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$罗博特科(SZ300757)$ 晚上闲着无事，又重新看了一下罗博特科定增的招股说明书。发现罗博特科自己把事情讲得很清楚了。2023~2027这四年前，基本就是围绕硅光上量、渗透率这个主题在做文章：
所谓的CPO，只有博通少得可怜的几台设备。绝大部分都是硅光光模块和激光雷达。
从1.6T开始，因为带宽密度要求，硅光会迅速上量，渗透率可能达到30%+，到3.2T基本就只有硅光方案了。上面披露的表格，属于很保守的。FiconTec紧紧围绕硅光这个主题，把率先上量的国内/东南亚工厂攻克下来，这个逻辑也是硬邦邦的啊，为啥非得去蹭CPO那些虚头巴脑的热点呢？
另外，我看了一下去年11月份德国佬来大陆路演的材料，也始终围绕硅光的自动化在讲故事，不知道为啥到了雪球上，就变成CPO主题了？ 是不是被一些不专业的大v带偏了节奏？ 就好像去年光模块用CPO炒了一年一样。
罗博特科：硅光方向，未来前途光明，现在还没有。1.6T开始，因为带宽密度要求，硅光会迅速上量，渗透率可能达到30%+，到3.2T基本就只有硅光方案了。上面披露的表格，属于很保守的。FiconTec紧紧围绕硅光这个主题，把率先上量的国内/东南亚工厂攻克下来，这个逻辑也是硬邦邦的啊，为啥非得去蹭CPO那些虚头巴脑的热点呢？
另外，我看了一下去年11月份德国佬来大陆路演的材料，也始终围绕硅光
罗博特科：硅光方向，未来前途光明，现在还没有。1.6T开始，因为带宽密度要求，硅光会迅速上量，渗透率可能达到30%+，到3.2T基本就只有硅光方案了。上面披露的表格，属于很保守的。FiconTec紧紧围绕硅光这个主题，把率先上量的国内/东南亚工厂攻克下来，这个逻辑也是硬邦邦的啊，为啥非得去蹭CPO那些虚头巴脑的热点呢？
另外，我看了一下去年11月份德国佬来大陆路演的材料，也始终围绕硅光
因为产生设备要有提前量，N-12，硅光大规模上量，设备先行。所以，这个时间段，应该是硅光自动化设备最景气的时间。如果要投资罗博特科，把硅光趋势研究透，才是正道。
“就好像去年光模块用CPO炒了一年一样。”这句话太真实了，笑死我了
你的逻辑很乱，说2.5d封装很简单，oe做好了，直接贴上去就可以了，按你说的推理应该是a环节eic和plc封装是不是等不了好久时间。这种简单cpo马上就可以量产了。
估计这一波炒作中报了，确定性业绩股票，来一波确定性机会。
AI需求是23年GPT 4以后才开始爆，这个统计是到2022年的，最新的在手订到NV已经冲到第一了
今天就买
苏州猎奇不是旭创的耦合设备供应商吗？
深圳镭神在硅光自动化耦合封装这块做得也不错吧 $罗博特科(SZ300757)$
“3.2T基本就只有硅光方案”，想啥呢，硅光单波200G还没量产，3.2T用32根通道吗？考虑过产业链的成熟度跟可靠性风险吗？