唐大亮

今天喜提居家，看到去年跟踪金开预告业绩不错重新梳理了下数据，装机并网量都在稳步提升，尤其是风电增长，因此发电量同比高增带来了业绩的高增，一切都在兑现中。
在建工程比较少，前面靠并购实现扩张比较多，预计后续还持续并购进行扩张，光伏装机增长较慢，我估计是要等硅料降价，组件价格...

最近高温天气已经严重影响工业用电了，工厂限量，限时。很多企业放假，限电，将有限的电资源用于生产，但仍显得有些杯水车薪，那必然会影响制造业的产量。跟去年10月份有些像，虽然市场的位置不一样不能一概而论，且只影响短期逻辑，但有些担心涨势比较好的赛道会不会借由调整，现在还没发酵，还是...

“确定了江苏北人是特斯拉的托盘生产独供，极有可能是宁德麒麟电池生产线的独供。行业美誉度极高，遥遥领先竞争对手”
上周就看了江苏北人，觉得没啥看头，只是蹭了机器人的热度，在关注没敢买，更看好另一个众源新材。早上看了庭长的文章，有个信息引起了我的关注，想问问上面这个信息的判断...

如果一季度报的主题是寻找在表现优异的股票，在大家都承压的情况下一季度表现优异的股票全年确定性高，更容易受到大家的青睐，那么二季度严重点寻找的就是本来预期很差结果环比却表现不错，或者未来出现边际变化，业绩有望大幅改善的股票$多氟多(SZ002407)$ $世运电路(SH603920)$

户储这走势已经在透支明年的空间了，风险加大，结论就是，短线看不懂，中线开始看空，长线看好再等待机会。。。。$派能科技(SH688063)$ $德业股份(SH605117)$ $昱能科技(SH688348)$

这轮反弹表现最好的板块莫过于光伏，还是自身行业景气度所决定的，跟踪的股票池里表现的最好都有一个共性的特征，就是一季度报表现都很不错，受疫情影响小，预期今年业绩也很不错的特点，有派能科技，德业股份，锦浪科技，英杰电气，爱旭股份，但目前到了这个位置觉得可上可下的，所以减仓了一部分...

整理的一部分猪肉养殖上市公司的财务数据，决定出栏量从短到长的分别是消耗性生物资产、生产性生物资产、固定资产和在建工程，以下几乎全部的固定资产和在建工程都在逐渐增加，去年年底到一季度放缓，说明长期向上和行业底部的短期停滞，生产性生物资产从去年二季度到四季度基本都是下滑，和全国能...

受各种因素的影响，成长风格的无差别杀跌导致包块储能板块在内的企业几乎是无差别的杀估值，业绩符合预期的跌得少点也基本是腰斩，不好的脚踝斩，作为主持仓成长股的风格，这波受伤也非常严重，抛开风格的影响，学习和研究却不能停。
从去年年中开始跟踪储能行业，未来几年高速增长的行业景气...

震安科技是去年立法落地股价快速拉升那段时间关注到的，因为公司逻辑很简单所以还是很喜欢的。立法律带来的行业大幅扩容，公司属于行业龙头（年报2017、2018有市占率，后续年份未知），提前储备产能抢占扩容后巨大增量的市场份额具备先发优势，行业具备较强壁垒目前未见能与震安正面竞争的企业。...

谈谈对新能源车思考，碳酸锂突破50万/吨，低价的新能源车已经陷入亏损宣布停产，整车厂尤其是主要做低端车的受影响最大，电池厂也是二线议价能力弱的受影响更大，这个阶段投资下游难度很大，投资锂矿我觉得难度也很大，一是从趋势上来说碳酸锂涨价到哪里很难判断，持续时间多久很难判断，二是该如...

联创所处的摄像头赛道景气度非常高，而未来几年的竞争格局目前看是比较稳定的，只要不出现外来强竞争力的对手分蛋糕确定性很高，考虑到技术壁垒和认证壁垒，我目前还是比较乐观的。
未来几年车载营收基本取决于产能，上述逻辑不变的情况下连续翻番的可能性非常高，从估值层面来说不算便宜，还...

宁德预期今年300亿利润，对应目前35+倍的估值。这波杀估值市场上说的种种，我认为主要还两个原因，一是美国加息和国内稳增长对成长股的”风格”下杀，二是行业层面目前国内新能源车月渗透率达20%后续增速会放缓造成的估值下移。
那么现在该给多少的估值才是合理的，如果简单点想，宁德23-25年...

躺平了，开开心心好好过年 [捂脸]

去年下半年研究了下猪肉行业层面的一些东西，当时预期的是明年下半年猪肉价格企稳，本来想春节后到年中再慢慢布局猪肉的，想不到预判你的预判的预判，抢跑这么快，但今明年肯定是有机会的，要慢慢研究跟踪起来了。$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $傲农生物(SH603363)$

没想到今天清水源这么猛，大概还原了四个季度扣非的业绩，四季度环比有大幅增长，但这是预期内的，受益于产品涨价。新增产能贡献的增“量”业绩应该不大（新产能投产许可是12月28日发布的），目前三氯化磷的盈利水平和氯甲烷基本稳定，氯甲烷1.10日有涨价。如果从季报利润的角度出发，简单假设目前...