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其实我们确实这段时间跟2010很像，江苏对工业企业全面限电，南通、徐州、镇江、泰州都在一个小时前接到通知，其实三月就在说碳中和双控，但是完成指标的并不多，现在都压在deadline
去搞，从以往历史看限电高峰期如果是这个月那纠偏起码还要推迟一个月，不管是否纠偏涨价是妥妥要涨那么久的[抠鼻]。
2010年之前，中国五朵金花都是赚增量逻辑，03-04年五年之后，经济步入存量时代，周期股的投资逻辑发生转变。2010年“拉闸限电”下的周期股行情回顾一下，2010年上半年在经济与政策的“交谊舞”下，周期风格大幅跑输，估值挤压至历史低位。10年5月中央对节能减排的决心显现，6月后“电耗”成为政府考核直接目标，7月各省开始拉闸限电8-9月限电高峰，感觉就是历史重演[吐血]。
$新疆天业(SH600075)$$兴发集团(SH600141)$$合盛硅业(SH603260)$

精彩讨论

静水深流无鱼2021-09-20 14:32

好多人还以为上面就是在下一盘大棋，呵呵

Laughing星仔2021-09-20 03:17

然后就是整整三年全面熊事

刘海f2021-09-20 07:52

上层看自己的日子已经美过欧美资本家

猫小夜小不懂2021-09-20 00:24

第三阶段：2010年11-12月，美国QE落地、中国拉闸政策退坡，工业品价格利率，且我国地产调控再升级，10月末先后两次上调个人住房公积金贷款利率，11月初取消房贷7折优惠利率，地产下行将拖累周期需求。与此同时，美国11月4日宣由涨转跌，本轮周期行情结束。一方面，自10月末起，政府供给约束放松，工业品价格由涨转跌。另一方面，国内货币政策再度收紧。央行10月20日上调存贷款基准布实施QE2，全球宽松预期靴子落地。

紫气东来5982021-09-19 22:50

有色金属、建材飞涨

全部讨论

Cycle-周期循环
2021-09-20 10:51

2010年“拉闸限电”下的周期股行情回顾

好德
2021-09-20 06:51

我记得10月来了一次煤飞色舞，大概一个月就没戏了。

同趋势一起赛跑
2021-09-20 06:31

那就是下游没救了

重返寂寞
2021-09-19 23:41

十年一轮回

感谢渔夫
2021-09-20 05:33

历史重演，意味着周期股大涨？

湖州Lv
2021-09-20 01:28

旋转的猫
2021-09-19 23:21

请问猫总 这篇研报标题是什么 感谢

wo112233
2021-09-19 23:00

那看来看上头啥时候纠偏了

韭菜鸡蛋666666
2021-09-19 22:48

猫神好，那就意味着还得搞上游周期行业？

zsf888
2021-09-27 15:50

轮回