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其实我们确实这段时间跟2010很像，江苏对工业企业全面限电，南通、徐州、镇江、泰州都在一个小时前接到通知，其实三月就在说碳中和双控，但是完成指标的并不多，现在都压在deadline
去搞，从以往历史看限电高峰期如果是这个月那纠偏起码还要推迟一个月，不管是否纠偏涨价是妥妥要涨那么久的[抠鼻]。
2010年之前，中国五朵金花都是赚增量逻辑，03-04年五年之后，经济步入存量时代，周期股的投资逻辑发生转变。2010年“拉闸限电”下的周期股行情回顾一下，2010年上半年在经济与政策的“交谊舞”下，周期风格大幅跑输，估值挤压至历史低位。10年5月中央对节能减排的决心显现，6月后“电耗”成为政府考核直接目标，7月各省开始拉闸限电8-9月限电高峰，感觉就是历史重演[吐血]。
$新疆天业(SH600075)$$兴发集团(SH600141)$$合盛硅业(SH603260)$

全部讨论

静水深流无鱼
2021-09-20 14:32

好多人还以为上面就是在下一盘大棋，呵呵

Laughing星仔
2021-09-20 03:17

然后就是整整三年全面熊事

紫气东来598
2021-09-19 22:50

有色金属、建材飞涨

Cycle-周期循环
2021-09-19 22:47

2010年“拉闸限电”下的周期股行情回顾

最长的电影87
2021-09-20 03:37

那就买确定性更强的消费医药呗

jimmy1984
2021-09-19 22:53

最后发现不能这么搞，会搞死下游

Cycle-周期循环
2021-09-20 10:53

//:第三阶段：2010年11-12月，美国QE落地、中国拉闸政策退坡，工业品价格利率，且我国地产调控再升级，10月末先后两次上调个人住房公积金贷款利率，11月初取消房贷7折优惠利率，地产下行将拖累周期需求。与此同时，美国11月4日宣由涨转跌，本轮周期行情结束。一方面，自10月末起，政府供给约束放松，工业品价格由涨转跌。另一方面，国内货币政策再度收紧。央行10月20日上调存贷款基准布实施QE2，全球宽松预期靴子落地。

打地鼠的北北熊
2021-09-22 06:17

被老外忽悠了，产业结构差异太大，未富先老的国家，还折腾。。

Cycle-周期循环
2021-09-20 11:50

敦和资管徐小庆最新分享：商品处在顶部阶段、十年国债或告别3%，强势股面临补跌风险

书生不善武力
2021-09-20 06:24

周期的疯狂还没结束