北漂的丹

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目前还没有替代TP的晶硅电池技术，隆基的BC不行，HJT也不行，这仨基本是同代技术，转换效率没有代差。TP可以不停迭代，直至与钙钛矿叠层。

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回复@强哥121: 客户为啥亏钱？除了存货损失还有落后产能淘汰//@强哥121:回复@北漂的丹:客户都亏损了，你个卖货的能好？

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TP赚钱可能是幻觉，晶科扣非是微利；均达扣非亏损，隆基不计提也是赚钱的

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回复@笑傲江湖快乐: 未必是好事，北上资金猥琐的很，低买高卖波段很溜。之前以卖为主，昨天算是追高了$捷佳伟创(SZ300724)$//@笑傲江湖快乐:回复@笑傲江湖快乐:又让洋人买走了。$捷佳伟创(SZ300724)$ 查看图片

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 光伏上市公司年报及一季报总结：1、设备是赚钱的；2、辅材是赚钱的；3、逆变器是赚钱的；4、TopCon是赚钱的；5、海外是赚钱的，阿特斯海外占比69%、晶科63%；6、国内卷到死；7、PERC不得不升级改造，部分PERC不能改造直接淘汰$通威股份(SH600438)$ $阿特斯(SH688472)$

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天合、阿特斯一季度都是赚钱的

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回复@北漂的丹: 隆基和通威真是卧龙凤雏，计提起来毫不手软。隆基两个季度计提接近70亿，大部分存货损失；226亿存货二季度是不是还得计提？。$隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$//@北漂的丹:回复@7X24快讯:23Q4+24Q1共亏损35亿，和养猪的有一拼了。

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23Q4+24Q1共亏损35亿，和养猪的有一拼了。

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饲料赚的钱也被亏没了？

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$捷佳伟创(SZ300724)$ 阿尔法终显威力

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这就是塞翁失马吧，苦了晶科，利于行业。大规模扩产，管理上跟不上，总会有这样那样疏漏。$捷佳伟创(SZ300724)$

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回复@btm0012: 比较遗憾//@btm0012:回复@北漂的丹:捷佳HJT有量产数据吗

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回复@张满盈Many: 我说的JJ在TP占主导没问题，没说独占。在手订单比你提到的公司高的多，光伏设备在北方华创、先导订单中占少数，晶盛不以电池设备为主。另外两家没研究。只提技术不提订单，没说服力啊。//@张满盈Many:回复@北漂的丹:有一说一，在tpc设备有微导 拉普拉斯 先导智能 北方华创 晶盛等...

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回复@超越高度: 设备确定性其实也不错，不扩产了能提估值，继续扩产提业绩。当然，悲观者有悲观者的理由，就是无上限的计提和存货损失。//@超越高度:回复@北漂的丹:但市场悲观共识难以反转 逆变器是相对确定的，但还是被市场带偏

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回复@笑傲江湖快乐: 明天光伏大涨就很讽刺了。//@笑傲江湖快乐:回复@黄老尺:这个价格，极度变态灭绝人性的低估！谁卖谁是S/B。$捷佳伟创(SZ300724)$

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光伏设备中没有第二家像捷佳一样的平台公司了：TP中占主导；HJT订单也不缺，量产中试组件功率不比迈为差，只是量产成本未知；钙钛矿不断有出货的消息，未来钙钛矿时代大概率也会是主要的设备供应商。而那些号称平台设备厂的大多做不到捷佳那样全面，TP、HJT和钙钛矿都能提供整线设备。
公司年...

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已经公告的光伏主产业链上的公司，四季度和一季度大多盈利状况还好，并没有出现大面积亏损，阿特斯、天合都是盈利的，爱旭、弘元则是亏损的，后两者亏损的原因只能说是成本控制太差。隆基和通威大概率四季度和今年一季度都是盈利的，光伏没有想象中那样全面亏损。

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又不是单一股东

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订单确认中规中矩，但毛利率和净利润率远超预期，合同负债增加了1亿，在减掉一季度确认的订单，表明一季度还是有新增订单的，4月份31亿的订单落在二季度了。
订单确认虽然慢，但肉在锅里，跑不了。最忌讳的是订单确认了，但看不到利润，如隔壁迈为。
要是能保持这个净利润率，今年的业绩大...

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回复@张满盈Many: 周期股看PB//@张满盈Many:回复@北漂的丹:制造业如果看pb的话都有点贵