@今日话题 周一美股低开下探后又收了上去，道指收涨0.12%，纳指跌0.10%，标普500跌0.39%。
欧股大跌，但没盘中那么吓人。英国新冠变异闹的，大家都不了解变异成啥样了，看市场表现现有疫苗还管用。
特斯拉正式纳入标普500指数，股价大跌6.49%。符合我预期，指数提前一天都买完了，后面可能不会再有这么强的催化，股价可能出高点。
接下来说行情：中央经济工作会议利好，周一A股三大指数集体上涨，个股普涨，沪指收涨0.76%，深证成指涨2.03%，创业板指爆发大涨3.66%。新能源汽车、育种、光伏、半导体、航天军工板块领涨，地产、银行、航空板块走低。北向资金大幅净流入约80亿。
2021政策政策不急转弯好于预期，给市场吃了定心丸，前面因为对流动性过度担忧市场跌了。目前的情况是政策已经转了，但不会急转到去杠杆，现在是稳杠杆稳汇率，欧美日拼命放水，我们没必要主动给自己添堵。股市迎来新一轮上涨！
机构普遍认为，2021要降低收益预期，市场节奏取决于货币收紧节奏。大部分股票估值已很贵了，但是会有结构行情，以业绩驱动为主，所以要寻找能以业绩超越估值的行业。
领涨板块都是重磅会议利好板块，也是明年主要机会所在，碳中和最猛，高景气叠加政策利好，新能源车、光伏、风电，高瓴资本高位入股隆基股份更是给市场加了把火。龙头股集体飙升，宁德时代涨超12%，比亚迪、隆基股份涨停。
新能车还有个消息，传“苹果计划2021Q3推出Apple Car，比原规划至少提前两年”。这个消息可信度存疑，但炒没问题。整车炒作可能跟着特斯拉走出阶段高点，后面行情性价比一般，多从锂电链条找机会，不管谁卖车都要用电池。
光伏行业高景气，全球都是我们主导。产业链来看，硅料阶段性供需偏紧、玻璃供需整体仍紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池处于技术淘汰周期，行业2021年估值中位数约28倍，高成长行业相对偏低。
当前风电行业2021年估值中位数14倍，性价比较高，产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩确定性较高，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远。
国家给予“国家战略科技”和“产业链供应链自主可控”最高位次，但板块表现较碳中和要逊色，主要是龙头中芯被干，芯片人气早散了，短期炒炒上游国产设备、材料、IDM也还行，但位置、估值都普遍高，2021流动性没疫情那会儿好了，高估值也就不香了。
懂王无节操不按常理出牌，干了一些脏活儿。不要对败灯抱有不切实际的幻想，比如取消关税、取消技术制裁，对华强硬是美国两党共识。
被懂王干的龙头，后面国家会特别关照，真核心资产。
科技近期跌傻了，5g下游应用有个高确定的方向，流量爆发，需要更多的服务器。
种业大涨，会议超预期提出种业自立。这板块都是垃圾股，比芯片远远不如。我们种子基本上是外企垄断，一个品种从研发到出成果长达五年时间，业绩短期无法证伪，炒炒炒别提基本面，看资金热情。
航天军工持续走强，高景气+事件驱动不断。每年一季度例行炒军工，蹲一蹲两会军费、政府工作报告。主要看好战机+导弹，都是耗材。
民航机场、旅游下跌。英国新冠病毒变异传播力大增70%，伦敦封城，欧洲那边禁止英国航班入境，市场又给吓了一下。现在市场预期2021上半年欧美疫苗覆盖，现在没必要再过度担心传播这个事，除非疫苗也不管用。现阶段可以埋伏点航空、影视，等行业修复。
公告精选
1.减持
京威股份：股东拟减持6%股份。
宣亚国际：股东拟减持3%股份。
红太阳：控股股东拟继续减持1%股份。
中新集团：苏州高新拟减持0.9%股份。
2.股权
海兰信停牌：公司控制权或变更。
聆达股份：拟定增募资不超12亿，实控人参与认购。
3.其他
上柴股份停牌：筹划重大资产重组。
大华股份：筹划控股子公司华创视讯分拆上市。
立讯精密：本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。
*ST刚泰停牌：存在可能被终止上市的风险。
金科文化：董事长王健涉嫌股票内幕交易，被立案调查。
智慧能源：拟将证券简称变更为“远东股份”。
中国软件：子公司拟与金山办公、奇安信等联合成立先进操作系统公司。
汉缆股份：拟设立合资公司推进燃料电池关键核心技术研发及产业化。
中化国际：拟发展可降解塑料、高端树脂等产业，总投资预计约80亿。
中国人寿：年初至今保费收入逾6000亿。
天齐锂业：控股股东拟向公司增加提供不超1.17亿美元无担保股东贷款。