大音希声，大象无形！$双象股份(SZ002395)$ $华钰矿业(SH601020)$ $明星电力(SH600101)$
圭谷子
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他的全部讨论
【中信建投：国家大基金三期落地 相关半导体材料有望受益】中信建投指出，国家大基金三期于5月24日成立，注册资本3440亿元，规模大幅提升，其中建设银行、中国银行、农业银行、工商银行、交通银行、邮储银行，分别出资215、215、215、215、200、80亿元，持股比例合计约33%。此次大基金三期，除了延...
看看韭研公社关于$双象股份(SZ002395)$ 涨停的分析，相互印证一下。 查看图片
$双象股份(SZ002395)$ 涨停原因：PMMA大幅涨价+光学级PMMA龙头+市场供不应求+中高端足球革全球领导者市占超过70%+欧洲杯奥运会召开在即
$英伟达(NVDA)$ 暴涨，黄仁勋身价有望超过马斯克，晋级全球首富。
先看几条关于军工方面的最新信息：
【波兰与美国签署价值7.35亿美元军购协议】波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅什当地时间5月28日与美国签署了一份价值7.35亿美元的军购协议。根据协议，波兰将从美国购买数百枚AGM-158B“增程型联合防区外空对地导弹”（JASSM-ER）。科西尼亚...
在球革领域,$双象股份(SZ002395)$ 是行业的领导者,中高端足球革市场占有率超过70%。
即将带来的欧洲杯、法国巴黎奥运会，是双象股份上涨的一条暗线。$华银电力(SH600744)$ $华钰矿业(SH601020)$
$维信诺(SZ002387)$ 5月28日中午发布公告透露，当天，维信诺与合肥市政府签署投资合作备忘录，双方将在合肥投资建设8.6代OLED面板生产线，预计总投资550亿元。$京东方A(SZ000725)$ 的OLED面板用的是$艾森股份(SH688720)$ 的OLED光刻胶，维信诺大概也是。
艾森股份OLED阵列制造正性光刻胶系对标...
$英伟达(NVDA)$ 这是奔着3万亿美元去了，看好明天A股半导体的行情，重点关注有国家集成电路基金投资预期的$艾森股份(SH688720)$ $容大感光(SZ300576)$ 和振华风光。
振华风光是军用集成电路龙头，承担累计上百项纵向项目的研制任务，涵盖各军兵种，参与了载人航天、北斗卫星导航、长征系列运载火箭、新一代战机等国家重大工程的相关配套产品研制，为集成电路国产化做出了重要贡献。2023年全年归母净利润6.1亿，同比增长101.51%，是目前A股市场上市盈率最低的芯片...
国产光刻胶发展起步较晚，与国外先进光刻胶技术相比，国内产品仍有较大差距，目前主要集中在 PCB 光刻胶、TFT-LCD 光刻胶等产品，国内集成电路光刻胶及 OLED 显示面板光刻胶仍由国外企业占据主导地位。
艾森股份以先进封装负性光刻胶...
新能源汽车、液晶面板和MR的需求正在打开，$双象股份(SZ002395)$ 作为国内光学级PMMA的绝对龙头，至少是回到历史最高点35.5元。有$正丹股份(SZ300641)$ 打样，到100元也可以想象，毕竟PMMA的应用场景更为广阔。
看看国家大基金可能入股的半导体产业链三龙头$艾森股份(SH688720)$ $捷捷微电(SZ300623)$ $容大感光(SZ300576)$
国家集成电路大基金可能入股的光刻胶第一股$艾森股份(SH688720)$
近期，市场在热议三星电子、LG 、友达光电、群创光电开始用PMMA膜替代TAC膜，由于PMMA材料的独特优势，越来越多的偏光片厂商开始采用PMMA膜替代TAC膜，特别是在大尺寸显示面板领域。2023年国内TAC膜市场规模约26.5亿美元。如果PMMA对TAC膜在大尺寸液晶面板领域进行替代的话，加上增量的部分，每年...
国家集成电路大基金三期可能投资的上市公司名单
国家半导体大基金一期投资的代表性公司
沪硅产业、通富微电、三安光电、长电科技、赛微电子、士兰微、华大九天、拓荆科技、北斗星通、安路科技、景嘉微、北方华创、江波龙、华虹公司
国家半导体大基金二期投资的代表性公司
中芯国际、南大光电、华虹公司、华润微、合肥长鑫、长江存储<...
从国家大基金一二期投资名单看看三期会不会投资光刻胶？$英伟达(NVDA)$ $正丹股份(SZ300641)$ $中远海控(SH601919)$
今天虽然在双象股份上有所获益，但今天市场最大的热点还是由于3440亿元国家集成电路产业投资基金三期成立，带动了国产半导体产业链的大幅上涨。
这一轮人工智能竞赛的本质还是芯片的竞争，在全球市场来看，最大的受益者就是英伟达，美股市场上，机构和散户把英伟达推到了接近3万亿美元的高度。...