行，目前在手200个培养基管线项目就是最好的证明，细胞培养基行业价格战没有用，第一是产品质量，第二生产工艺。//@薛定谔大师:回复@寒山老道:你确定奥浦迈干的过...
$奥浦迈(SH688293)$ 作为细胞培养基第一股，奥浦迈具备长期投资价值，虽然现价段跌跌不休，恰好是价值投资者进场之时，不要问为什么，基本面自己去分析，光康方生物的依沃西单抗AK112商业化将会给公司带来多少营收和额外收益，打败药王默沙东K药（2023年250亿美元销售额）。是金子总会发光，选好股...
回复@vcp222: 心脉医疗最大问题是高管都没有股份，从上市到现在董事长，总经理，副总经理都换一遍了，这种公司太危险了，尽管业绩不错，产品力也可以。//@vcp222:回复@慢慢慢慢满:今天的预告能不能抵消收购公告还未知。心脉给不了高估值跟母公司微创有很大的关系，说好的建楼现在拿钱到国外去收购...
我早就说过心脉医疗存在硬伤，虽然指标很好，但要成为大牛股很难，当年也是经过充分对比后选择惠泰医疗。非常幸运。