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$罗博特科(SZ300757)$ 晚上闲着无事,又重新看了一下罗博特科定增的招股说明书。发现罗博特科自己把事情讲得很清楚了。2023~2027这四年前,基本就是围绕硅光上量、渗透率这个主题在做文章:

所谓的CPO,只有博通少得可怜的几台设备。绝大部分都是硅光光模块和激光雷达。

从1.6T开始,因为带宽密度要求,硅光会迅速上量,渗透率可能达到30%+,到3.2T基本就只有硅光方案了。上面披露的表格,属于很保守的。FiconTec紧紧围绕硅光这个主题,把率先上量的国内/东南亚工厂攻克下来,这个逻辑也是硬邦邦的啊,为啥非得去蹭CPO那些虚头巴脑的热点呢?

另外,我看了一下去年11月份德国佬来大陆路演的材料,也始终围绕硅光的自动化在讲故事,不知道为啥到了雪球上,就变成CPO主题了? 是不是被一些不专业的大v带偏了节奏? 就好像去年光模块用CPO炒了一年一样。

$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$

全部讨论

闷总,这个设备有几百亿美元的市场?

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06-15 00:57

哈哈哈哈哈 这个剧本 始料未及

06-14 23:38

对这个股没研究,请问一下现在收购成功了吗?

06-14 23:32

大佬,算下萝卜的利润空间

06-14 22:52

专业

感觉这张表隐含了一个信息——2027之前,cpo对产业的影响还不大,量还很小。如果设备先行,那延后到2028年。