2022-03-05 12:27
可是碳酸锂涨价就是因为新能源太火了导致的啊,供给跟不上而已,机构总不能期待需求下降后再看好板块吧
总结来看就是等待碳酸锂企稳或下滑,找下游的机会容易些,下一轮上找上游的机会不知道是啥时候了。其实我更看好的是锂电设备环节,景气度高,不受产业链环节博弈,业绩今年才释放,趋势才开始向上,但仍受新能源车景气度的β影响,也有自身商业模式不太好等缺点,但把缺点考虑进估值也仍显低估,耐心等待业绩兑现时市场的反馈。
光伏产业链所处的周期正好不一样,上游处于大周期的降价阶段,期间小幅反弹反应的需求旺盛行业景气度高,所以今年更看好光伏下游的盈利反转,不太受产业链博弈,并受益于储能爆发的逆变器环节。
一看行业景气度和三年变化趋势,二看产业链周期性博弈选择看好的环节,三看个股周期与成长性明白自己买的是什么,判断个股基本面趋势和估值,并制定相应的操作策略和跟踪方式。当然最好要政策支持,自身竞争力优异等条件。$宁德时代(SZ300750)$ $赢合科技(SZ300457)$ $科华数据(SZ002335)$